在中國有贊（08083.HK，股價0.14港元，市值25.79億港元）交出稍顯中規(guī)中矩的半年報后不久，8月15日，微盟集團（02013.HK，股價3.83港元，市值107.03億港元）也釋出了上半年的成績單。財報顯示，微盟2023年上半年總收入為12.1億元（人民幣，下同），同比增長34.5%；經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.54億元，較上年同期大幅收窄55.2%。
相比中國有贊“既沒驚喜也沒意外”的表現(xiàn)，微盟的成績算得上驚喜。
事實上，從去年下半年開始，微盟業(yè)績總體就已呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，小幅恢復(fù)增長。2022年報時也定下了今年實現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)。從上半年成績來看，微盟離此目標(biāo)又近了一步。
不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，有贊的虧損大幅收窄了。財報顯示，有贊今年上半年期內(nèi)虧損為1841.6萬元，上年同期為4.851億元。但有贊的營收卻同比微降0.68%為7.2億元。面對半年成績，有贊CEO白鴉說，這是“有贊成立十一年來，唯一一個既沒有驚喜也沒有意外的半年”。
那么，對于整個SaaS賽道而言，上半年總體也是一個無驚無喜的色調(diào)嗎？
營收同比增34.5%微盟各項“機能”恢復(fù)
營收同比增長34.5%，虧損收窄五成以上，對于微盟來說，上半年基本達到了去年年報時提出的業(yè)績預(yù)期，業(yè)績總體恢復(fù)正常增速。微盟將此歸功于零售行業(yè)增長的恢復(fù)。
微盟稱，受經(jīng)濟復(fù)蘇推動，今年上半年全國社會消費品零售總額達227588億元，同比增長8.2%，全國網(wǎng)上零售額同比增長13.1%，面對線上零售增長的樂觀預(yù)期，零售企業(yè)持續(xù)投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求在與日俱增。
的確，微盟各項核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)不錯的增長。財報顯示，微盟訂閱解決方案收入7.06億元，同比增長21.4%。其中，智慧零售收入為3.12億元，同比內(nèi)生增長45%，占訂閱解決方案收入的比例提升至44%。
而商家解決方案業(yè)務(wù)收入也同比大增58.3%至5.04億元。值得一提的是，上半年，微盟助力商戶投放的毛收入達到69.88億，同比大幅激增66.1%。
此外，作為視頻號直播官方運營服務(wù)商，微盟也在累積“直播向”的品牌資源。財報顯示，目前已累計服務(wù)超5000家品牌入局視頻號，服務(wù)行業(yè)頭部如，聯(lián)想、蒙牛純甄、安踏、三棵樹等。截至2023上半年，微盟集團服務(wù)商家開播場次超過3.2萬場，自播商家GMV最高超過5.7億。
記者注意到，微盟也在上半年如期給出了它關(guān)于“AI+SaaS”答案。5月，微盟推出了AI大模型應(yīng)用型產(chǎn)品“WAI”，支持商城搭建、圖文創(chuàng)作、營銷推廣、智慧洞察等能力。以SaaS融合場景為例，微盟WAI單周內(nèi)容生成增幅達到63%。
有贊則在4月初發(fā)布AI智能產(chǎn)品“加我智能”，支持自動生成推廣內(nèi)容，以及自動跨產(chǎn)品和功能生成營銷活動等。
白鴉認為這是有贊“無驚無喜”的半年，按照計劃中規(guī)中矩地完成了預(yù)算。“收入略少了一些，但支出也少了一些；GMV比預(yù)期少一些，但客戶活躍度比預(yù)期好一些；整體人效不到40萬元，按照正常節(jié)奏全年會基本接近最初定下的90萬元目標(biāo)。”
有贊創(chuàng)始人、中國有贊董事會主席白鴉 圖片來源：每經(jīng)記者 王郁彪 攝
SaaS“下半場”：向大客戶要增長？
SaaS“瘋漲”的上半場已經(jīng)過去，在緩氣、換氣的中場，兩家都集體指向“大客化戰(zhàn)略”。
大客，正成為微盟利潤的重要引擎。財報顯示，微盟的智慧零售收入已占營收大頭“訂閱解決方案”收入的44%，智慧零售商戶數(shù)量達到6428家，其中品牌商戶達1223家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入達22.4萬元，報告期內(nèi)集團型客戶年同比增速12%。
此外，微盟也強調(diào)，大客化戰(zhàn)略正在加速推動微盟的數(shù)字化商業(yè)能力的迭代和擴展，如，微盟針對企業(yè)推出的全渠道用戶運營一體化解決方案，目前已有超過22%的存量客戶和超過40%的新客戶采用。
而繼去年給出今年將實現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)后，半年報中，微盟稱，將深耕大客，實施行業(yè)化策略，計劃在2023年實現(xiàn)全年大客商戶收入占比提升至近50%，2025年至近70%的目標(biāo)。
同樣的戰(zhàn)略規(guī)劃也在有贊內(nèi)布局和施行之中。白鴉在半年報總結(jié)信中表示，聚攏公司內(nèi)有大客戶簽約經(jīng)驗、大客戶運營經(jīng)驗的人才，成立“大客戶服務(wù)部”。同時，不再設(shè)立“社交電商”業(yè)務(wù)線。
白鴉認為，要以簽約更多大客戶并重點幫助有潛力的好客戶們做大GMV，同時也給自己帶來更多增值收入為核心目標(biāo)。
布局“AI+SaaS”，搶抓應(yīng)用層機遇，雖然AI之風(fēng)為“SaaS成為必要工具”提供了新的可行性，但AI的介入和功能導(dǎo)向的思路還十分有限。更重要的是，研究AI需要更多的精力和更長的時間，甚至更多的投入，這都從側(cè)面要求企業(yè)應(yīng)該有更健康的增長，和更確定性的收益。
大客化戰(zhàn)略的對拼，將成為不止有贊、微盟兩家頭部SaaS企業(yè)競爭的焦點，在市面上仍未出現(xiàn)完善的數(shù)字商業(yè)“基礎(chǔ)設(shè)施”以及“SaaS已成必要工具”之前，大家都有拓展更多商業(yè)化的可行性。
“在這樣的環(huán)境下，我們不應(yīng)該特別‘樂觀’地去尋找爆發(fā)式增長機會，更應(yīng)該‘積極’地聚焦精力做有確定性收益的事情。”白鴉所言是現(xiàn)狀，其實也是過去和未來。紅利期內(nèi)，SaaS飛速的增長已經(jīng)不復(fù)存在，中場調(diào)整后，SaaS需要找到更多商業(yè)化、規(guī)模化的可能性，同時構(gòu)建完備的生態(tài)基礎(chǔ)，或許才是未來。
來源：每日經(jīng)濟新聞
責(zé)任編輯：王海山
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