2022年，是區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)行業(yè)改革發(fā)展的一年，是青島藍(lán)海股權(quán)交易中心加快創(chuàng)新的一年。翻開(kāi)一年的答卷，厚重、充實(shí)、有為是藍(lán)海股權(quán)交易中心全年工作的最美底色。一年來(lái)，藍(lán)海股權(quán)交易中心在各級(jí)各部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持服務(wù)全省中小微企業(yè)，突出“區(qū)域性”特色、“私募性”定位、“地方重要金融基礎(chǔ)設(shè)施”功能，圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求、中小微企業(yè)訴求，創(chuàng)新發(fā)展、貼心服務(wù)，彰顯區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。
完善“三層N板”制度體系，精準(zhǔn)匹配服務(wù)對(duì)象
藍(lán)海股權(quán)交易中心制定《分類分層綜合服務(wù)企業(yè)方案》，修訂全部配套業(yè)務(wù)規(guī)則。根據(jù)企業(yè)所屬的科創(chuàng)屬性、行業(yè)賽道等情況對(duì)企業(yè)進(jìn)行分類管理；根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)完整度、成長(zhǎng)階段、股權(quán)融資等進(jìn)行分層管理，劃分基礎(chǔ)服務(wù)層、融資轉(zhuǎn)讓層、上市培育層3個(gè)層級(jí)，輔以上市培育板、價(jià)值優(yōu)選板、國(guó)際人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)板、專精特新板、科技創(chuàng)新板、鄉(xiāng)村振興板、海洋特色板等概念板塊。通過(guò)層級(jí)劃分，為不同層級(jí)企業(yè)精準(zhǔn)匹配投資者、中介機(jī)構(gòu)、融資產(chǎn)品、政府政策等資源，完善差異化服務(wù)供給制度。對(duì)基礎(chǔ)服務(wù)層企業(yè)，加快擬上市企業(yè)上市掛牌進(jìn)程，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)多渠道融資，幫助中小微企業(yè)規(guī)范成長(zhǎng)。截至2022年12月31日，已聚攏“上市培育層”企業(yè)115家，“融資轉(zhuǎn)讓層”企業(yè)362家，“基礎(chǔ)服務(wù)層”企業(yè)2894家累計(jì)幫助企業(yè)融資321.3億元，助力9家企業(yè)首發(fā)上市（實(shí)現(xiàn)上交所、深交所、北交所、港交所全覆蓋），11家企業(yè)首發(fā)路演，10家企業(yè)輔導(dǎo)備案，14家新三板，7家企業(yè)并購(gòu)。
獨(dú)創(chuàng)專精特新“專板+指數(shù)+榜單”模式，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入場(chǎng)
備案設(shè)立“專精特新”板，已聚攏各級(jí)專精特新企業(yè)574家，其中國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)34家，省級(jí)“專精特新”企業(yè)137家，瞪羚企業(yè)45家，隱形冠軍5家。針對(duì)專精特新企業(yè)融資需求，為企業(yè)提供包括“投、貸、債”“可轉(zhuǎn)債領(lǐng)投+銀行跟貸”等一攬子綜合融資方案，協(xié)助企業(yè)優(yōu)化融資路徑，精準(zhǔn)匹配相關(guān)資源。聯(lián)手相關(guān)機(jī)構(gòu)共同設(shè)計(jì)編制，全國(guó)首創(chuàng)專精特新“小巨人”企業(yè)發(fā)展指數(shù)。采用“4+2”六大維度、三層體系、“60+N”等指標(biāo)體系，既充分考慮“專精特新”企業(yè)特點(diǎn)，同時(shí)凸顯了專業(yè)、精準(zhǔn)、特色、創(chuàng)新的指數(shù)特色，做到對(duì)企業(yè)有效的橫向及縱向評(píng)價(jià)比較，實(shí)現(xiàn)“助企、助政、助投、助貸、助招”等“五助”功能作用，加速構(gòu)建“萬(wàn)戶初創(chuàng)、千戶成長(zhǎng)、百戶示范”的專精特新企業(yè)成長(zhǎng)梯隊(duì)。同時(shí)，為強(qiáng)化示范引領(lǐng)，打造標(biāo)桿企業(yè)，通過(guò)指數(shù)分析，對(duì)青島市151家專精特新“小巨人”企業(yè)從“資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、研發(fā)投入、研發(fā)人員占比、專利數(shù)量、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、納稅、就業(yè)人數(shù)”八個(gè)維度分別評(píng)出了十強(qiáng)榜單，凸顯了一批具有標(biāo)志性意義和壓艙石作用的頭部領(lǐng)軍企業(yè)，引領(lǐng)專精特新企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、不斷釋放活力，提升專精特新企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。
創(chuàng)新試點(diǎn)“區(qū)塊鏈+股易通”，實(shí)現(xiàn)三類企業(yè)三聯(lián)通、一項(xiàng)業(yè)務(wù)能聯(lián)辦
成功入選國(guó)家十六部委和中國(guó)證監(jiān)會(huì)“區(qū)塊鏈+股權(quán)市場(chǎng)”創(chuàng)新試點(diǎn)，政府端建設(shè)列入《數(shù)字青島2022行動(dòng)計(jì)劃》。高標(biāo)準(zhǔn)完成技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，健全完善核心功能，滿足穿透監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)鏈與監(jiān)管鏈高質(zhì)量對(duì)接；創(chuàng)新性實(shí)現(xiàn)多部門數(shù)據(jù)鏈上互聯(lián)互通。在全國(guó)率先實(shí)現(xiàn)與地方政府行政審批部門和市場(chǎng)監(jiān)管部門系統(tǒng)同時(shí)互聯(lián)互通；與市中級(jí)法院鏈上司法查控?cái)?shù)據(jù)交互；作為二級(jí)節(jié)點(diǎn)接入青島仲裁委區(qū)塊鏈電子證據(jù)平臺(tái)開(kāi)展司法存證業(yè)務(wù)；與青島市工程咨詢?cè)汉炗啞捌髽I(yè)信用信息服務(wù)合作”協(xié)議。與市大數(shù)據(jù)局簽訂政務(wù)數(shù)據(jù)開(kāi)放應(yīng)用合作協(xié)議，可獲取來(lái)自市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、人社、統(tǒng)計(jì)、水務(wù)、交通和水務(wù)等10余個(gè)部門與企業(yè)的70多個(gè)維度、約700字段的政務(wù)數(shù)據(jù)。與青島金企通信息服務(wù)有限公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。實(shí)現(xiàn)有限公司、股份公司、有限合伙三類企業(yè)數(shù)據(jù)在登記機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)與區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。與市行政審批局、市市場(chǎng)監(jiān)管局共建的“股易通”平臺(tái)，累計(jì)交互青島市有限合伙企業(yè)9202家、非上市股份有限公司2893家、掛牌有限公司1838家；累計(jì)幫助山東省非上市企業(yè)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓34.49億股，共計(jì)49.53億元、司法凍結(jié)、解凍、續(xù)凍共計(jì)247億股、股權(quán)（份額）出質(zhì)共66.65億股（份），助力企業(yè)融資105.67億元。實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)業(yè)務(wù)能聯(lián)辦。全國(guó)首個(gè)與登記機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)有限合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)業(yè)務(wù)鏈上聯(lián)動(dòng)辦理，先后實(shí)現(xiàn)山東省首單有限合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)登記業(yè)務(wù)、山東省首單銀行參與的有限合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額質(zhì)押融資業(yè)務(wù)成功落地。累計(jì)辦理青島市有限合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)登記1億份，融資金額9000萬(wàn)元。
承接運(yùn)營(yíng)青島資本市場(chǎng)服務(wù)基地，實(shí)現(xiàn)影響力乘數(shù)效應(yīng)
承接運(yùn)營(yíng)“青島資本市場(chǎng)服務(wù)基地”，實(shí)現(xiàn)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)與上交所、深交所、北交所、港交所、上期所聯(lián)動(dòng)和山東企業(yè)在地化服務(wù)。通過(guò)聚攏服務(wù)機(jī)構(gòu)，開(kāi)展資本市場(chǎng)培訓(xùn)、投融資對(duì)接、建立優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源庫(kù)、培育服務(wù)企業(yè)上市、資本賦能專精特新、探索可轉(zhuǎn)債基金或股權(quán)投資基金、資本科技賦能等活動(dòng)，力爭(zhēng)建設(shè)成立足青島、面向山東的投融資服務(wù)中心。自2022年8月承接運(yùn)營(yíng)以來(lái)，已吸納新入駐服務(wù)機(jī)構(gòu)16家，正式入駐機(jī)構(gòu)達(dá)78家；與上交所、深交所、北交所、上期所建立全方位聯(lián)系，先后承接上交所公募REITS培訓(xùn)，深交所“青島市專精特新企業(yè)上市賦能‘強(qiáng)基’行動(dòng)專題培訓(xùn)”，上期所2022年青島轄區(qū)上市公司風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)及上交所、深交所線上專精特新企業(yè)常態(tài)化培訓(xùn)；承辦各類線上線下沙龍、座談、培訓(xùn)、融資路演133場(chǎng)，線下96場(chǎng)，參與人次超1000人，線上活動(dòng)41場(chǎng)，參與觀看超113萬(wàn)人次；幫助企業(yè)積極對(duì)接各類融資，共計(jì)為18家企業(yè)實(shí)現(xiàn)股權(quán)和債權(quán)融資共計(jì)2.3億元；對(duì)接招商引資項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展及時(shí)跟進(jìn)、及時(shí)溝通，力求促成招商項(xiàng)目對(duì)接合作。
融資服務(wù)體系持續(xù)提升，股權(quán)和可轉(zhuǎn)債融資更加精準(zhǔn)
全年幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各類融資86.91億元，較2021年增長(zhǎng)19.3%，其中股權(quán)融資78.94億元，債券融資7.82億元，介紹銀行貸款0.15億元。成立以來(lái)累計(jì)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各類融資321.3億元。常態(tài)化聯(lián)合浦發(fā)銀行、光大銀行、齊魯銀行、青島銀行、北京銀行走訪專精特新企業(yè)及融資需求企業(yè)；聯(lián)合中信證券、太平洋證券、開(kāi)源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券及相關(guān)會(huì)所、律所和評(píng)估機(jī)構(gòu)展開(kāi)企業(yè)上市問(wèn)診服務(wù)；累計(jì)走訪企業(yè)170余家，其中專精特新“小巨人”企業(yè)6家，省市級(jí)“專精特新”企業(yè)100余家，為40余家企業(yè)提供融資咨詢及對(duì)接服務(wù)，年度實(shí)現(xiàn)直接融資近8億元。全年新增可轉(zhuǎn)債備案發(fā)行項(xiàng)目11個(gè)，規(guī)模8.11億元。
路演服務(wù)功能增強(qiáng)，匯聚優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目作用凸顯
全景藍(lán)海高端路演中心繼續(xù)發(fā)揮服務(wù)多層次資本市場(chǎng)的“金融綜合配套服務(wù)平臺(tái)”作用，承辦11家上市公司IPO網(wǎng)上路演、6家上市公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、2場(chǎng)上市公司投資者集體接待日活動(dòng)、1場(chǎng)上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演、1場(chǎng)青島轄區(qū)“投資者教育和保護(hù)百日講壇”啟動(dòng)會(huì)議以及20多場(chǎng)次各類型資本市場(chǎng)線下活動(dòng)。自運(yùn)營(yíng)以來(lái)，已累計(jì)承辦20多家上市公司路演活動(dòng)，配合相關(guān)部門舉辦上市公司董監(jiān)高培訓(xùn)、政策法規(guī)培訓(xùn)、投資者教育講壇系列等線上線下活動(dòng)50余場(chǎng)，充分滿足區(qū)域內(nèi)企業(yè)路演、業(yè)績(jī)發(fā)布、政府政策傳遞、投資者關(guān)系管理、媒體宣傳等多方位需求，在政策、資金和資源等方面提供全面服務(wù)。
錨定財(cái)務(wù)顧問(wèn)市場(chǎng)需求，探索創(chuàng)新高性價(jià)比服務(wù)產(chǎn)品
作為資本市場(chǎng)塔基的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)，堅(jiān)持初心使命，堅(jiān)決錨定非上市公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)市場(chǎng)需求，探索相關(guān)服務(wù)路徑，形成高性價(jià)比的資本市場(chǎng)前端服務(wù)產(chǎn)品。2022年，藍(lán)海股權(quán)重點(diǎn)圍繞中小企業(yè)上市規(guī)范培育、并購(gòu)重組服務(wù)、企業(yè)財(cái)務(wù)診斷、融資對(duì)接助力、股權(quán)激勵(lì)服務(wù)、企業(yè)政策對(duì)接及推送服務(wù)等方向，探索非上市公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)路徑。全年落地財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)20余單，助力3家企業(yè)混改、4家企業(yè)引進(jìn)投資、5家企業(yè)啟動(dòng)上市或新三板相關(guān)工作。通過(guò)財(cái)顧服務(wù)，逐步提高中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量，聚集一批有融資意愿、能融到資的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，發(fā)揮好財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)功能，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者“投早、投小、投科技、投人才”，推動(dòng)企業(yè)少走彎路，早上市、快上市，形成持續(xù)服務(wù)、培育、發(fā)現(xiàn)和扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)的良性機(jī)制。
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責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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