十二、支持青島市非金融機構依照有關規定取得《支付許可證》后提供支持服務
支付結算體系作為重要的金融基礎設施，在完善金融服務方面發揮著越來越重要的作用。尤其是隨著互聯網金融等新興財富管理業務的發展，支付服務成為必備的基礎工具。此項政策為獨立財富管理機構等新興非金融機構依托試驗區優勢發展支付服務體系提供了便利，也有助于進一步豐富和完善我國金融支付服務體系。
十三、支持符合條件的機構按照《證券投資基金法》等法律法規要求申請設立證券投資基金公司，并在青島市注冊
試驗區為證券投資基金落戶發展提供了最優環境。中國證監會出臺的該政策既為相關機構到何處（試驗區）設立證券投資基金公司提供了指引，也有利于試驗區聚集證券投資基金資源，形成證券投資基金公司聚集發展的良好氛圍。
十四、支持在青島市設立保險類財富管理機構
保險公司在試驗區設立財富管理機構，開展財富管理專業化經營，有利于保險機構提升服務能力，加快轉型發展，并進一步豐富我國財富管理機構體系。
十五、支持青島市保險機構創新財富管理相關保險業務
支持駐青保險機構開展財產損失險、萬能險、分紅險、投資連結保險、年金保險、專項保險計劃等與財富管理相關的保險業務試點。在豐富試驗區財富管理業務種類的同時，可以拓寬保險公司的業務范圍。試點取得經驗后，可以向全國推廣。
十六、支持保險資金參與青島市財富管理試驗區建設
該政策為爭取保險公司總部將保險資金投資于青島市重點項目、基礎設施及相關產業提供了便利，也為保險公司總部經由試驗區進行境內外資金配置，實現跨境財富管理和保值增值提供了機遇。
十七、研究推進跨境直接投資與前置核準脫鉤，直接向銀行辦理跨境收付和兌換業務
跨境直接投資與前置核準脫鉤，直接向銀行辦理跨境收付和兌換業務，將提高投融資過程中涉及的匯兌以及資金劃轉的便利性，對資本項下已開放的項目有積極促進作用。
十八、研究推進青島市財富管理機構開展跨境投資、境外消費信貸和外匯理財等業務
允許財富管理機構開展跨境投資、境外消費信貸和外匯理財等業務，消除財富管理機構境外開展業務的政策限制，打通財富管理機構在境外進行財富配置和管理的通道，為境內社會財富的保值增值開辟新的途徑。該項政策有助于發揮試驗區載體平臺作用，促進我國財富管理機構發展。
十九、研究推進符合條件的企業開展境外證券投資和境外衍生品投資業務
研究推進符合條件的企業開展境外證券投資和境外衍生品投資業務，是跨境財富管理的重大突破，對于提高機構和個人境外投資的便利化程度，提高社會財富的使用效率和收益具有較大促進作用。
二十、原則同意穩步開放資本市場，試驗區金融機構和企業可按規定進行境內資本市場投資和交易
穩步開放資本市場，在試驗區落戶的外資金融機構和企業可以按規定參與境內資本市場投資和交易，拓展了金融機構和企業的投資領域，增加了其財富管理渠道，有利于促進我國資本市場的健康發展，有利于豐富完善我國財富管理組織體系。
二十一、研究推進開展老年人住房反向抵押養老保險試點
老年人反向抵押養老保險是一種將住房抵押與終身養老年金保險相結合的創新型商業養老保險業務，即擁有房屋完全產權的老年人，將其房產抵押給保險公司，繼續擁有房屋占有、使用、收益和經抵押權人同意的處置權，并按照約定條件領取養老金直至身故；老年人身故后，保險公司獲得抵押房產處置權，處置所得將優先用于償付養老保險相關費用。實施老年人反向抵押養老保險，有利于健全我國社會養老保障體系，有利于拓寬養老保障資金渠道，有利于豐富老年人的養老選擇，有利于保險業進一步參與養老服務業發展。結合試驗區建設，研究開展老年人反向抵押養老保險，有利于發揮保險業風險管理、資金管理等優勢，探索行業多方位參與養老服務業發展的有效手段，拓展行業自身發展新空間，完善財富管理服務功能。
二十二、研究推進開展個人稅收遞延型養老保險試點
個人稅收遞延型養老保險，是指投保人在稅前列支保費，在領取保險金時再繳納個人所得稅，有利于促進保障體系的建設，豐富養老保障層次，滿足人民群眾多層次的養老保障和財富管理需求。
二十三、研究支持青島市建設免稅店聚集區
高端消費品零售產業是財富管理的重要配套服務產業，免稅店聚集區是高端消費品零售產業的一個集群式物理載體形式。研究支持在青島市建設免稅店聚集區，有利于推動高端消費品零售產業和免稅貿易發展，完善財富管理配套服務功能；對于豐富國內消費市場，滿足消費者日益多元化的消費需求，推動高端消費在我國境內實現將發揮積極作用。
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