中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)“出海”又邁出堅實的一步。
9月21日，深圳證券交易所和瑞士交易所通過視頻連線方式舉行互聯(lián)互通全球存托憑證（GDR）上市儀式，樂普醫(yī)療GDR在瑞士交易所成功上市交易。本次發(fā)行既是創(chuàng)業(yè)板企業(yè)赴瑞士上市的第一單，亦是醫(yī)療行業(yè)公司瑞交所GDR第一單，開創(chuàng)了中國醫(yī)療企業(yè)于瑞士市場成功定價發(fā)行的先河，也標志著深市高水平雙向開放開啟了新的篇章。
“以樂普醫(yī)療為代表的深交所頭部企業(yè)引領(lǐng)中國企業(yè)探索‘走出去’的新路徑，積極主動擁抱國際市場，形成了良好的示范效應(yīng)?！敝行抛C券投資銀行管理委員會委員、全球醫(yī)療健康行業(yè)組行政負責人程杰表示，深市公司到瑞士發(fā)行GDR釋放了鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)走出去融資，率先實現(xiàn)全球化的信號。此舉將深化中歐資本市場互聯(lián)互通，是金融服務(wù)實體經(jīng)濟的重大舉措和生動實踐。
形成良好示范效應(yīng)
首單創(chuàng)業(yè)板企業(yè)GDR成功登陸瑞交所，是監(jiān)管及市場各方共同推動的成果。中國證券報記者了解到，在中國證監(jiān)會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，深交所長期以來一直堅持研究探索與境外市場開展存托憑證合作。
2019年，深瑞交易所聯(lián)合舉辦雙向市場宣介活動，深化中歐資本市場合作；2021年底“滬倫通”西向拓展至瑞士、德國，東向納入深交所。隨后，深交所會同中國結(jié)算、上市公司和市場機構(gòu)等相關(guān)各方，高效有序完成規(guī)則、業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場等各項準備工作，并聯(lián)合瑞交所在兩地舉辦多期專場路演活動，為“深瑞通”順利落地奠定了堅實基礎(chǔ)。
2022年7月，首批深市企業(yè)格林美、國軒高科GDR成功在瑞士上市。隨后，深交所與瑞士交易所簽署了補充合作諒解備忘錄，雙方將進一步加強聯(lián)合市場培育服務(wù)，持續(xù)完善機制安排，共同推動“深瑞通”平穩(wěn)安全高效運行。
開放友好的制度，極大激發(fā)了優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)“走出去”的熱情。除了國軒高科、格林美、樂普醫(yī)療已先行先試成功發(fā)行GDR外，星源材質(zhì)、欣旺達、巨星科技、東方盛虹4家深市企業(yè)也對外發(fā)布了赴歐發(fā)行GDR的公告。優(yōu)質(zhì)企業(yè)主動擁抱國際市場，已形成良好的示范效應(yīng)。
獲境外機構(gòu)熱捧
作為國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)公司赴瑞交所上市第一單，樂普醫(yī)療GDR獲境外投資機構(gòu)熱捧。據(jù)悉，樂普醫(yī)療于9月15日在瑞士市場完成GDR簿記建檔和發(fā)行定價，訂單規(guī)模超過計劃發(fā)行規(guī)模近5倍，遠超前4只瑞士市場GDR，也超過倫敦市場近期訂單比例，彰顯境外投資機構(gòu)對上市公司的投資熱情。
據(jù)承銷機構(gòu)統(tǒng)計，簿記建檔期間，樂普醫(yī)療共收到超過40家境內(nèi)外投資機構(gòu)及主體合計6.93億美元的認購意向，為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的4.73倍。境外機構(gòu)的實際認購金額占比約74%，長線性質(zhì)投資者下單占比高，包括歐美多策略、長線和對沖基金，配售高度向頭部機構(gòu)集中；境內(nèi)投資機構(gòu)的占比約26%，包括華夏基金和匯添富基金等。
本次發(fā)行規(guī)模1768萬份，對應(yīng)A股股票8842萬股，約占發(fā)行前總股本的4.9%，融資2.24億美元。本次發(fā)行的價格區(qū)間為12.31美元/GDR-12.68美元/GDR，對應(yīng)前20個交易日均價折扣7.3%-10.0%。最終發(fā)行定價為價格區(qū)間高端，即12.68美元/GDR。
“作為首批登陸深交所創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，樂普醫(yī)療的一路成長發(fā)展得到了深交所的大力支持。本次樂普醫(yī)療GDR項目是國內(nèi)首單醫(yī)療健康行業(yè)GDR項目，在發(fā)行過程中受到多種類型投資人的青睞，從最終發(fā)行結(jié)果看，外資機構(gòu)占據(jù)多數(shù)。這證明深交所已經(jīng)培育出了一批受國際投資者青睞的優(yōu)質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)。”程杰表示。
推動國際化業(yè)務(wù)發(fā)展
“國際化是樂普醫(yī)療的重要發(fā)展戰(zhàn)略。”樂普醫(yī)療董事長兼技術(shù)總監(jiān)蒲忠杰說，當下，公司已擁有豐富的創(chuàng)新產(chǎn)品管線，未來公司將持續(xù)不斷推動創(chuàng)新醫(yī)療器械在海外的研發(fā)和上市工作，并和境外優(yōu)秀企業(yè)深化合作，致力于成為一個立足中國、服務(wù)全球的醫(yī)療企業(yè)。
蒲忠杰表示，本次發(fā)行上市將進一步助力公司國際化業(yè)務(wù)發(fā)展，募集資金將主要用于建立海外研發(fā)中心，布局海外產(chǎn)業(yè)化基地，建立全球銷售、售后網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系建設(shè)，建立BD中心等。
具體來看，公司將進一步推動創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)工作，包括公司自主研發(fā)的生物可降解封堵器、經(jīng)導(dǎo)管主動脈置換系統(tǒng)、超聲射頻消融導(dǎo)管等。未來公司將不斷推動冠脈介入、外周介入、結(jié)構(gòu)性心臟病、電生理器械等領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品在境外的臨床試驗和產(chǎn)品注冊工作。
同時，公司將通過海外生產(chǎn)基地進一步提高海外產(chǎn)能，這有助于縮短生產(chǎn)半徑、降低生產(chǎn)成本，更好地進入屬地國家及全球市場并提升海外銷售占比，未來公司將進一步加大向發(fā)展中國家的投資。
來源：中國證券報
責任編輯：林紅
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