國際知名服務機構(gòu)安永日前發(fā)布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》報告。該報告涵蓋了全部59家上市銀行的情況，多維度展現(xiàn)了上市銀行2021年經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、風險抵御能力等方面的變化，同時顯示了上市銀行在復雜多變的環(huán)境中保持不變的戰(zhàn)略定力，在服務實體經(jīng)濟、零售業(yè)務轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融和普惠金融等方面持續(xù)發(fā)力。
結(jié)合安永同步發(fā)布的《中國42家A股上市銀行2022年一季度業(yè)績概覽》，中國上市銀行2022年一季度業(yè)績相比2021年度有所好轉(zhuǎn)。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。2022年一季度末不良貸款率較年初進一步下降。
經(jīng)營業(yè)績顯著回升，營收與凈利潤增速較快
安永大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示：“2021年宏觀經(jīng)濟形勢整體好轉(zhuǎn)，新冠肺炎疫情影響有所減緩，中國經(jīng)濟增速回升。我們看到中國上市銀行業(yè)績保持增長態(tài)勢，并且回升顯著。具體體現(xiàn)為上市銀行營業(yè)收入增長穩(wěn)健，利潤穩(wěn)定恢復；不良貸款率由升轉(zhuǎn)降，資產(chǎn)質(zhì)量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風險抵御能力增強。同時，隨著‘資管新規(guī)’過渡期結(jié)束，上市銀行理財業(yè)務轉(zhuǎn)型加速，多項監(jiān)管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴格的監(jiān)管要求。”
報告顯示，2021年度營業(yè)收入合計人民幣60,527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣19,947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
凈利潤增長主要得益于營收增長、手續(xù)費及傭金凈收入增速持續(xù)上升以及減值損失計提放緩。2021年上市銀行積極推動業(yè)務轉(zhuǎn)型，布局財富管理等中間業(yè)務，居民財富管理方面的需求增長帶動代理及資管類業(yè)務保持較快增長，手續(xù)費及傭金收入增速持續(xù)上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。同時，上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，撥備計提力度放緩。
雖然上市銀行凈利潤增幅明顯，但由于國內(nèi)經(jīng)濟仍處于復蘇軌道，上市銀行繼續(xù)響應號召讓利實體經(jīng)濟，降低企業(yè)融資成本，加上貸款市場報價利率下調(diào)的影響，導致其凈利息收益率收窄，上市銀行的利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。同時，2021年上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，社保費用減免政策不再延續(xù)，加上持續(xù)加大金融科技等投入，成本收入比有所回升。
資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，風險抵御能力增強
盡管房地產(chǎn)行業(yè)的風險有所暴露，上市銀行對公房地產(chǎn)行業(yè)貸款加權(quán)平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續(xù)加強信用風險防控，加大不良資產(chǎn)處置力度，總體不良貸款率仍實現(xiàn)了由上升轉(zhuǎn)為下降，加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
金融監(jiān)管部門反復強調(diào)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線，同時，對地產(chǎn)信貸有所放松。穩(wěn)經(jīng)濟和控風險的雙重目標，考驗上市銀行的經(jīng)營智慧。
安永認為，房地產(chǎn)貸款不良風險整體可控。但需要關(guān)注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風險上升，未來仍需加強信用風險的防控與化解。
安永數(shù)據(jù)顯示，上市銀行2021年已減值債權(quán)投資增長超過人民幣1,600億元，其中全國性股份制銀行已減值債權(quán)投資占全部債權(quán)投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
安永認為，不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計提或者回撥撥備，盡管受新冠肺炎疫情的影響有所減緩，中國上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計提政策，加權(quán)平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權(quán)平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。此外，上市銀行2021年通過利潤留存和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、永續(xù)債、二級資本債等多種方式補充資本，核心一級資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風險抵御能力有所增強。
青島財經(jīng)日報/首頁傳媒 記者 李冬明
(文中觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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