2014年2月10日，青島市財富管理金融綜合改革試驗區獲得國家批復，青島市的金融發展戰略上升為國家戰略，不僅納入了全國發展金融業的整體布局，也為青島市金融業的后續發展創造了良好的條件。
一年來，市金融辦不斷探索試驗區建設的新模式和新路徑，圍繞體制機制建設、金融創新政策制定、金融發展氛圍營造、財富管理機構落戶等關鍵環節加大推進力度，也為市南區的金融業發展起了巨大的的助推作用。
青島第一個金融機構聚集區是中山路，上世紀二三十年代，全國重要的銀行均在青島設立分行，外國銀行和貿易機構也多向青島集聚發展，銀行機構30余家，保險機構近百家，使青島市成為當時國內和遠東地區的金融中心之一。
自上個世紀九十年代中后期，島城各家商業銀行緊跟市政府東遷的步伐，開始東遷扎堆香港路，很快形成了金融機構的聚集效應。目前，在香港路上，以匯融廣場、五四廣場、國際金融中心為中心形成的“三點一線”，勾勒出了青島金融街的清晰輪廓，上百家中外資銀行、保險、證券機構林立，在香港路兩側的幾條輻射線，散布著人民銀行青島市中心支行等金融監管機構，這些機構與香港路“青島金融街”相呼應形成金三角，更加凸顯了這一區域的區位優勢和金融影響力。
一年來，市南區緊緊圍繞打造“財富管理中心”這一核心任務，堅持“鞏固存量、提升品質”，加大以財富管理為重點的金融機構引進力度，深化以財富管理為主題的普惠金融發展層級，進一步提升以財富管理為中心的金融綜合服務能級，著力助推全市財富管理中心建設步伐。
一是優化服務內容、健全服務流程，著力引進外資金融機構和財富管理新型業態，新引進10家金融機構和金融類企業，其中，國泰世華銀行青島分行是省內首家臺資銀行，青島鑫晟保理有限公司是我市首家保理企業，分別填補了省、市金融業相關領域的空白。
二是加大宣傳力度，普及金融知識，以微信平臺、“金融超市”網站、新聞媒體、社區宣傳欄為載體，借助理財講堂、入戶宣傳等活動，向廣大群眾和企業宣傳普及金融理財與投融資知識，努力營造普惠金融氛圍。
三是增加網點分布深度和廣度，促進金融服務便利化。2014年金融機構在市南區新增、升格銀行營業網點17家，金融服務與居民生活、商務活動的結合更加緊密，金融商務環境進一步優化。
截至2014年底，市南區擁有分行級以上銀行機構35家，占全市（48家）的73%，證券機構34家，占全市（42家）的81%，期貨機構32家，占全市（34家）的94%，保險機構55家，占全市（62家）的89%，在全市28家外資金融機構中，有27家入駐市南（其中，外資銀行13家，外資保險機構14家）。今天，在此簽約的星展銀行青島分行籌建項目、宜信卓越財富旗艦店項目，都是市南區重點引進的財富管理項目，其中，星展銀行是新加坡最大的商營銀行，是亞洲最先進的財富管理機構，亦是亞洲最高長期信貸評級的機構之一。宜信是中國財富管理行業的知名企業，也是全球最大的P2P金融中介公司，兩家金融企業入駐后，將為市南區和全市財富管理中心建設增添新的動力。
2015年，市南區將按照全市財富管理中心建設的統一部署，結合宜業宜居幸福城區的建設目標，繼續在機構入駐、政策扶持、環境營造上下功夫，努力實現金融業結構層級、服務體系、生態環境三個優化。
一是進一步擴大財富管理類企業規模。二是進一步完善財富管理服務體系建設。三是進一步優化財富管理產業發展環境。
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