中國銀行優先股望10月底前發行

第一理財專訊 為避免資本水平滑落至監管警戒線，中國銀行（601988）籌備境外發行不超過400億元人民幣等值優先股計劃，有望在10月底前發行，目前已委任9家機構擔任承銷商。

有媒體稱，中行已委任9家機構擔任承銷商，由中銀國際牽頭，包括法國巴黎銀行、中國招商證券、花旗、中信證券國際、瑞信、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行。

中國銀行此次發行優先股計劃，多種貨幣均在考慮中，包括美元、歐元、離岸人民幣。市場預期票息介乎6.5%-7%之間。此外，中行擬在境內發行不超過600億元人民幣優先股，發行方案已獲銀監會批準，正等待證監會批核。

“中行在歐洲、新加坡等多地都推介和征詢意見了，投資者期望票息在7%，中行則想在6%左右。”一位新加坡基金經理透露道，她表示，投資者在見面會中對轉股價格、觸發條件、產品結構上比較關注。

目前中資銀行已有農行、工行、中行、平安、浦發和興業六家銀行公布了優先股發行方案，計劃募資達到2,650億元。 （中財）