螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì) 審核意見(jiàn)聚焦募資三大投向

螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì) 審核意見(jiàn)聚焦募資三大投向2020-09-19 11:41:20 分類(lèi)： 市場(chǎng)信息新華社上海9月19日電（上海證券報(bào)記者 溫婷）18日晚間，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委審議結(jié)果，同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首發(fā)上市。

螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)于8月25日獲受理，經(jīng)過(guò)兩輪問(wèn)詢(xún)后快速過(guò)會(huì)。從審核結(jié)果來(lái)看，螞蟻集團(tuán)收到兩個(gè)需要落實(shí)的審核意見(jiàn)，主要集中在關(guān)聯(lián)交易以及募資具體內(nèi)容方面。

螞蟻集團(tuán)脫胎于阿里巴巴，其前身可追溯至2004年上線的“支付寶”，后者從2011年開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。根據(jù)招股書(shū)，螞蟻集團(tuán)的實(shí)際控制人為馬云。今年6月，公司正式由此前的“螞蟻金服”更名為“螞蟻集團(tuán)”，明確了“全面服務(wù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)數(shù)字化升級(jí)需求”的定位。螞蟻集團(tuán)營(yíng)收由數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺(tái)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門(mén)類(lèi)構(gòu)成。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字金融科技平臺(tái)收入占比逐年提升，從2017年的44.33%提升至2020年上半年的63.39%。

本次上會(huì)前，公司接受了兩輪問(wèn)詢(xún)，主要集中在監(jiān)管政策變化的影響、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等方面。根據(jù)上交所最新公布的審議結(jié)果，螞蟻集團(tuán)還需落實(shí)兩個(gè)審核意見(jiàn)，方能進(jìn)入注冊(cè)程序。這兩個(gè)需要落實(shí)的審核意見(jiàn)主要集中在關(guān)聯(lián)交易以及募資具體內(nèi)容等方面。

具體來(lái)看，上市委要求公司補(bǔ)充說(shuō)明與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來(lái)前景；未將杭州阿里巴巴認(rèn)定為共同控股股東的依據(jù)和理由；以及是否已就與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護(hù)中小投資者權(quán)益。

此外，公司還需要補(bǔ)充披露“助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)”“加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”“進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向的具體內(nèi)容，并說(shuō)明三大投資方向是否界限清晰、目標(biāo)明確、與發(fā)行人業(yè)務(wù)存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，是否與包括阿里巴巴集團(tuán)在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)方存在明顯利益沖突。

在螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì)的同時(shí)，有消息稱(chēng)公司計(jì)劃下周開(kāi)始尋求通過(guò)港交所上市聆訊。

值得一提的是，本次螞蟻集團(tuán)的A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過(guò)15%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，螞蟻集團(tuán)將大概率成為近年來(lái)全球最大規(guī)模的IPO之一。公司此次募資擬用于支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展三大方向，其中40%將投向創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)。（完）