昨日，媒體曝出佳兆業集團董事會在1月6日下午達成“破產重組”意見，并援引知情人士消息稱“一切抵質押手續和債權主張暫停”。
佳兆業集團昨日連夜刊發澄清公告，其稱佳兆業集團董事會當日并未舉行會議，佳兆業集團也沒有通過任何有關集團清盤及重組的決議案。
在此之前，佳兆業集團陸續收到其位于深圳舊改項目的兩名合作伙伴要求退回12億元資金的撤資通知，深圳項目的兩名合作伙伴指稱佳兆業集團已經違反合作協議。另外，佳兆業集團本應在2014年底償還的一筆4億港元的定期貸款融資出現違約，這也是國內房企在海外債券市場上的違約首例。
對于佳兆業集團該筆4億港元匯豐銀行貸款違約事件，其在公告中稱前段時間郭氏家族的辭任事項已經觸發匯豐銀行融資協議下的強制性提前還款條文。
北京隆安律師事務所律師馬玉珍向記者表示，部分企業發行債券融資的文件中，對違約事項或觸發提前還款條例中，一般也會對公司董事長辭任此類敏感事件作約定。
“佳兆業集團董事長的辭任，就會觸發債券、貸款等融資的違約事項。此次佳兆業集團的破產重組就是針對公司債務，防止觸發大規模提前還款事項。”另一位熟悉香港上市公司的法律人士分析，“佳兆業破產重組后會提出重組方案，短時間內延期歸還債務，暫停支付股息和本金，只付利息。”
根據佳兆業集團的公告，到2015年1月5日，佳兆業集團年期屆滿到期應付的負債接近8億元。不過，佳兆業集團表示，除了上述撤資通知及海外債券違約外，暫無接獲任何債權人的還款通知或要求。
根據佳兆業集團2014年中期財報，佳兆業集團當期總借款約為300億元，其中60億元將于一年內償還，190億元將于兩年后五年內償還，剩下借款在五年后償還。
另外，截至去年上半年，在佳兆業集團的債務結構中，共計5款優先票據、一款可換股債券及一款永續債。其中包括一筆總金額10億元永續債，一筆2015年到期的15億元可換股債券，一筆2017年到期的2.5億元的優先票據，一筆2020年到期的5億美元優先票據，一筆2018年到期的5.5億美元優先票據，一筆2016年到期的18億元優先票據以及一筆2019年到期的4億美元優先票據。
來自標準普爾的消息，這次佳兆業集團4億港元匯豐銀行貸款違約后，根據交叉違約條款，佳兆業集團投資者現在可以要求立即償還四分之一的未清償債券。
華爾街日報這樣描述佳兆業集團海外債券違約后引起的連鎖反應：一兩家發行方出現債券違約，投資者撤離，推動收益率飆升，發行方無法對現有債務進行再融資；企業在急需資金之際，不得不低價拋售項目和土地；而這將進一步侵蝕投資者信心；問題蔓延開去。
援引彭博金融的數據，截至昨日，佳兆業集團2016年到期的優先票據買入收益率漲至81%，2017年到期的優先票據買入收益率漲到了54%，在2018年和2020年到期的優先票據也分別漲到了48%。
同樣來自彭博金融的數據，到昨日，佳兆業集團在二級市場多筆海外債券的價格已經滑落。佳兆業集團2015年到期的可換股債券跌至25-34分，2017年到期的優先票據跌到36-39美分，2020年到期的優先票據價格在30-34美分，2018年到期的優先票據維持在34-37美分，2019年到期的優先票據跌到了35-38美分。
在佳兆業集團業已發行的多款優先票據文件中，約定如果佳兆業集團或附屬公司拖欠應當償還債務本金總額最低為500萬美元的話，將會觸發所發行優先票據的違約事件。另外，在這些優先票據發行文件中，公司或附屬公司提出自愿或非自愿的破產、清盤程序，其實也被納入到觸發違約事項條款之中。
今日早間，佳兆業集團發布澄清公告后已經停牌，有待進一步公告公司進展。
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