新華社北京3月2日電（記者 羅逸姝）3月1日早盤，中信證券大幅跳水，盤中一度大跌超8%。截至當(dāng)日收盤，中信證券跌幅收窄至5.98%，報25.62元。此前的2月26日晚，中信證券披露配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬募資不超過人民幣280億元。
據(jù)公告披露，中信證券擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體A股股東配售；擬以H股配股股權(quán)登記日確定的全體合資格H股股東所持的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體H股股東配售。若以公司截至2020年12月31日的總股本129.27億股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過19.39億股，其中A股配股股數(shù)不超過15.97億股，H股配股股數(shù)不超過3.41億股。
對于募集資金目的，中信證券表示，本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營運資金。
公開資料顯示，此前的2004年公司曾推出配股方案，不過隨后又終止施行。據(jù)同花順統(tǒng)計，自2002年底上市以來，中信證券僅在2006年、2007年和2020年進(jìn)行過增發(fā)融資，募資金額分別為46.45億元、250億元和134.6億元。顯然，本次280億元配股計劃，是其自上市以來的最大規(guī)模再融資。
對于此次中信證券發(fā)布的大規(guī)模配股計劃，交銀國際認(rèn)為，配股完成后公司凈資本將得到補(bǔ)充，有利于資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展。國泰君安非銀團(tuán)隊指出，此次配股能更好滿足各項風(fēng)控指標(biāo)要求，更好滿足機(jī)構(gòu)客戶投資需求，推動衍生品等資本消耗型業(yè)務(wù)的增長，但從短期來看，配股對ROE有負(fù)面影響。
此外，有業(yè)內(nèi)人士指出，投資者需要謹(jǐn)慎關(guān)注券商機(jī)構(gòu)的資本中介業(yè)務(wù)。資本中介業(yè)務(wù)屬于資本消耗型業(yè)務(wù)，長期資金供給決定著整個業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。而公告披露的募資用途顯示，中信證券此次280億配股募資，將有不超過190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。
1月下旬，中信證券曾披露2020年業(yè)績預(yù)告，業(yè)績增速略低于市場預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，2020年集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣543.48億元，同比增長25.98%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣148.97億元，同比增長21.82%。
申萬宏源指出，中信證券去年四季度單季營業(yè)利潤為36.4億，對應(yīng)營業(yè)利潤率為29.5%，低于前三個季度的營業(yè)利潤率，考慮到第三季度單季計提信用減值準(zhǔn)備30億，導(dǎo)致利潤率下降，判斷第四季度營業(yè)利潤率較低亦存在減值準(zhǔn)備計提審慎導(dǎo)致計提規(guī)模高于預(yù)期的因素，最終導(dǎo)致歸母凈利潤略低于預(yù)期。國信證券也提示，中信證券的信用資產(chǎn)減值拖累業(yè)績增長，主要由于股票質(zhì)押式回購和約定式購回項目信用風(fēng)險上升足額計提減值準(zhǔn)備；融資融券、其他債權(quán)投資規(guī)模較上年末有較大增長，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相應(yīng)增加。
從行業(yè)趨勢來看，去年以來證券公司增資擴(kuò)股整體處于加快態(tài)勢。據(jù)光大證券統(tǒng)計，2020年共有19家券商通過首發(fā)、非公開定增、配股的方式進(jìn)行股權(quán)融資，合計募集資金達(dá)1533億元，所募資金均主要為發(fā)展公司自營投資和資本中介業(yè)務(wù)。
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