3月21日,中國手游娛樂集團(CMGE.NQ)(以下簡稱中國手游)及其母公司第一視頻集團(00082.HK)發布公告稱,中國手游已與承銷商簽訂了包銷協議,承銷商已為中國手游包銷3,442,000股ADS,同時承銷商可于30日內額外發行最多額外516,300股ADS,發行訂價為24美元,這意謂中國手游已完成募集至少8260萬美元的資金并有機會額外募集1239萬美元。是次承銷商陣容強大,有瑞信,巴克萊,富瑞及野村等國際性投資銀行等。公告稱,此次中國手游募集的資金將主要用于投資游戲開發、收購游戲代理權、收購知識產權、海外拓展和營運資金等。
此次融資獲得眾多中美知名基金及主權基金超額認購。事實上,這已經是中國手游一年內第三次募集資金。2013年11月份,中國社保基金和工銀瑞信在14.50美元認購了中國手游的股份,中國手游募集了1643萬美元。2013年7月份,正源資本和新世界集團(00017.HK)在10美元認購了中國手游的股份,中國手游募集了2500萬美元。可見中國手游極受資本市場的重視,股份認購價一年內每創新高。
“這也意味中國手游在2012年9月25日的中概股寒冬中通過介紹上市的方式逆市上市一年多以來,總募集資金超過1.24億美元而完美收官”。中國手游娛樂集團董事局主席張力軍告訴我們。“由于介紹上市是一個在特殊的條件下的一種特別安排,國內投資者較為少見,大家不熟悉,對通常意義上的IPO認知度較強,是次中國手游介紹上市的完美收官也給中國資本市場樹立了一個在特殊環境下,采用特殊戰略而實現快速發展的成功典范。”張力軍說。
基于中國手游強勁的業績增長和市值,納斯達克交易所3月17日的公告顯示,中國手游于3月24日將加入納斯達克中國金龍指數(China Golden Dragon Index)成為其成份股成員。這真是雙喜臨門。
在手游行業,發行作為行業的瓶頸,素有得發行者得天下之稱,而渠道成本的快速上升讓發行成為了一場燒錢大戰。分析人士認為,中國手游在獲得了資本支持后,將有望繼續通過發行和研發雙輪驅動,加速進軍海外市場及擴大在國內已領先的市場地位。易觀國際最新數據也顯示,中國手游在2013年四季度和2013年全年,其移動游戲全平臺發行市場份額國內排名第一。
美國市場研究公司IDC此前預測,到2017年,全球手游市場的容量,將達到約300億美元。而中國作為全球最大的手游市場已經沒有爭議。
中國手游的2013年Q4財務數據顯示,中國手游第四季度總營收為人民幣1.464億元,比上年同期為人民幣2890萬元同比增長507%,環比三季度的人民幣9810萬元增長了149%;四季度毛利率為63.1%,而上年同期為27.8%,同比增長了227%。

請輸入驗證碼