本報(bào)記者張夏楠北京報(bào)道
央行7月發(fā)放第五批19張第三方支付牌照后，第三方支付持牌單位增至269家。8月5日，艾瑞咨詢發(fā)布《中國第三方支付行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），稱由于支付行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定等因素，重點(diǎn)城市獲牌照數(shù)量接近飽和，未來央行再發(fā)支付牌照的可能性和數(shù)量規(guī)模均會減少。
近期無論是拉卡拉在全國推廣的社區(qū)電商，還是快錢提出的“支付+營銷”，第三方支付正試圖在單一收付款業(yè)務(wù)之外進(jìn)行新的拓展和嘗試。
牌照數(shù)量飽和？
艾瑞咨詢在《報(bào)告》中表示，2013年中國第三方支付交易規(guī)模17.2萬億元，同比增長38.7%。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，行業(yè)在未來三年還會保持35%左右的增速。
互聯(lián)網(wǎng)金融概念使第三方支付行業(yè)極具想象空間。7月15日，央行新下發(fā)19張支付牌照，第三方支付公司達(dá)到269家。新進(jìn)入企業(yè)的股東背景中包括了保險(xiǎn)、軟件制造、房產(chǎn)中介等不同行業(yè)企業(yè)。
雖然支付公司隊(duì)伍變大，但從實(shí)際業(yè)務(wù)來看，幾家核心企業(yè)的地位并未動搖。從交易規(guī)模市場份額來看，《報(bào)告》披露，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶、財(cái)付通分別占到39.8%、21.2%和7.7%。三足鼎立的格局依舊。
“無論從監(jiān)管機(jī)構(gòu)再發(fā)牌態(tài)度，還是行業(yè)內(nèi)的競爭格局來看，主要支付市場處于相對飽和的狀態(tài)。”《報(bào)告》認(rèn)為，支付行業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展，傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域如網(wǎng)購、航空等競爭格局基本穩(wěn)定，如果沒有新的商業(yè)模式，新進(jìn)者的獲利空間有限。特別是北京、上海、廣州等重點(diǎn)城市的獲牌企業(yè)已接近飽和，只有區(qū)域性支付公司尚有生存空間。
但并非所有人都認(rèn)同這個觀點(diǎn)。
“從我們掌握的一些數(shù)據(jù)來看，還是認(rèn)為支付行業(yè)整體處于比較初級的階段。比如說跟美國比，他們每千人的POS機(jī)保有量是23臺，我們是3.6臺；他們?nèi)司挚?.9張，我們是2.4張。我們說單從POS機(jī)來看都還有幾倍的增長空間。”某第三方支付公司人士向《華夏時報(bào)》記者分析認(rèn)為，國內(nèi)的支付市場空間還很大。
該人士表示，目前國內(nèi)市場還是以線下市場為主導(dǎo)，線下支付占到行業(yè)總規(guī)模的80%以上。但互聯(lián)網(wǎng)與移動支付對于交易規(guī)模的拉動正在迅速增長，這也意味著更多的機(jī)會。
而在第三方支付之外，作為支付行業(yè)的主導(dǎo)，中國銀聯(lián)和銀行也并未放松對支付市場的布局。近期與麥當(dāng)勞門店的合作就是其中之一。
中國銀聯(lián)有關(guān)人士8月6月向《華夏時報(bào)》記者回應(yīng)，截至7月底，北京地區(qū)227家麥當(dāng)勞門店已全面受理銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)。此外為配合青奧會，南京地區(qū)也有14家麥當(dāng)勞門店開通了銀行卡受理業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)9月初開始，廣州地區(qū)麥當(dāng)勞門店也將會逐步推廣。
從1990年進(jìn)入中國，已擁有2000家門店的麥當(dāng)勞為什么到現(xiàn)在才可以刷卡？銀聯(lián)上述人士表示，這與持卡人用卡習(xí)慣的改變及金融IC卡支付等技術(shù)的普及有關(guān)。
“以前許多小額快速消費(fèi)類商戶更愿意收現(xiàn)金，但現(xiàn)在消費(fèi)者更多時候愿意選擇刷卡消費(fèi)，商戶也越來越多地愿意接受銀行卡支付，特別是具備非接觸式電子現(xiàn)金功能的金融IC卡，刷卡支付比現(xiàn)金更快、更安全。其實(shí)只要有合適的解決方案，商戶就可能有受理銀行卡的意愿，所以我們聯(lián)合相關(guān)機(jī)構(gòu)共同設(shè)計(jì)開發(fā)了針對快餐行業(yè)的解決方案。”該人士解釋，針對麥當(dāng)勞、漢堡王這類小額快速連鎖商戶，銀聯(lián)金融IC卡和手機(jī)支付可以實(shí)現(xiàn)“閃付”，小額消費(fèi)也無需簽名，能夠適應(yīng)商戶“求快”的特點(diǎn)。
支付機(jī)構(gòu)謀變
如果說牌照數(shù)量的飽和及銀行卡業(yè)務(wù)的加速在壓縮第三方支付的市場空間，那么已經(jīng)有機(jī)構(gòu)開始嘗試在支付業(yè)務(wù)上疊加新型服務(wù)。
對于以社區(qū)渠道見長的拉卡拉，正在以其隨處可見的黃色終端機(jī)作為入口，提出O2O社區(qū)電商的概念。
在西城區(qū)的一處連鎖超市內(nèi)，記者見到拉卡拉的終端“開店寶”，該終端保留了原有的公繳費(fèi)、還款、POS收單等功能，同時增加了“在線商城”。用戶可以用它購買小家電、糧油食品、日常生活用品等，終端機(jī)不僅可以實(shí)現(xiàn)下單、支付，還可以選擇由超市代收貨物。
拉卡拉相關(guān)人士向本報(bào)記者解釋，其平臺上的商品部分是與中糧我買網(wǎng)、國美等電商平臺合作，部分是與地方的農(nóng)副食產(chǎn)品廠商直接合作。而除了大型連鎖超市內(nèi)的終端，小型的社區(qū)便利店也是此輪業(yè)務(wù)鋪開的重點(diǎn)。
“新的網(wǎng)購業(yè)務(wù)對于資深網(wǎng)購人群來說可能吸引力有限，但對于年紀(jì)較大，不經(jīng)常上網(wǎng)的這群人來說，就顯得很便利，他們會得到店主的推薦，還可以看到實(shí)際的展示物品。而且通過我們的平臺購買產(chǎn)品可以有多種優(yōu)惠。對于小店店主來說，可以通過這些服務(wù)以低成本引來客流。”該人士稱，“我們判斷未來O2O的兩大流量入口除了移動終端，就是社區(qū)。”
因?yàn)橛性?00多個城市成熟運(yùn)營的30萬臺便民終端，拉卡拉的“支付+渠道”策略似乎順理成章。相比之下，以行業(yè)支付為主的快錢將著眼點(diǎn)放在了大數(shù)據(jù)，提出了“支付+營銷”。
“電子支付匯總了企業(yè)最真實(shí)的資金流和信息流，這是一座真正的金礦，現(xiàn)在比拼的是誰能捕獲深層次的需求，疊加更多增值服務(wù)，誰就能搶占市場先機(jī)。”快錢公司CEO關(guān)國光向記者表示，支付的價(jià)值不僅僅是單一的收付款，而是可以與財(cái)務(wù)管理、金融服務(wù)、營銷管理等各類場景進(jìn)行疊加，如此便能實(shí)現(xiàn)支付行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。
關(guān)國光解釋，現(xiàn)階段快錢的思路是讓線下商戶有電商一樣的營銷能力。
“對于大多數(shù)線下傳統(tǒng)商戶，如何識別老客戶，與消費(fèi)者之間形成直接有效的溝通平臺；如何主動即時地發(fā)起營銷，讓消費(fèi)者第一時間看到企業(yè)的促銷優(yōu)惠信息；如何簡化優(yōu)惠憑證的現(xiàn)場驗(yàn)證過程，并對老客戶進(jìn)行有效的二次營銷……這些問題都會由支付與營銷的疊加來解決。”他透露，快錢的首款支付營銷解決方案即將正式面世，與此同時，支付疊加財(cái)務(wù)、金融等的金融服務(wù)平臺也正逐步落地。
機(jī)構(gòu)的不謀而合是基于對現(xiàn)實(shí)的認(rèn)識。《報(bào)告》分析稱，未來推動行業(yè)新一輪增長的因素有兩個方面：一是移動支付和O2O等商業(yè)模式的發(fā)展；二是近場和遠(yuǎn)程支付技術(shù)的進(jìn)步。與此同時，基于支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的增值服務(wù)，如POS貸款、供應(yīng)鏈融資等也會成為競爭的焦點(diǎn)。
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