2021年3月20日下午，由青島市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院和青島意才基金銷售有限公司聯(lián)合主辦的“第一屆·中國(guó)私人銀行家論壇”在青島海爾洲際酒店隆重召開。論壇現(xiàn)場(chǎng)，來(lái)自全國(guó)各地的200多位私人銀行家、學(xué)術(shù)專家、財(cái)富管理資深專業(yè)人士匯聚一堂，一起碰撞思維、激蕩智慧，共探中國(guó)私人銀行家的未來(lái)之路。
從2004年第一支人民幣結(jié)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品開始，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)走過(guò)了轟轟烈烈的17年歷程。私人銀行家們用自己的勤勞與智慧推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。此次論壇作為中國(guó)首屆私人銀行家盛會(huì)，希望以此作為“成人禮”，向行業(yè)、機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士表達(dá)最誠(chéng)摯的敬意和最深切的祝福。
發(fā)展20年，中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)有一批資深從業(yè)者們從青澀到成熟，從彷徨到堅(jiān)定，從工作到信念。私人銀行家是財(cái)富管理領(lǐng)域的頂尖專業(yè)人士，是高凈值客戶們最值得信賴的伙伴。本次論壇，有幸邀請(qǐng)到知名學(xué)者和資深私人銀行家，深刻剖析中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)和私人銀行發(fā)展的新趨勢(shì)和。郭升璽教授結(jié)合12個(gè)獨(dú)家經(jīng)典，系統(tǒng)分析了私人銀行與全球跨境稅務(wù)籌劃的最新發(fā)展前沿。高皓主任分享了中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告（2020）暨中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》最新數(shù)據(jù)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)外知名家族企業(yè)傳承案例進(jìn)行了深入講解。黃偉綸老師則結(jié)合自身超千組高凈值客戶咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，分享了私人銀行家高凈值客戶服務(wù)技巧。
在圓桌論壇環(huán)節(jié)，一場(chǎng)以“中國(guó)企業(yè)家青睞的理財(cái)師品質(zhì)”為主題的視聽盛宴如約而至，嘉賓們通過(guò)自身經(jīng)驗(yàn)及知識(shí)積累，分享行業(yè)前沿觀點(diǎn)，助力與會(huì)人士認(rèn)知提升。
本次論壇的獨(dú)家贊助單位——青島意才基金銷售有限公司的總經(jīng)理蔣百德先生（Giamberto Giraldo），以自己在歐洲知名銀行集團(tuán)、意才的股東——意大利聯(lián)合圣保羅銀行私人銀行的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合個(gè)人對(duì)中國(guó)和意大利私人銀行業(yè)發(fā)展的觀察，對(duì)中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展的前景進(jìn)行了展望。聯(lián)合圣保羅銀行旗下的福德萊姆私人銀行一直以來(lái)都是歐洲名列前茅的私人銀行，對(duì)本次論壇的大力支持，也體現(xiàn)了作為聯(lián)合圣保羅銀行全資子公司的意才對(duì)中國(guó)私人銀行業(yè)的高度關(guān)注。
目前，資管新規(guī)的出臺(tái)引發(fā)了財(cái)富管理行業(yè)的深刻變化，重塑了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，在中國(guó)私人財(cái)富迅速積累的十年中，高凈值人群的需求經(jīng)歷了從財(cái)富增值轉(zhuǎn)為財(cái)富傳承的過(guò)程。外部市場(chǎng)環(huán)境與高凈值人群內(nèi)在需求的變化疊加，既對(duì)私人銀行當(dāng)前的發(fā)展模式提出了挑戰(zhàn)，也為私人銀行的未來(lái)之路提供了指引。作為理財(cái)行業(yè)專業(yè)人士，只有及時(shí)、深刻理解中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的變化趨勢(shì)，才能敏銳的把握行業(yè)機(jī)會(huì)。第一屆中國(guó)私人銀行家論壇的成功舉辦，意義重大。希望以此為開端，私人銀行家們繼續(xù)譜寫行業(yè)交流新篇章，共探中國(guó)私人銀行家行業(yè)發(fā)展新路徑。(青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 記者 范鎮(zhèn) 攝影 俞方平)
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