青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股已塵埃落定。青島產權交易所發(fā)布公告顯示，Bright Sunshine International CO.Limited增資1.4167億元，對應持股比例3%。國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資2.2667億元，對應持股比例4.8%。
海灣化學原先100%青島國資控股的股權結構已發(fā)生改變。目前，青島國資委共持有海灣化學67%股權；兩家戰(zhàn)略投資者Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)通過增資擴股并同步股權轉讓分別持有海灣化學5%、8%股權。員工持股平臺共持有海灣化學20%股權。
作為青島龍頭化工國企海灣集團旗下企業(yè)，海灣化學此次增資擴股是青島國企改革進程中的重要一環(huán)，也意味著海灣集團整體混改上市進程更進一步。
央企資本紛紛“入局”
此次增資擴股同步實施股權轉讓，Bright Sunshine International CO.Limited同步受讓海灣集團所持海灣化學2872.43萬元注冊資本對應的股權，受讓金額不低于9444.96萬元，對應海灣化學約2%的股權。國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)同步受讓海灣集團所持海灣化學4595.89萬元注冊資本對應的股權，受讓金額不低于1.511億元，對應海灣化學約3.2%的股權。
加上增資擴股所對應的持股比例，Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)對海灣化學的持股比例分別達到了5%、8%。
根據(jù)此前發(fā)布的《青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股暨股權轉讓》公告，此次增資入股的Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別被定義為產業(yè)類戰(zhàn)略投資者和產融類戰(zhàn)略投資者。
企查查信息顯示，Bright Sunshine International CO.Limited為一家香港注冊企業(yè)。國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)是國改雙百發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）控股的公司，而國改雙百發(fā)展基金則由國務院下屬的中國國新控股有限責任公司、浙江省財政廳控股的浙江金控投資有限公司、國務院國資委控股的中國航空工業(yè)集團有限公司、中車資本控股有限公司、中廣核資本控股有限公司等央企投資建立，央企等資本紛紛“入局”。
海灣化學此次增資擴股還同步實施了員工持股。企查查信息顯示，目前海灣化學已成立青島海灣皆豐投資中心、青島海灣志同投資中心、青島海灣道和投資中心三個員工持股平臺，共持海灣化學20%股權。
上行周期中的海灣化學
央企資本的入局恰恰說明了海灣化學是個優(yōu)質標的。今年以來，受世界化工產業(yè)階段性供需錯配等因素影響，部分化工產品短缺、價格上漲，海灣化學主打的乙烯法聚氯乙烯產品價格上行，年度成績亮眼。
今年前三季度，海灣化學營業(yè)收入達到96.47億元，全年營收將穩(wěn)穩(wěn)突破130億元，保守預計同比大增約117%。
2018年-2020年，海灣化學分別實現(xiàn)營業(yè)收入77.8億元、86.08億元、85.83億元，凈利潤分別為5.41億元、3.81億元、3.81億元，截至2020年12月31日，總資產為85.84億元，所有者權益為26.64億元。
海灣化學已成為國內氯堿化工龍頭企業(yè)。自2016年正式開啟乙烯法聚氯乙烯的產業(yè)升級，海灣化學用短短四年時間成為該領域的引領者，目前乙烯法聚氯乙烯年產量80萬噸，位居全國首位，且產品質量高端，已在多領域實現(xiàn)進口替代，穩(wěn)坐國內乙烯法聚氯乙烯頭把交椅。
本次增資擴股暨股權轉讓所得資金主要用于海灣化學實施“補鏈延鏈強鏈”工程，推進產業(yè)鏈向高端化工新材料領域延伸；融入國家“一帶一路”倡議，加速向國際化市場拓展；對標國際一流，同步提升技術、管理等各項工作水平。
海灣化學聚氯乙烯二期項目去年年底投產以來一直處于滿負荷運轉狀態(tài)，目前三期項目也在持續(xù)建設中，預計明年將投產。屆時海灣化學乙烯法聚氯乙烯產能將突破100萬噸，將繼續(xù)保持國內產能第一的領先優(yōu)勢。
產業(yè)鏈的延伸也在今年持續(xù)推進。目前，海灣化學聚苯乙烯、雙酚A項目穩(wěn)步推進，預計明年投產。作為山東省重大項目，雙酚A項目生產的雙酚A產品將廣泛用于高端聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂、汽車、機器人等高端制造領域。今年，海灣化學還入選了青島市全員創(chuàng)新企業(yè)名單。
“十四五”期間，海灣化學將充分發(fā)揮港口物流優(yōu)勢，以進口乙烯、苯、丙烯和自產氯氣、氫氣、燒堿為原料不斷延伸產業(yè)鏈，未來還將繼續(xù)投產聚苯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等產品，由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協(xié)同延伸，從基礎化工原料型生產向終端應用型化學品生產拓展。
加速推進的國企混改
海灣化學是海灣集團旗下企業(yè)，前身為海晶化工。2017年6月，海晶化工更名為青島海灣化學有限公司。三個月后，原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組，開啟了海灣化學一體化發(fā)展的質變之路。
海灣集團承載了青島化工行業(yè)的根基，其前身青島凱聯(lián)集團由46個青島化工企事業(yè)單位聯(lián)合組建。2004年5月，市政府再度調整重組凱聯(lián)集團所屬企業(yè)，重新組建青島海灣集團，由青島市國資委全資控股。目前，青島海灣集團旗下?lián)碛泻郴瘜W、海灣精化、青島堿業(yè)、海達控股、海灣索爾維、海灣港務等二十余家參控股企業(yè)，位列中國化工500強。
此次公開募集資金還將支持海灣集團其他企業(yè)發(fā)展和有關歷史遺留問題的解決，提升集團整體資產運營質量，持續(xù)做強做優(yōu)做大，為后續(xù)集團整體混改上市夯實基礎。也就是說，海灣集團后期將開啟整體混改上市。
近期，國務院國資委網(wǎng)站公布了最新“雙百企業(yè)”名單，4家青島市屬國企榜上有名，分別是雙星集團有限責任公司、青島啤酒集團有限公司、青島海灣集團有限公司及青島水務集團環(huán)境能源有限公司。
雙星集團早在去年就完成了混改，引入了啟迪科技城集團有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司、山東省鑫誠恒業(yè)集團有限公司三家意向投資者。現(xiàn)在，海灣集團的混改進程也已然拉開大幕。
來源：青島創(chuàng)客
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