近日，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2020年私募基金統(tǒng)計(jì)分析簡(jiǎn)報(bào)》。截至2020年末，我國(guó)存續(xù)私募基金管理人24561家，較2019年末增長(zhǎng)0.4%；存續(xù)私募基金96818只，較2019年末增長(zhǎng)18.5%；管理規(guī)模16.96萬(wàn)億元，較2019年末增長(zhǎng)20.5%。此外，由私募基金管理人承擔(dān)顧問管理的產(chǎn)品2961只，增長(zhǎng)8.8%，產(chǎn)品規(guī)模5958.36億元，增長(zhǎng)18.6%。新備案基金數(shù)量、規(guī)模大幅增加。2020年當(dāng)年新登記私募基金管理人1148家，同比增長(zhǎng)11.7%；新備案私募基金26567只，同比增長(zhǎng)40.2%；新備案規(guī)模1.07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%。
（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)）
企業(yè)投資者仍是最主要出資者
截至2020年末，自主發(fā)行類私募基金各類投資者出資合計(jì)15.77萬(wàn)億元。其中，企業(yè)投資者仍是最主要出資者。企業(yè)投資者出資金額達(dá)7.07萬(wàn)億元,占比43.2%；居民持有私募證券投資基金規(guī)模大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，居民（含管理人員工跟投）持有私募證券投資基金資產(chǎn)1.71萬(wàn)億元,較2019年末增加8070.54億元，增幅89.8%；居民在私募股權(quán)、創(chuàng)投基金中出資1.18萬(wàn)億元，較2019年末增加269.89億元，增幅2.3%。境外資金規(guī)模增長(zhǎng)趨緩。境外直接投資者、QFII、RQFII等境外資金出資額為570.62億元，較2019年末增加62.18億元，增幅12.2%。境外資金出資占比0.4%，與2019年末基本持平。長(zhǎng)期資金穩(wěn)步增長(zhǎng)，私募基金資金來源結(jié)構(gòu)整體向好。養(yǎng)老金、社會(huì)基金、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金出資規(guī)模合計(jì)6064.37億元，較2019年末增加938.52億元，增長(zhǎng)18.3%。
（2020年私募基金規(guī)模）
私募股權(quán)投資基金近10萬(wàn)億，高新技術(shù)企業(yè)成“香餑餑”
私募股權(quán)基金方面，截至2020年末，我國(guó)私募股權(quán)投資基金(含F(xiàn)OF)共有29402只，較2019年末增長(zhǎng)3.3%，基金規(guī)模9.87萬(wàn)億元，較2019年末增長(zhǎng)11.3%。受疫情影響，2020年上半年規(guī)模增幅明顯下降，2020年下半年疫情得到較好控制，規(guī)模增幅有所上升。
值得注意的是，受國(guó)際國(guó)內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、疊加疫情等因素影響，2020年當(dāng)年，我國(guó)新備案私募股權(quán)投資基金數(shù)量及規(guī)模較2019年繼續(xù)下降，行業(yè)募資環(huán)境進(jìn)一步趨冷。2020年當(dāng)年新備案私募股權(quán)投資基金3860只，較2019年同比下降4.3%；新備案規(guī)模4705.37億元，較2019年減少1340.37億元，同比下降22.2%。
從私募股權(quán)投資基金的投資運(yùn)作情況來看，截至2020年末，私募股權(quán)投資基金在投案例55383個(gè)，在投本金6.26萬(wàn)億元，較2019年末分別增長(zhǎng)7.7%和8.7%。當(dāng)年新增投資案例金額結(jié)束兩年下降趨勢(shì)，2020年新增投資案例11362個(gè)，同比增長(zhǎng)10.0%；投資金額1.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.4%。
其中，私募股權(quán)基金投向中小、高新、初創(chuàng)科技型企業(yè)增幅明顯。截至2020年末，中小企業(yè)在投案例32115個(gè)，同比增長(zhǎng)6.0%，占私募股權(quán)投資基金所有在投案例的58.0%；在投金額1.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，占所有私募股權(quán)在投規(guī)模的24.4%。2020年當(dāng)年，私募股權(quán)投資基金新增投資案例中屬于中小企業(yè)的案例5780個(gè)，同比增長(zhǎng)0.1%，占新增投資案例數(shù)量的50.9%；投資金額2828.69億元，同比增長(zhǎng)6.2%，占新增投資規(guī)模的24.0%。
從行業(yè)來看，截至2020年末，高新技術(shù)企業(yè)在投案例19181個(gè)，在投金額1.23萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)15.3%和13.5%，在全部在投案例中的占比分別為34.6%和19.6%。2020年當(dāng)年新增投資中屬于高新技術(shù)企業(yè)的案例4277個(gè)，投資金額2841.26億元，同比分別增長(zhǎng)41.6%和15.5%。
東部地區(qū)資金聚集最高
從投資區(qū)域來看，資金主要聚集于東部地區(qū)。截至2020年末，在投案例數(shù)量排名前五的地區(qū)為北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計(jì)36198個(gè)，占在投案例總數(shù)量的65.4%；在投金額排名前五的地區(qū)為廣東、北京、上海、江蘇和浙江，合計(jì)3.22萬(wàn)億元，占在投金額總數(shù)的51.4%。
（東部地區(qū)資金聚集度高）
在2020年當(dāng)年新增投資中，在投案例數(shù)量排名前五的地區(qū)是廣東、北京、江蘇、上海和浙江，數(shù)量合計(jì)7170個(gè)，占2020年新增投資案例數(shù)量的63.1%；投資金額排名前五的是廣東、北京、上海、江蘇和浙江，投資金額合計(jì)6794.01億元，占2020年新增投資金額的57.7%。
從在投案例數(shù)量行業(yè)分布看，前五大行業(yè)分別為“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“資本品”、“醫(yī)藥生物”、“醫(yī)療器械與服務(wù)”和“原材料”，各行業(yè)在投案例數(shù)量分別為13129個(gè)、6634個(gè)、3919個(gè)、3611個(gè)和3250個(gè)，占比分別為23.7%、12.0%、7.1%、6.5%和5.9%。
從在投金額行業(yè)分布看，前五大行業(yè)分別為“資本品”、“房地產(chǎn)”、“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“交通運(yùn)輸”和“其他金融”，各行業(yè)在投金額分別為9404.85億元、8430.07億元、5725.58億元、5384.53億元和4278.88億元，占比分別為15.0%、13.5%、9.1%、8.6%和6.8%。
在2020年當(dāng)年新增投資中，投資案例數(shù)量前五大行業(yè)為“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”、“資本品”、“醫(yī)藥生物”、“房地產(chǎn)”和“半導(dǎo)體”，數(shù)量占比分別為17.8%、11.8%、9.5%、8.8%和8.6%；投資金額前五大行業(yè)為“房地產(chǎn)”、“資本品”、“半導(dǎo)體”、“計(jì)算機(jī)運(yùn)用”和“公用事業(yè)”，投資金額占比分別為20.3%、11.9%、10.3%、8.7%和6.4%。
“80后”成私募證券投資基金高管主力軍，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人近5成為碩博學(xué)歷
此外，報(bào)告還對(duì)我國(guó)基金管理人情況進(jìn)行了梳理。從高管年齡分布來看，無(wú)論是存量私募證券投資基金管理人的高管，還是2020年當(dāng)年新登記管理人的高管，年齡集中在30-39歲，“80后”一代是私募證券投資基金管理人高管的主力軍。
其中，高管人員的學(xué)歷與管理的基金規(guī)模成正相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募證券投資基金管理,86.3%高管擁有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，從管理規(guī)模分布來看，管理規(guī)模50億元以上的高管人員學(xué)歷碩士及以上的占比最高，達(dá)67.9%，凸顯行業(yè)專業(yè)性。
值得注意的是，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人高管人員以“70后”“80后”為主，最高學(xué)歷本科及以上為主。從高管年齡分布來看，截至2020年末，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人高管年齡主要集中在30至50（不含）歲，占比76.8%，其中年齡在30至40（不含）歲的青壯年人士，成為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資從業(yè)的中堅(jiān)力量，占全部高管數(shù)量的比例達(dá)41.9%。2020年當(dāng)年登記的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人高管年齡也集中在30至50（不含）歲，占比82.3%，其中年齡在30至40（不含）歲的青壯年人士，占全部高管數(shù)量的48.1%。
從高管最高學(xué)歷來看，截至2020年末，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人高管普遍學(xué)歷背景良好，最高學(xué)歷為本科及以上的為35941人，占比92.3%，其中碩博占比為49.0%。2020年當(dāng)年登記的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人中，最高學(xué)歷為本科及以上的高管數(shù)量占比達(dá)96.6%，其中碩博占比為48.9%。
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