上海潤客投資控股有限公司——信托、資管、股權(quán)基金、海外保險(xiǎn)等

機(jī)構(gòu)名稱：上海潤客投資控股有限公司

產(chǎn)品/服務(wù)名稱：信托、資管、股權(quán)基金、海外保險(xiǎn)等

服務(wù)類型：產(chǎn)品：現(xiàn)金及貨幣類/固定收益類/權(quán)益類/保障類/海外配置/股權(quán)類/另類  服務(wù)：銷售、 持續(xù)營銷、后臺(tái)

?【創(chuàng)新能力】：

1，“極客理財(cái)師”公眾號(hào)不斷升級(jí)服務(wù)用戶；2，理財(cái)師傭金結(jié)算日益迅速；3，產(chǎn)品涵蓋范圍逐步擴(kuò)大；4，采取多種推廣活動(dòng)增加用戶訪問量；5，不斷收集客戶信息，研究客戶投資和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶制定最優(yōu)投資方案。6，對(duì)客戶的服務(wù)不斷改進(jìn)和提高。

?【收益能力】：

固收類產(chǎn)品的收益在同類產(chǎn)品中排名靠前，浮動(dòng)類產(chǎn)品的中長期表現(xiàn)良好，預(yù)期年化回報(bào)率可觀。  

?【風(fēng)控能力】：

項(xiàng)目評(píng)級(jí)AA 及以上，由專業(yè)的風(fēng)控評(píng)價(jià)體系進(jìn)行評(píng)定， 項(xiàng)目本金及利息百分之百兌付。

?【資產(chǎn)管理規(guī)模】：

截止2015年12月31日累計(jì)管理資金58億；2013年11億，2014年26億，2015年20億。服務(wù)百余位理財(cái)師。