本周，海爾智家、青島啤酒、青島食品位列青島上市公司一周熱度榜前三名。11月1日，雙十一促銷(xiāo)開(kāi)啟，全網(wǎng)關(guān)注度顯著提高。截至11月1日晚24點(diǎn)，海爾智家斬獲天貓全品類(lèi)銷(xiāo)售額第一。在購(gòu)買(mǎi)海爾智家的人群中，90后貢獻(xiàn)了近五成的銷(xiāo)售額。11月5日，青島啤酒科技研發(fā)中心（國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新基地）、青島啤酒智慧產(chǎn)業(yè)園120萬(wàn)千升擴(kuò)建項(xiàng)目同日開(kāi)工，將分別打造具有國(guó)際影響力的啤酒釀造技術(shù)研究新高地和國(guó)內(nèi)單體工廠產(chǎn)業(yè)鏈條更全、單體規(guī)模更大、智能化水平更高的啤酒生產(chǎn)基地。值得關(guān)注的是，近期輪胎和食品行業(yè)掀起一輪漲價(jià)，對(duì)青島多個(gè)上市公司四季度業(yè)績(jī)或?qū)?lái)利好。
超六成股價(jià)上漲
海程邦達(dá)股價(jià)創(chuàng)近期新高
滬深兩市本周市場(chǎng)整體走弱，主要藍(lán)籌指數(shù)均呈現(xiàn)跌勢(shì)。日均成交額超11000億，超跌板塊反彈意愿較強(qiáng)。其中，上證指數(shù)下跌1.57%，深證成指上漲0.08%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.06%。本周漲幅前5名的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電子、通訊、傳媒、國(guó)防軍工，跌幅前5名的行業(yè)為休閑服務(wù)、鋼鐵、化工、采掘、公共事業(yè)。近期，元宇宙概念持續(xù)持續(xù)火爆，成為除新能源主線以外資金關(guān)注度最高的概念板塊。迄今為止，青島的上市公司的主業(yè)暫未涉及元宇宙概念。中信證券認(rèn)為，元宇宙是一系列技術(shù)的“連點(diǎn)成線”，將包含互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR、AI人工智能、高性能計(jì)算、云計(jì)算等技術(shù)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。同時(shí)指出，從元宇宙當(dāng)前發(fā)展階段來(lái)看，還處于概念炒作階段，相關(guān)業(yè)務(wù)在短期內(nèi)反映到上市公司業(yè)績(jī)中的可能性較低。國(guó)金證券指出，圍繞年底行情布局，應(yīng)聚焦新能源板塊的主線回歸，消費(fèi)和醫(yī)藥年底或存超跌反彈機(jī)會(huì)。此外，券商或?qū)⑹悄甑资袌?chǎng)中率先反應(yīng)的板塊。
青島54家A股上市公司中，逾六成股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，整體下跌。漲幅較大是海程邦達(dá)、日辰股份、海利爾、賽輪輪胎、森麒麟、海容冷鏈，周漲幅均超過(guò)10%。海程邦達(dá)連續(xù)3個(gè)交易日上榜龍虎榜，周漲幅達(dá)到15.22%。海程邦達(dá)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)，三季報(bào)顯示，2021年第三季度凈利潤(rùn)約1.96億元，同比增長(zhǎng)477.51%。賽輪輪胎股價(jià)創(chuàng)出15.79元?dú)v史新高，截止11月30日，近半年共有16家機(jī)構(gòu)對(duì)賽輪輪胎的2021年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)今年凈利潤(rùn)均值為16.02億元，較去年同比增長(zhǎng)7.41。此外，青農(nóng)商行11月5日盤(pán)中股價(jià)最低觸及3.79元，股價(jià)創(chuàng)歷史新低，近一年股價(jià)累計(jì)下跌22.43%。
同花順顯示，截至11月5日收盤(pán)，青島境內(nèi)55家上市公司市值合計(jì)8284億元，較10月29日收盤(pán)8348億元減少64億元。市值前十名分別為海爾智家、青島啤酒、賽輪輪胎、青島港、特銳德、海爾生物、森麒麟、青農(nóng)商行、青島銀行、海信視像，其中五至九名排序發(fā)生變化，森麒麟由第九升至第七。市值漲幅靠前的是賽輪輪胎、森麒麟、海信視像，分別增長(zhǎng)48.10億元、22.74億元、12.56億元。市值跌幅最大的是青島啤酒、海爾智家、海爾生物，分別減少90.33億元、84.14億元、22.13億元。
本周，青島境內(nèi)54家上市公司成交總額為479億元，比上周469億元增加10億元，成交量連續(xù)兩周出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，周交易額超過(guò)10億元高達(dá)15家，30億元以上的有5家，分別為海爾智家、青島啤酒、特銳德、天能重工、賽輪輪胎，成交額分別為59.74億元、44.26億元、40.41億元、38.41億元、37.62億元。周換手率超過(guò)20%的公司有12家，青食股份、海程邦達(dá)等2家公司換手率超過(guò)100%。同花順智能數(shù)據(jù)提示，中創(chuàng)物流短期股價(jià)的強(qiáng)勢(shì)特征已經(jīng)確立，中期有加速上漲趨勢(shì)，近期的平均成本為13.25元，股價(jià)在成本上方運(yùn)行。該股資金方面受到市場(chǎng)關(guān)注，多方勢(shì)頭較強(qiáng)。此外，國(guó)林科技、海聯(lián)金匯連續(xù)5天跑贏大盤(pán)，上漲態(tài)勢(shì)較好。
輪胎行業(yè)價(jià)格上漲
賽輪森麒麟雙星或迎利好
繼10月份輪胎價(jià)格上漲后，11月開(kāi)始，輪胎行業(yè)再度掀起提價(jià)潮，截至目前，國(guó)內(nèi)已有近90家輪胎企業(yè)宣布提價(jià)。此輪提價(jià)漲幅多在2%-5%不等，最高漲幅達(dá)10%。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，接下來(lái)2個(gè)月至3個(gè)月，輪胎價(jià)格或?qū)⑸蠞q8%-10%。第四季度或?qū)⑦M(jìn)入真正的漲價(jià)期，輪胎企業(yè)的銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)或?qū)⒃诘谒募径扔兴まD(zhuǎn)。
輪胎行業(yè)上市青企股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)異，近30日個(gè)交易日內(nèi)，賽輪輪胎股價(jià)上漲51.52%，森麒麟上漲28.68%。賽輪輪胎三季報(bào)顯示，2021年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132.45億元，同比增長(zhǎng)18.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.02億元，同比減少14.58%，其中三季度，單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.93億元，同比增長(zhǎng)5.21%，環(huán)比增長(zhǎng)2.00%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.99億元，同比減少44.49%。
企查查顯示，賽輪輪胎的“液體黃金”技術(shù)，突破了橡膠材料領(lǐng)域傳統(tǒng)的經(jīng)典磨耗理論，打破“魔鬼三角”定律，在行業(yè)內(nèi)被譽(yù)為橡膠輪胎領(lǐng)域的“第四個(gè)里程碑”式的原始創(chuàng)新技術(shù)。據(jù)官方信息，賽輪輪胎已與奇瑞、北汽、長(zhǎng)安、哪吒、比亞迪等新能源車(chē)企的部分車(chē)型進(jìn)行合作。
另外，森麒麟也已步入新能源的快車(chē)道，公開(kāi)信息顯示，森麒麟已經(jīng)掌握了超低滾阻輪胎、纏繞式擠出防刺扎防爆輪胎、高續(xù)航里程、超低噪聲、超低滾阻的專(zhuān)用新能源電動(dòng)汽車(chē)輪胎等前沿研發(fā)技術(shù)。據(jù)公司三季報(bào)顯示，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.65億元，同比增長(zhǎng)9.1%，歸母凈利潤(rùn)5.73億元，同比下降20%。三季報(bào)表示，公司歸母凈利潤(rùn)下滑主要?dú)w因于公司銷(xiāo)售毛利率的下滑，受原材料、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)上漲。
分析認(rèn)為，“雙反”高征稅壓縮中國(guó)胎企盈利空間，多重不利因素下輪胎企業(yè)整體盈利水平受到嚴(yán)重影響。預(yù)計(jì)未來(lái)原材料價(jià)格有望高位回落、海運(yùn)緊張有望持續(xù)緩解，輪胎行業(yè)景氣度將逐漸上升。同時(shí)指出，盡管海外龍頭胎企在高端電車(chē)配套及單胎尺寸方面具有優(yōu)勢(shì)，但是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在走量車(chē)型的配套方面占有先機(jī)。隨著國(guó)內(nèi)龍頭胎企在技術(shù)、配套、渠道端的不斷提升，借助高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，有望不斷替代海外產(chǎn)品，提高市占率，獲得成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
在投資者互動(dòng)平臺(tái)，青島雙星表示，已經(jīng)產(chǎn)出飛機(jī)胎樣胎，具備了生產(chǎn)飛機(jī)胎的技術(shù)和制造等能力，目前還在進(jìn)一步優(yōu)化并且推進(jìn)飛機(jī)胎的產(chǎn)業(yè)化。
食品行業(yè)掀漲價(jià)潮
日辰股份青島食品暫未跟進(jìn)
11月伊始，多家食品行業(yè)上市公司陸續(xù)發(fā)布公告，宣布上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲幅在3%-35%之間。今年10月12日，行業(yè)龍頭之一的海天味業(yè)率先發(fā)布公告，上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格，引領(lǐng)漲價(jià)潮。目前，安井食品、千禾味業(yè)、安琪酵母、恒順醋業(yè)、加加食品等陸續(xù)宣布提價(jià)。
安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖在接受媒體采訪時(shí)表示，產(chǎn)品提價(jià)較原材料成本上漲會(huì)滯后1個(gè)季度至2個(gè)季度。通常龍頭公司率先提價(jià)，競(jìng)品企業(yè)跟隨性提價(jià)，跟進(jìn)時(shí)間在3至6個(gè)月。此外，品牌力強(qiáng)的公司由于消費(fèi)者認(rèn)可度高，往往采取直接提價(jià)的方式，品牌力較弱或者行業(yè)處于下行周期的公司，通過(guò)更換包裝、規(guī)格等方式推出單價(jià)更高的新品，逐步替代原產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)變相提價(jià)。
在食品行業(yè)紛紛漲價(jià)的背景下，近日，青島食品官方表示，產(chǎn)品暫無(wú)調(diào)價(jià)計(jì)劃。青島食品三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入3.12億元，同比下降15.39%；歸母凈利潤(rùn)5437.06萬(wàn)元，同比下降10.32%。作為國(guó)內(nèi)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的知名企業(yè)，日辰股份暫未發(fā)布提價(jià)計(jì)劃。企查查顯示，日辰股份主要生產(chǎn)醬汁類(lèi)調(diào)味料、粉體類(lèi)調(diào)味料以及少量食品添加劑，共三大類(lèi)千余種產(chǎn)品，年產(chǎn)量1萬(wàn)噸以上。據(jù)三季報(bào)，日辰股份主營(yíng)收入2.4億元，同比上升30.43%；歸母凈利潤(rùn)5659.94萬(wàn)元，同比下降4.87%。截至11月6日，6個(gè)月內(nèi)共有9家機(jī)構(gòu)對(duì)日辰股份的2021年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2021年凈利潤(rùn)均值為9312.56萬(wàn)元，較去年同比增長(zhǎng)14.62%。
國(guó)泰君安證券表示，通過(guò)歷史復(fù)盤(pán)，發(fā)現(xiàn)面對(duì)成本上漲，大眾品龍頭較中小企業(yè)有更強(qiáng)的能力，通過(guò)直接提價(jià)、結(jié)構(gòu)升級(jí)等方式消化成本壓力，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率改善和份額提升。建議關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局改善、品牌護(hù)城河高、市場(chǎng)響應(yīng)速度快的公司投資機(jī)會(huì)。還有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，食品飲料的漲價(jià)周期并未結(jié)束，更多企業(yè)有漲價(jià)預(yù)期，包括青島啤酒在內(nèi)的多家啤酒企業(yè)也相繼釋放提價(jià)信號(hào)，漲價(jià)潮或持續(xù)1年左右，期待收入端持續(xù)回暖，利潤(rùn)端彈性釋放。
記者 林慈恩 趙震
制圖 王瑤
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