2021年，以“復蘇”為主要焦點的世界經(jīng)濟，并未如期待般等來春天。新冠肺炎疫情的反復和世界各國經(jīng)濟與防控政策的搖擺不定，在擾亂了市場預期的同時，也使得世界經(jīng)濟面臨了更多不確定性。眾多在新冠疫情初期實施了極度寬松貨幣政策的主要經(jīng)濟體，在疫情有所緩解和通脹水平快速上漲的背景下，開始準備收緊貨幣政策，這對全球資金的流動性和經(jīng)濟復蘇又提出了新的挑戰(zhàn)。全球各行各業(yè)在經(jīng)歷了2020年“至暗時刻”之后，2021年再度遭遇低迷，世界經(jīng)濟在未來應當何去何從？
如今，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正處在實現(xiàn)重大突破的歷史關口。科技創(chuàng)新從來沒有像今天這樣深刻影響著國家前途命運，從來沒有像今天這樣深刻影響著人民生活福祉。作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之城的青島，在2021年連續(xù)第三年舉辦了全球創(chuàng)投風投大會，而青島創(chuàng)投風投中心建設的全面起勢，呈現(xiàn)出了創(chuàng)投風投行業(yè)蓬勃發(fā)展的良好局面。作為世界經(jīng)濟中最活躍的力量之一，創(chuàng)投風投行業(yè)也體現(xiàn)了其的擔當：“創(chuàng)新引領，穩(wěn)中求進”。
創(chuàng)投風投，逆勢而上
在全球經(jīng)濟隆冬還未度過的2021年，全球風險投資卻逆勢而上，迎來了歷史以來的最高值。據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球風險投資總額達到創(chuàng)紀錄的6430億美元，較2020年的3350億美元增長了91.94%，是2012年十倍以上。全球風投基金募資金額也有望刷新歷史新高，在2021年前三季度，全球860只風投基金合計募集1587.6億美元，募集總額達到了2020年全年的90.6%，按照測算，2021年全年募集金額將會極有可能超過2019年創(chuàng)下的最高紀錄。在這復蘇略顯艱難的2021年，全球風險投資的逆勢而上，無疑是在這個經(jīng)濟隆冬帶來了溫暖的曙光。
與此同時，在2021年，全球IPO規(guī)模迎來了新的巔峰。受美聯(lián)儲寬松貨幣政策影響，2021年成為了有史以來的最大IPO年，全球IPO募資總額高達6080億美元，其中科技和消費（可支配）行業(yè)在2021年的IPO中備受青睞，兩者全球IPO收益分別達到920億美元和890億美元。而在這IPO創(chuàng)造了新的記錄的一年，SPAC上市模式開始被廣泛關注和使用，英國、新加坡、香港等國家和地區(qū)正式確認SPAC制度，促使更多企業(yè)開展上市融資，這在之后或許會成為決定全球IPO發(fā)展走勢的重要一環(huán)。
可見，雖然世界經(jīng)濟目前仍舊行走在復蘇的道路上，但是機會的種子卻早已在土壤里生根發(fā)芽。
撥云見日，唯獨中國
雖然全球經(jīng)濟在2021年仍舊處于掙扎狀態(tài)，但中國卻在這困境之中撥開云霧看見天日。盡管受到了疫情、汛情、需求收縮等多因素沖擊，中國在2021年仍舊實現(xiàn)了超預期恢復性增長。2021年中國GDP總值達到114.4億元，同比實際增長8.1%，成為了全球經(jīng)濟保持最高增速的國家；人均GDP水平達到8萬多元，接近世界銀行劃分標準中高收入階段的起點水平；此外，在就業(yè)、通脹、匯率和國際收支平衡方面，中國皆是超出預期實現(xiàn)了既定目標。在有效的頂層戰(zhàn)略設計和長期務實的公共政策下，中國沒有辜負人民的期望，成功交出了一份優(yōu)異答卷。
而在宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)亮眼之外，中國在創(chuàng)投風投市場同樣有著出色成績，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2021 年 12 月 30 日，存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金 14511 只，規(guī)模達 2.37 萬億元，同比增 長 40.24%。2021 年新備案創(chuàng)業(yè)投資基金 4540 只，同比增長 73.1%;備案規(guī) 模 2242.90 億元，同比增長 32.87%。
從整個股權投資市場來看，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年新募資金額達22095.19億人民幣，同比上漲84.5%，政府引導基金設立數(shù)量和自身規(guī)模也大幅增加，相較2020年增幅分別為77%和207%，政府引導基金自身規(guī)模已經(jīng)累計達到24666億元，在供給端正承擔著更為重要的責任。
除此之外，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國創(chuàng)投風投行業(yè)投資市場全面回暖，在投資案例數(shù)和投資金額上，2021 年相比 2020 年都有顯著增長，2021 年中國創(chuàng)業(yè)投資市場的投資案例共 15716 起，同比增長 53.06%，投資總規(guī)模 超過 4071.12 億元人民幣，同比增長 49.95%。其中計算機運用、生物醫(yī)藥、半導體三大領域最受關注和青睞，三者投資案例數(shù)合計占比高達51.56%，成為了創(chuàng)投風投市場的熱門選擇。
熱門賽道，持續(xù)涌現(xiàn)
2021年中國經(jīng)濟率先完成復蘇，在眾多因素沖擊下超預期完成了增長，然而新冠肺炎疫情的蔓延卻已經(jīng)對全球經(jīng)濟社會產(chǎn)生了廣泛而深遠的影響。2021年，中國數(shù)字化轉型進度加快，先進制造、大醫(yī)療、新消費等成為了創(chuàng)投風投的熱門賽道。
1、工業(yè)機器人
隨著新冠肺炎疫情的不斷蔓延以及我國人口結構變化與勞動力成本的上升，工業(yè)機器人成為了大勢所趨，受到資本廣泛關注。工業(yè)機器人屬于機器人一個重要的大類，按機械結構劃分，工業(yè)機器人分為傳統(tǒng)工業(yè)機器人和協(xié)作機器人，傳統(tǒng)工業(yè)機器人又分為多關節(jié)機器人、直角坐標機器人、SCARA機器人、并聯(lián)機器人。工業(yè)機器人作為自動化產(chǎn)線的核心設備之一，其在一條自動化產(chǎn)線上和完成工作任務所需的外圍及周邊輔助設備組成的一個獨立自動化生產(chǎn)單元，最大限度減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。
工業(yè)機器人賽道在2021年經(jīng)歷了新一輪投融資熱潮，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內工業(yè)機器人賽道共發(fā)生209起融資事件，突增創(chuàng)造新高。在疫情的推動下，國產(chǎn)工業(yè)機器人在2020、2021年陸續(xù)導入客戶、快速起量，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商的產(chǎn)品化和商業(yè)化路徑得到驗證，資本對該賽道的關注度和信心越來越強，并正在持涌入該賽道。
2、新一代信息技術與數(shù)字經(jīng)濟
云計算與元宇宙作為新一代信息技術，其在給世界帶來改變的同時，也受到了資本市場越來越大的關注與投入。云計算又稱為網(wǎng)格計算，其最簡單的形式就是分布式計算，解決任務分發(fā)并進行計算結果的合并，通過這項技術，企業(yè)可以在很短的時間內完成對數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)進行處理，從而實現(xiàn)強大的網(wǎng)絡服務。在2021年，云計算產(chǎn)業(yè)投融資持續(xù)保持熱度，其中云計算SaaS架構賽道共發(fā)生268起投融資事件，獲投企業(yè)236家，融資總金額達410.85億元。
2021年作為元宇宙元年，隨著3月Roblox的上市使Metaverse元宇宙概念引爆市場，全球巨頭紛紛開始布局元宇宙。元宇宙是一個持久共享的虛擬空間，在AR/VR硬件的幫助下，元宇宙用戶可以在該虛擬空間中享受跨越平臺和現(xiàn)實世界的沉浸式虛擬現(xiàn)實體驗。我國元宇宙相關領域投資事件呈爆發(fā)趨勢，包括VR、云服務、虛擬人、區(qū)塊鏈、NFT等方向都獲得了資本的關注，其中大部分項目都處于起步階段，而投資輪次也大多集中在天使輪。
3、先進制造
先進制造賽道包括半導體設備和工業(yè)軟件。其中半導體設備屬于半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游半導體支撐產(chǎn)業(yè)為半導體制造提供原材料與生產(chǎn)設備。在2021年，我國半導體設備融資事件數(shù)和融資金額創(chuàng)造新高，國內半導體設備公司融資事件數(shù)合計為196起，同比增長68%，在全球缺芯潮、國際地緣政治形式不穩(wěn)等背景下，投資機構正在對半導體設備領域顯示出越來越高的關注度。
工業(yè)軟件是數(shù)字化經(jīng)濟的“大腦”，在工業(yè)4.0時代，工業(yè)軟件作為工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的“智慧大腦”，一方面，助力人研發(fā)設計出更高精尖的產(chǎn)品，另一方面在很大程度上接手了過去由人負責的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，負責進行生產(chǎn)決策和資源調控。2021年工業(yè)軟件賽道的投融資規(guī)模再度回春。據(jù)統(tǒng)計，2021年工業(yè)軟件賽道共發(fā)生96起融資事件，其又恢復到了2019年的融資熱潮之中。
4、大醫(yī)療
2021年，在遭受著新冠肺炎疫情的持續(xù)威脅以及人口老齡化問題進一步加劇的背景下，大醫(yī)療又一次成為了資本最為關注的賽道之一。 在2021年，大醫(yī)療領域創(chuàng)投風投融資交易數(shù)達到1418起，相比2020年增長84%，是近五年融資交易數(shù)最高的年份。同時，大醫(yī)療創(chuàng)投風投每個月的融資交易數(shù)均高于2020年同期，2021年下半年比上半年更為活躍，全年峰值出現(xiàn)于十二月，十二月融資交易數(shù)量高達197起。
5、消費賽道
2021年，新消費領域整體發(fā)展態(tài)勢向好，隨著全球經(jīng)濟中心、消費中心的轉移，中國即將成為新的世界級品牌孕育中心，吸引著全球各品牌的目光。在2021年，新消費領域共發(fā)生826次融資事件，融資交易總額達831億元，其中食品飲料、3C電子、線下零售、美妝個護等賽道最受資本青睞。
創(chuàng)新引領，青島邁向未來
作為中國新一線城市，青島近年來提出打造全球創(chuàng)投風投中心，出臺了極具競爭力的創(chuàng)投風投發(fā)展政策，將青島打造成了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土。2021年青島市投資總量超過6800億元，比2020年增加近300億元；“四新”經(jīng)濟投資項目4217個，同比增長260個，占全市投資比重的50%。海量投資持續(xù)轉化為經(jīng)濟產(chǎn)出，為青島經(jīng)濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好提供強大支撐。
在連續(xù)第三年舉辦全球創(chuàng)投風投大會后，青島的創(chuàng)投風投中心已經(jīng)全面起勢，創(chuàng)投風投市場的活躍度進一步提升，募資和投資端都有大幅增長, 多項指標位居全國前列。2021年，青島新增私募基金845只，同比增長 95.26%，增速居全國第 2 位，管理規(guī)模新增600.09億元，同比增長 57.74%，增速居全國第 5 位。全年青島本地企業(yè)投資案例數(shù)78起，同比增長41.8%，融資金額73.15億元，新一代信息技術、高端裝備制造、生物產(chǎn)業(yè)及新材料產(chǎn)業(yè)等方向受到資本持續(xù)關注。
在創(chuàng)投生態(tài)愈發(fā)完善的背景下，青島獨角獸企業(yè)也正逐漸嶄露頭角。獨角獸企業(yè)是衡量一個國家和地區(qū)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新生態(tài)的重要風向標，是推動新舊動能轉換、新經(jīng)濟崛起的重要力量。 2021年，青島高新技術企業(yè)總數(shù)達到5554家，比上年增加1158家，入庫國家科技型中小企業(yè)6306家，新建省級以上技術創(chuàng)新中心8家，新培育國家專精特新“小巨人”企業(yè)50家，青島的高新技術企業(yè)正如雨后春筍般快速增長。
而隨著高新企業(yè)數(shù)量的增加，青島在科技成果和專利方面也取得了巨大收獲。2021年青島市共取得重要科技成果409項，獲得省級科技獎勵102項；技術合同交易額320.1億元，同比增長11.7%；涉海技術合同成交額31.8億元，同比增長12.2%；有效發(fā)明專利46609件，同比增長22.6%，青島市的創(chuàng)新引領能力正穩(wěn)步提升，高新技術和新興產(chǎn)業(yè)在進步升級，城市經(jīng)濟迎來騰飛。
結語：
2021年作為承載著復蘇巨大希望的一年，世界經(jīng)濟卻仍舊如在風雨中飄搖，中國憑借著有效的頂層戰(zhàn)略設計和優(yōu)秀的防疫措施，率先迎來了復蘇的春天。盡管世界經(jīng)濟表現(xiàn)不盡人意，全球創(chuàng)投風投行業(yè)卻已經(jīng)開始行動，在這充滿著挑戰(zhàn)和困難的時期，全球創(chuàng)投風投資本在復蘇的土壤里埋下了一顆顆希望的種子。
2022年，盡管風云變幻，但創(chuàng)投風投行業(yè)聚焦聚力“穩(wěn)中求進”高質量發(fā)展的主旋律不錯。創(chuàng)投風投行業(yè)，將繼續(xù)一如既往發(fā)揮其在促進科技進步、繁榮市場經(jīng)濟、便利人民生活、參與國際競爭的積極作用。
“流水不爭先，爭的是滔滔不絕”，在不斷的市場詰問和自我拷問中，創(chuàng)投風投行業(yè)不會隨波逐流，繼續(xù)深植行業(yè)、企業(yè)及市場的卓越研究能力和強大自我約束的投資初心。
而青島也將繼續(xù)保持初心，緊扣“創(chuàng)投風投賦能實體經(jīng)濟”和“高質量發(fā)展”兩個關鍵，聚焦“科技策源、創(chuàng)新引領、打造高質量資本聚集高地”三大方向，青島正快速成長為中國創(chuàng)投風投的新的增長極。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張吉鵬
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