風機價格走低的勢頭，還在延續(xù)。
2024年1月18日，福建平潭A區(qū)海上風電場項目風力發(fā)電機組及塔筒設備采購中標候選人公示，規(guī)模共計450MW。金風科技預中標，投標報價13.9328億元，含塔筒單價3096.18元/kW。
有知情人士對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，上述項目風機容量要求超過13MW，降價幅度實際超過預期。另據(jù)與中郵證券研究所溝通獲悉，該項目風機實際采購容量或約16MW，且交貨時間為2025年4月至9月。“考慮到更大的容量以及更遠的交付周期，產(chǎn)業(yè)鏈仍然存在進一步降本空間，導致本次主機報價偏低?！?/p>
風機價格快速下降，是風電產(chǎn)業(yè)2023年的重要寫照之一。無論是陸上風機還是海上風機價格，“內(nèi)卷”十分嚴重。
三年前，陸上風機價格還是3000元/kW的水平。而如今，即便不少企業(yè)呼吁理性發(fā)展，風機價格早已“腰斬”。那么，風機價格未來會走向何方？
風機價格向下“狂奔”
2023年12月，內(nèi)蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風儲基地項目開標價格引發(fā)業(yè)內(nèi)極大關(guān)注。
項目信息顯示，上述項目分為兩個標段，容量均為500MW。每個標段均有7家風電整機商競標，最低投標報價均為6.54億元，折合單價為1308元/kW。若按照350元/kW左右保守估算塔筒價格，此次風機裸機報價約958元/kW，這是國內(nèi)風機投標價格（不含塔筒）首次跌破1000元/kW。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，國內(nèi)風機價格快速下滑的趨勢，對國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生深刻影響。
早在2021年，西門子歌美颯就已經(jīng)宣布在中國市場暫停陸上風機的銷售業(yè)務。時任該公司時任亞太服務部首席執(zhí)行官Joris Mazille在解釋原因時表示，“原材料價格上漲，國際市場上風電機組均呈漲價趨勢，但中國市場表現(xiàn)特殊，風電機組的制造成本上升，但整機價格卻一路走低，市場價格激烈，陸上風電機組投標價可以低到1800元/千瓦（不含塔筒），對風機制造企業(yè)來說是相當痛苦的?！?/p>
然而，直到2023年，國內(nèi)陸上風電機組招投標價格還在一路下探。
根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，陸上風機（不含塔筒）中標均價降至1500元/kW，最低報價跌破1000元/kW關(guān)口；海上風機（含塔筒）中標均價降至3600元/kW，最低報價低至2700元/kW。
廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場，共同塑造了當前國內(nèi)風電領域的高烈度競爭格局，但也給中國風電行業(yè)后續(xù)的發(fā)展帶來了一個核心問題——無休止的低價“內(nèi)卷”，是否在透支產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展？
“從個人角度來看，現(xiàn)在千元風機（單價價格）并不是什么壞事?！庇酗L電企業(yè)相關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“要知道光伏組件行業(yè)在過去一年中也遭遇價格‘腰斬’，其背后就是行業(yè)發(fā)展的瘋狂前行，裝機規(guī)模一年比過去三年還多，風電我想接下來也會是一樣的發(fā)展線路。”
包括風電產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，所有行業(yè)發(fā)展都有周期屬性。遠景集團高級副總裁田慶軍去年第四季度在接受媒體采訪時表示，風電這兩年相當于把過去若干年的技術(shù)積累集中爆發(fā)出來了，現(xiàn)在處于穿越行業(yè)低價競爭周期的關(guān)鍵時刻。
“如果行業(yè)過于追求低價，容易讓部分企業(yè)犧牲一部分產(chǎn)品質(zhì)量，導致風電事故發(fā)生。”田慶軍指出，但從數(shù)據(jù)來看，近兩年事故率并沒有大規(guī)模爆發(fā)，這也說明價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，行業(yè)開始更加注重質(zhì)量問題。
事實上，低價競爭不應以犧牲質(zhì)量為前提，這是風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共識。
例如，節(jié)能風電在今年1月18日的投資者調(diào)研活動上表示，“作為風電運營商，肯定希望風機價格可以進一步下降，但是從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來說，公司希望與整機廠商能夠攜手雙贏。”
2024年“戰(zhàn)況”有望緩和
2024年，風電價格還會下降嗎？
答案幾乎是肯定的，降價難阻擋，但幅度會緩和。
2023年12月11日，三一重能在投資者關(guān)系活動上表示，目前，陸上風機的招標價除了個別大基地項目、大機型項目外已基本觸底?！半m然個別大基地、大型化項目價格會有所下降，但是下降的幅度將逐步縮小，下降空間已不大，同時老機型價格已經(jīng)成熟穩(wěn)定?！?/p>
不可否認的是，降價的確刺激了終端的裝機需求。
根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2023年1至11月，我國風電累計新增裝機41.39GW，累計同比增加83.79%。另據(jù)行業(yè)預計，2023年全年我國風電裝機規(guī)模突破60GW，吊裝規(guī)模接近或突破70GW。
整體來看，以低價換取更多市場份額的背后，是國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)龐大的供給端產(chǎn)能所支撐。但其負面影響亦存在：對于整機廠商而言，其盈利水平進一步下滑——2023年前三季度，金風科技、明陽智能、運達股份的凈利潤分別下降46.7%、65.6%、45.4%。
不僅是龍頭企業(yè)，由于價格“內(nèi)卷”的緣故，整個風電產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績都不太好看。沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)徐彪分析稱，目前國內(nèi)大型開發(fā)商在進行招標時，價格權(quán)重占比仍然比較大，一定程度導致風機企業(yè)不得不進行“價格戰(zhàn)”。“產(chǎn)業(yè)鏈各主要企業(yè)應當吸取過去中國風電行業(yè)發(fā)展過程中，‘價格戰(zhàn)’帶來過的對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不良影響教訓，采取理性積極的動作來結(jié)束惡意競價。”
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，實際上，在去年12月開標的內(nèi)蒙古能源集團項目投標價格分化釋放出了新的信號：整機企業(yè)全面低價競爭模式或有望緩解。
在國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)，低價競爭之初，有規(guī)模才能有利潤。而在盈利承壓之下，有利潤才能支撐起規(guī)模。
“價格‘內(nèi)卷’沒有真正的贏家?！苯痫L科技副總裁李飛去年12月在某公開場合直言，風電行業(yè)宏觀上紅紅火火、闊步前行，從微觀上產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展節(jié)奏也要保持同頻共振。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，不少風電裝備行業(yè)人士呼吁，風機一方面應回歸制造本質(zhì)，穩(wěn)定產(chǎn)品開發(fā)節(jié)奏和價格；另一方面應加強基礎研究投入，特別是在風模型、整機仿真、實驗驗證以及大比例風電并網(wǎng)技術(shù)領域，夯實技術(shù)基礎，并堅守質(zhì)量底線。
對此，某頭部風電主機企業(yè)相關(guān)負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，2023年，風機大型化進入爆發(fā)階段，各風電主機企業(yè)紛紛推出自身的大兆瓦產(chǎn)品，上演一場“大塊頭”的對決?！?024年一季度風電投標10MW風機身影出現(xiàn)的頻率會提升。下半年開始小批量交付，2025年可實現(xiàn)大批量交付?！保?記者 韓逸飛 曹恩惠）
來源：21世紀經(jīng)濟報道
責任編輯：李雯
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