圍繞2000-3000元價位段的中檔手機市場，今年以來國內(nèi)手機品牌正激烈鏖戰(zhàn)。
這尤其表現(xiàn)在線上市場層面。先有一加中國區(qū)總裁李杰表示，計劃在三年內(nèi)成為國內(nèi)2000元價位段線上市場份額第一；近期真我realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起也表示，今年要沖刺2000-3000元價位段線上第一的目標(biāo)。
這也是國內(nèi)近幾年間的主力市場所在，由此成為兵家必爭之地便不難理解。Counterpoint分析師張祺對記者分析，據(jù)該機構(gòu)統(tǒng)計，中國市場在2022年的250-399美元（批發(fā)價）價位段市場（約合2000-3200人民幣），平均占全年銷量的20%以上，是排名第二大的細分市場。
“這一價格段對中國安卓智能手機廠商來說，是較為擅長的價格段，同時市場體量也足夠大，覆蓋客戶群廣泛且多樣，各家都在這個價格段有拳頭產(chǎn)品，因此競爭也相對激烈。”他補充道。
從近期陸續(xù)發(fā)布的新品來看，各家廠商基于歷史能力沉淀，在硬件堆疊方面激烈競爭，隨著存儲器市場的持續(xù)降價，也將大內(nèi)存普及成為現(xiàn)階段一大推動方向。
但國內(nèi)今年市場的大盤整體并不會有顯著增長，這也意味著后續(xù)的競爭依然將尤為激烈。Canalys分析師朱嘉弢對記者指出，由于前兩年國內(nèi)手機市場整體處在下跌通道中，今年預(yù)估整體將與去年相比基本持平。在這其中，廠商之間的市場份額已經(jīng)相對固定，彼此之間即便是擴大1-2個百分點份額都有難度，因此廠商最終選擇從兩個方面著手：中端價位段由于BOM成本下降，給了廠商“卷”的空間；高端價位對收入貢獻較大，也在積極突破。
這種環(huán)境下，還不斷有基于車機互聯(lián)理念、希冀占領(lǐng)市場的品牌后續(xù)進入，會給市場帶來新變量嗎？
激戰(zhàn)中端價位
面向2000-4000元中檔價位段的競爭在今年看來火藥味十分濃。從硬件堆疊到價格定位，各家廠商幾乎是在貼身肉搏。
朱嘉弢對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，的確感覺到今年手機廠商在中端價位段產(chǎn)品的競爭比較激烈，資源和營銷等投入也較大。這是因為這一價格區(qū)間是中國市場的基本盤。
“按照美元折算人民幣價格來看，國內(nèi)大約在1500-3500元檔位區(qū)間內(nèi)，加起來有大概50%的市場份額。國內(nèi)整體渠道分布大約是線上對線下是3：7，但線上手機產(chǎn)品的利潤一般會比線下市場薄，考慮到平衡發(fā)展的因素，廠商整體會相對控制線上市場規(guī)模，不會讓線上渠道量級太高。”他續(xù)稱，另一方面則是元器件本身也在降價，尤其近一年來，典型以存儲器為代表的零部件等成本快速下降，也給了廠商進行規(guī)格升級的空間。
對于今年真我提出的目標(biāo)，徐起受訪時指出，2000-3000元價位段市場規(guī)模較大。整體線上全年大概有7500萬臺體量，2000-3000元的占比有16%左右，也即1200萬臺左右。“我們今年的目標(biāo)是沖刺占比30%。實現(xiàn)這個目標(biāo)的核心點就在于Neo5和NeoSE兩款產(chǎn)品，能夠爆發(fā)出很大潛力。”
他分析，2000-3000元價位是真我現(xiàn)在最主力布局的價位段，也是和用戶溝通最核心的價位段，realme想要在品牌上站到一個新高度，該價位段很關(guān)鍵。同時，2000-3000元價位段的用戶，尤其是線上用戶特別認產(chǎn)品。“2000-3000元價位段的確蠻卷的，就看各家能交出什么樣的答卷。我們針對其中每500元的價位人群其實都會有不同分析，真我GT Neo系列下兩款產(chǎn)品都是以續(xù)航為主打方向，但解決思路不同。Neo5是超快閃充思路，SE是超大電池思路。更精準的價位段定義對我們會更有幫助。”
當(dāng)前行情下還出現(xiàn)一個有趣現(xiàn)象，在今年的大內(nèi)存普及浪潮中，16GB+1TB存儲配置產(chǎn)品的市場反饋十分火熱，部分新品在該配置剛發(fā)售時一直處在缺貨狀態(tài)。
“消費者是從前兩年開始逐漸顯現(xiàn)出對大內(nèi)存版本的關(guān)注。我們在Neo5上算是一個試水，但市場反饋熱烈后我們產(chǎn)能沒有跟上，出現(xiàn)一機難求的情況。”徐起向記者表示，1T版本將會成為消費者一種趨勢性偏好。尤其是對看重性能的realme用戶群體，經(jīng)常有內(nèi)存焦慮感；同時隨著手機換機周期拉長，對存儲本身也提出更高需求。
“1T內(nèi)存配置的爆發(fā)對于我們來說帶有一些驚喜感，同時也觀察到大內(nèi)存的趨勢。從真我Neo5 SE開始，基本上會把大內(nèi)存作為接下來的主旋律。”他續(xù)稱。
根據(jù)朱嘉弢的觀察，目前中端價位產(chǎn)品積極內(nèi)卷的確取得了一定效果。“當(dāng)然考慮到廠商整體年初備貨相對保守，海外市場也面臨一定挑戰(zhàn)，所以今年不會一下子有太多備貨，關(guān)鍵還是看消費的延續(xù)性。”他續(xù)稱，綜合來看，全球整機廠還是面臨一定庫存壓力，還沒有來到最好水平，Q1-Q2都將處在調(diào)整期；但國內(nèi)的庫存天數(shù)整體不用太擔(dān)心，相比去年下半年已經(jīng)有明顯改善。
今年從數(shù)據(jù)面看，似乎還沒有完全顯示出十分明確的回暖基調(diào)。“我們觀察到春節(jié)期間國內(nèi)手機市場銷售表現(xiàn)不錯，但此后需求還是有下行趨勢，意味著春節(jié)期間的消費情緒延續(xù)性不太高。不過近期看到運營商開始為低端機型提供價格補貼，包括對客戶端和對渠道端，這是一個積極的信號。”他進一步指出。
國內(nèi)大盤將趨穩(wěn)
記者根據(jù)一些存儲廠商的反饋發(fā)現(xiàn)，即便存儲市場行情依然有較大壓力，但隨著存儲器降價引發(fā)市場關(guān)注和消費，以及行業(yè)本身周期波動性的節(jié)奏，都顯示出今年下半年行情有望逐步趨穩(wěn)。
張祺對21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，從上游供應(yīng)鏈來看，智能手機相關(guān)的元器件產(chǎn)品，在經(jīng)歷過早前的芯片緊俏浪潮后，供應(yīng)情況已經(jīng)極大緩解，甚至部分元器件還出現(xiàn)了供應(yīng)過剩，在手機元器件成本下降的情況下，部分廠商選擇規(guī)格下滲，刺激消費者購機也是自然的選擇。
“存儲方面同理，過去一段時間存儲價格走低，其他元器件價格也有下探趨勢，用戶也在過去一段時間表現(xiàn)出了對高存儲容量產(chǎn)品的需求，在此情況下，廠商在更多價格段推出高存儲版本也是自然的策略選擇。”他進一步指出，但目前還不認為高存儲容量，這一單一因素可以為智能手機市場帶來額外增量。“智能手機微創(chuàng)新的格局下，銷量還是主要由換機周期所主導(dǎo)。我們認為，折疊屏未來更有可能推動市場增長。”
朱嘉弢則對記者分析，從成本價看，1T的NAND Flash存儲器產(chǎn)品要比512G產(chǎn)品貴一倍，只不過上游存儲供應(yīng)商整體面臨高庫存風(fēng)險，因此都在降價銷售，由此導(dǎo)致1T存儲目前價格較低，消費者也愿意接受。
“我們預(yù)計國內(nèi)今年整體平均存儲容量會上漲10%，也就是來自于對1T和512G內(nèi)存需求的擴大，但我們不認為這會一下子成為國內(nèi)的主力存儲區(qū)間。”他指出，據(jù)Canalys統(tǒng)計，目前國內(nèi)平均存儲容量以128G和256G為主，二者各占據(jù)40%左右市場份額，其中256G需求上漲很快，512G預(yù)估今年內(nèi)也將達到10%左右市場份額。
當(dāng)然他也指出，一味地在中端價格方面競爭不是特別健康。其中一些硬件配置可能未必是消費者的真正需求，而更多來自供應(yīng)側(cè)的推動，可能會令市場容易忽略品牌等其他綜合因素。同時要注意的是，隨著后續(xù)半導(dǎo)體市場回歸上行周期，導(dǎo)致硬件成本回歸，可能會面臨新的挑戰(zhàn)。“不過來自運營商補貼是一種健康的支持市場成長方式。”
從大盤趨勢來看，行業(yè)間整體感受比較一致，是在平穩(wěn)中尋求積極成長的情緒。
徐起表示，結(jié)合近期與合作伙伴和分析機構(gòu)的綜合探討感覺到，今年到現(xiàn)在市場大盤依然沒有非常明顯增長，甚至有些下跌。“但我認為拐點還是會出現(xiàn)，今年整體大盤與去年相比會持平。這個拐點一方面是要等整體經(jīng)濟環(huán)境逐漸向好，另外一方面是發(fā)展周期要逐漸達到一個度。從真我今年發(fā)的兩款新品來看，我覺得市場對于手機的關(guān)注度明顯在提高，接下來幾個月應(yīng)該會逐漸向好。”
他還告訴記者，realme今年會在線下大面積發(fā)展售后。目前對地級市已經(jīng)覆蓋了80%，目標(biāo)是到100%。“下沉市場是我們今年很關(guān)注的部分。realme旗下V系列，今年也會跟運營商伙伴聯(lián)合布局下沉市場。這一個月我們就開了28家品牌服務(wù)店，以平均每天一家的速度在往前跑。”
另據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，目前國內(nèi)智能手機雖然近幾周的周銷量有走低傾向，但2023年Q1銷量會錄得個位數(shù)的同比跌幅，較前幾個季度雙位數(shù)的跌幅有所收窄。“目前我們?nèi)匀痪S持2023年中國智能手機銷量保持微增的判斷。”張祺對記者表示。
在如此行情下，近年規(guī)模不大的廠商，甚至于新品牌想要參與其中將并不容易。
張祺分析，日前魅族發(fā)布了新的智能手機產(chǎn)品，其中一大亮點是車機互聯(lián)的產(chǎn)品優(yōu)勢。“魅族Flyme Auto算是行業(yè)先行者，強調(diào)手機與車的鏈接和互動。值得注意的是，換購汽車的成本要遠大于購買一部智能手機，生態(tài)產(chǎn)品間的聯(lián)動性對消費者的吸引力可能需要更長時間來檢驗。”
“整體手機市場的頭部品牌集中度越來越明顯，因此后續(xù)小規(guī)模廠商和新進入廠商很難一下子起來。短期看，從供應(yīng)鏈和渠道方面，都不太會對頭部廠商帶來太大影響。”朱嘉弢也對記者表示，整車廠投身造手機浪潮，主要是基于車機生態(tài)服務(wù)考慮，但短期內(nèi)預(yù)估不會有大范圍進軍手機市場的可能性，畢竟頭部手機品牌具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢，規(guī)模又決定了價格，同時頭部品牌對渠道深耕多年，新進入者需要對這兩方面都有很大投入才能見到實際效果。
來源：21世紀經(jīng)濟報道
責(zé)任編輯：李冬明
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