新華社上海10月9日電（上海證券報記者 黃蕾） 中國平安聯(lián)營公司、金融科技獨角獸——陸金所控股終于要上市了。
上海證券報記者獲悉，北京時間10月8日，陸金所控股正式向美國證券交易委員會（SEC）首次公開遞交招股說明書。
陸金所控股此次IPO暫未定價，融資額度也暫未確認，其招股說明書披露的1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的實際融資額。不過，根據(jù)此前市場傳聞，陸金所控股此次IPO將募集20億美元至30億美元。
今年以來，理想汽車、小鵬汽車等國內公司紛紛赴美上市。對比來看，陸金所控股的融資額度最高，即有望成為今年在美上市的最大融資規(guī)模中概股IPO，并且可能是美股迄今為止最大融資規(guī)模的金融科技IPO。
近年來，中國平安成功孵化出陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫(yī)生、平安醫(yī)保科技等一系列金融科技和醫(yī)療科技平臺。其中，平安好醫(yī)生于2018年5月在港交所上市，金融壹賬通于2019年12月在紐交所上市。加上即將上市的陸金所控股，中國平安的獨角獸上市公司將達到3家。
作為中國平安“科技+生態(tài)”布局中的重要棋子，陸金所控股成色幾何？招股說明書顯示，陸金所控股2019年收入為478億元，凈利潤133億元；2020年上半年收入為257億元，凈利潤73億元。2017年至2019年，陸金所控股凈利潤復合增長率近50%。
招股說明書中也詳細披露了陸金所控股的中心輻射式、輕資本的運營模式。中心輻射式模式給其帶來具有高延展度的業(yè)務以及多樣化的產品種類；而輕資本模式主要體現(xiàn)在核心業(yè)務以第三方金融機構提供的產品為主，這意味著其自身平臺所需承擔的風險較小。
陸金所控股的主營業(yè)務包括零售信貸和財富管理兩大板塊。截至2020年6月30日，陸金所控股管理貸款余額5194億元，管理用戶資產規(guī)模達3747億元。截至今年三季度末，這兩項數(shù)據(jù)分別增長至5358億元和3783億元。
值得注意的是，招股說明書透露，網貸業(yè)務對陸金所控股財富管理業(yè)務影響已經大大降低。數(shù)據(jù)顯示，陸金所控股的網貸存量資產已由2017年的3364億元降至2020年上半年的478億元，業(yè)務總占比從2017年的72.9%降至當前的12.8%。
“去網貸”過程中，陸金所控股的財富管理平臺客戶留存率與活躍投資者增長均保持持續(xù)增長。2017年至2019年，陸金所投資者的留存率每年都在90%以上，活躍投資者復合增長率達到14.1%。
雖然背靠中國平安，但2020年上半年，陸金所控股來自集團的收入僅占總收入的3.4%。另外，陸金所控股與集團在業(yè)務、分銷渠道和產品能力方面有諸多合作，通過與集團生態(tài)系統(tǒng)的合作，可以潛在地接觸到中國平安大約2.1億位金融服務客戶，后續(xù)發(fā)展存在諸多動力。
根據(jù)招股說明書，陸金所控股此番IPO融資將主要用于：產品開發(fā)、銷售與營銷活動，技術基礎設施建設、技術研發(fā)，資本支出，技術投資或收購，全球擴張等方面。
在IPO之前，陸金所控股已完成三輪股權融資，多家明星投資機構參與其中，包括萊恩資本、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、中銀集團、民生銀行、碧桂園控股、國泰君安、沙特主權基金、卡塔爾投資局、麥格理集團等。
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