中信建投研報認為，2021年以來，國內云計算行業(yè)表現(xiàn)一般，產業(yè)鏈相關公司估值不斷下修，目前已處歷史低位。2023年，我們認為隨著平臺經(jīng)濟發(fā)展勢頭向好，電信運營商等云相關的資本開支有望持續(xù)提升，國內云計算產業(yè)鏈有望迎來向好拐點。此外，我們建議持續(xù)關注：一是電信運營商，云計算等業(yè)務發(fā)展值得期待，疊加基本面穩(wěn)健，中國特色估值體系下具有估值重塑機會；二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重點是5G全連接工廠建設；三是軍工通信相關的相控陣雷達微波組件產業(yè)鏈；四是華為產業(yè)鏈相關的投資機會。
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