“去年，白酒行業產量只有400多萬千升了，從前年的600多萬千升掉下來，行業到底怎么了？”在成都剛結束的全國糖酒會上，不少參會者忐忑不安。
其實，酒商們嘴里的“白酒產量”并不準確，按照國家統計局的統計口徑，2023年1月-12月，規模以上企業白酒(折65度，商品量)產量449.2萬千升，同比減少2.8%。按國家統計局官網解釋，“規模以上工業企業”指統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位，并不是指整個白酒行業的所有企業。
但疑惑同樣存在。也是國家統計局公布，2022年，規上白酒企業產量671.2萬千升，同比下降5.6%。算下來，2023年的規上白酒企業產量同比下滑了33%，不是同比下滑2.8%。這到底怎么了？
“關于2023年國家統計局公布的規上白酒企業產量數據，很多人非常疑惑！”3月18日，酒業營銷專家、盛初集團董事長王朝成在《酒業再平衡和酒業再選擇》的主題演講一開始就當眾宣布，實踐中各大名酒企業都不能出現去年30%以上的銷量蒸發。
3月22日，在瀘州舉行的中國酒業協會第六屆理事會第六次（擴大）會議上，根據中酒協行業統計分析及測算，2023年，全國白酒行業實現總產量625萬千升，同比下降5%。
中酒協在瀘州首次公布的2023年釀酒行業數據 記者 文靜/攝
這是近年來，中酒協在理事會會議首次采用行業統計，沒有采用國家統計局的規上工業統計口徑。行業數據降幅也縮小到個位數。
產量對大多數白酒從業者來說，異常敏感，尤其是降幅到底有多大？甚至直接關系到行業信心。因為從公布的數據來看，2023年，無論是規上企業口徑還是行業數據，白酒產量都在降。按照國家統計局的統計，我國規上企業的白酒產量已連續7年同比下滑。
33%的規上企業降幅和5%的行業降幅到底哪個更接近企業真實情況？連日來，21世紀經濟報道記者分別致電多個省市級釀酒工業協會、中國酒業協會和國家統計局，因統計方法和口徑的不同很難加以比較。但可以肯定的是，產量并不是衡量行業景氣度的唯一數據。從行業協會公布的白酒產業銷售收入和利潤總額，以及國家統計局公布的餐飲收入、社零總額、固定資產投資等宏觀數據，依然可以看到白酒行業的趨勢和發展脈絡。
糖酒會挑戰統計局數據
糖酒會上的某論壇記者 文靜/攝
“2016年和2017年，黃酒規上企業的年產業規模差不多都在200億元左右，去年下降到只有80多億元。這是統計口徑不同造成的問題。”3月17日，全國糖酒會上，古越龍山（600059.SH）董事、副總經理柏宏在古越龍山新酒飲發展高峰論壇上說，國家統計部門公布的黃酒收入下降如此大，已經影響到行業信心。他認為，這和去年，統計部門把一部分作為料酒使用的黃酒分出去統計有關。現在納入黃酒規上企業統計的，都只是純飲用黃酒。
“黃酒行業的規模是在萎縮，但沒有被白酒擠壓得那么厲害。”柏宏說，光生產純飲用黃酒的三家上市公司營收加起來也不少。
2016年，納入到國家統計局范疇的規上黃酒生產企業112家，累計完成銷售收入198億元。2017年，規上黃酒生產企業完成銷售收入196億元。2023年，規上黃酒生產企業減少到81家，累計完成銷售收入85億元。
按統計局數據，7年后，不僅黃酒規上企業的營收已腰斬，白酒規上企業的產量也下跌。
“我知道去年1月-11月的數據是準確的，規上白酒企業的產量同比下滑了6%左右，1-12月突然下降30%還多。”3月18日，王朝成在微酒主辦的論壇上當眾質疑，如果統計口徑沒有重大變化，白酒產量里含有多少比例的原酒，調香白酒算不算產量？
盛初集團董事長王朝成質疑統計數據 記者 文靜/攝
王朝成稱，作為服務多年酒水行業的咨詢機構，盛初集團于春節期間走訪統計完的數據顯示，估計全年規上白酒企業的產量同比下降7%，其銷售額同比下降9%左右。
中國酒業協會第六屆理事會（擴大）會議也沒有像往年一樣采納國家統計局說法。根據中酒協行業統計分析及測算，2023年，全國黃酒生產企業數量約700家，完成銷售收入210億元。同期全國白酒行業實現總產量625萬千升，同比下降5%。
“早在3月19日召開的全國酒協負責人座談會議上，我們就知道中酒協會在瀘州要公布行業數據。”3月26日，多家白酒生產大省的酒協負責人在電話里對21世紀經濟報道記者均表示。
一場糖酒會下來，2023年的白酒產量至少有三組數據公開：一是國家統計局的規上白酒產量，二是中酒協的行業數據，三是咨詢機構盛初集團的調研數據。相同的是，白酒產量繼續往下走；不同的是，國家統計局對規上白酒企業的同比降幅超過三成，也是7年來規上白酒企業降幅最大的一次。中酒協提供的行業數據降幅最小，只有5%。
到底誰的數據更接近真相？
統計局數據方法論
價格倒掛、庫存高企、消費緊縮，2023年白酒行業更加激烈的競爭態勢讓從業者迫切在糖酒會上想知道，白酒行業這個池子到底還有多大？
要揭開產量之謎，數據來源和統計方法至關重要。
3月27日，21世紀經濟報道記者致電國家統計局工業統計司綜合處，對方稱不能隨便接受采訪。她說，該局和有些協會一直有交流。由于統計口徑不同，統計局公布的數據和協會的數據有時差別很大。
先看統計局的數據來源。根據統計法，國家統計局實行工業統計報表制度。所有報表均由各省、自治區、直轄市統計局負責組織實施，按照經營地在地原則，對轄區內規模以上工業法人單位進行統計，結果由國家統計局定期發布。
工業統計報表中的生產量指“工業企業在報告期內生產的，并符合產品質量要求的實物數量，包括商品量和自用量兩部分”。對“生產量”統計部門有詳細規定，比如企業從外購進的工業品，未經本企業任何加工的，都不計入本企業產品生產量；原材料沒有完全消耗掉加以回收、提濃，再供本企業自用的，都不計入產品生產量。因此，王朝成提出的原酒，對生產商品酒的企業而言不是產品產量。
再看統計方法。去年10月，有人在國家統計局網站留言，月度數據中白酒（折65度，商品量）指標是如何編制的，統計的范圍包括哪些？是否僅僅統計了65度以上的白酒？
國家統計局工業統計司回答，為保證數據的可比性，對外發布的白酒產品產量數據口徑一直是規上工業企業所生產白酒的折65度商品量。21世紀經濟報道記者在國家統計局官網看到，白酒的計量單位由“噸”換算成“千升”，換算系數為0.89765。各種度數的白酒先根據統計局發布的《65度白酒標準量折算表》折算為65度的白酒，再除以換算系數得出產量，即：白酒折65度的容量(千升)＝(現有白酒重量X折65度的系數)/0.89765。
糖酒會上不同度數的白酒 記者 文靜/攝
除了折成65度的統計方式因普及不夠，容易讓外界“誤解”，在國家統計局公布的數據中，經常遇到產量比上一年小，但同比增幅卻上升或同比降幅不準的情況。比如國家統計局公布，2022年，規上白酒企業產量為671萬千升。2023年，規上企業白酒(折65度，商品量)產量449萬千升，同比減少2.8%。但21世紀經濟報道記者計算的同比降幅卻是33%，正是這一斷崖式下跌的速度引發了行業擔憂。
對此，國家統計局解釋，目前，月度工業統計的范圍是規上工業企業。但符合標準的企業每年有變化，有新進也有退出。如果簡單的用兩年實際統計的數據對比，存在口徑不可比。因此，國家統計局發布的工業指標同比速度，用的是當年的當期數除以當年上報的上年同期數。也就是說，上年的數據要報兩次，上年報一次，當年再報一次。后一次的上年數據才是和當年當期數據的同比依據。
正是由于上年數據的非一致性，導致從多年來看，外界對規上工業企業的年產量同比數據出現多處“對不上”的錯覺。
按照同比減少2.8%算出，2023年上報的上年同期數為462萬千升。修正后的這一數據為何和上年統計的實際數據671萬千升相差這么大？
值得注意的是，納入統計口徑的企業一直在減少。根據國家統計局統計，白酒規上企業數量呈連續減少趨勢。2020年規上白酒企業1040家，2021年965家，2022年963家。
“規模以上工業企業”的門檻已長達13年沒修訂，雖然白酒、啤酒行業的大中型生產企業銷售收入已逐年壯大。早在1998年，國家統計局將工業統計范圍劃分為規模以上和規模以下兩部分。“規模以上工業企業”在1998-2006年，是指全部國有和年主營業務收入500萬元及以上的非國有工業法人單位；2007-2010年，統計范圍調整為年主營業務收入500萬元及以上的工業法人單位；2011年開始至今，統計范圍是年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
3月26日，有地方酒類管理協會負責人在電話里告訴21世紀經濟報道記者，除了退出的規上企業，還存在規上企業不上報的情況。他說，現在，年主營業務收入2000萬元及以上的白酒生產企業只能算小廠，年營業收入幾千萬元、上億元的白酒企業很多。“小廠”有的就靠賣散裝白酒或原酒，一年賣兩三千噸，平均一噸按2萬元算，年營業收入四五千萬元，填報工業統計報表后就要納稅。所以，這樣的規上企業不一定被統計在內，這部分產量也沒有進來。
全國人大代表朱虹曾提到旅游統計數據特別是在旅游人次、旅游收入等方面，由于不同部門執行不同的調查制度，導致發布的地方統計數據加起來大大超過了國家公布的統計數據，“鼻子大過了臉”，嚴重影響了旅游業的發展。同樣，白酒產量統計這一行業關鍵數據的準確性和可比性，也對樣本代表性、調查方法等提出了更高要求。
除了規上企業減少，調香白酒新規執行是不是也影響了白酒規上企業的年產量？2022年6月1日，國家標準《白酒工業術語》實施、將調香白酒“調”出白酒歸入配制酒。當年6月15日，由中國酒業協會發布的團體標準《調香白酒》實施。按照新國標和團標，調香白酒在預包裝產品上應明確標識產品類型。
對此，中酒協理事長宋書玉對21世紀經濟報道記者表示，標準明確規定，調香白酒是以固態法白酒、液態法白酒、固液法白酒或食用酒精為酒基，添加食品添加劑調配而成，具有白酒風格的配制酒。新規實施后，不少企業都加大了固態法白酒的產量。從全國來看，調香白酒占的產量比例非常小，對規上企業的白酒產量應該影響不大。
數據影響行業信心
得真實數據者，得天下。
對行業人士來說，數據可靠與否影響到信心，事關生存和發展。“天下”就是趨勢。
在黃酒行業，國家統計局和中酒協行業統計的結果反映的趨勢恰恰相反。中酒協根據行業統計，2023年，全國黃酒企業完成銷售收入210億元，同比增長2%。但統計局的數據顯示黃酒銷售規模是下降的趨勢。
數據反映的趨勢和企業真實情況是接近還是放大？著急的還有擁有大量企業會員的行業協會。連日來，21世紀經濟報道記者一一致電全國各省區市酒業協會，大部分都反映自下而上很難拿到真實數據。重慶市酒類管理協會秘書長高懷昌說，重慶沒有上報數據給中酒協，因為小作坊太多，真正獲得生產認證的白酒類企業有200多家，小作坊就有2000-3000家，無法統計。山東省白酒協會會長姜祖模表示，2023年，國家統計局和中酒協兩個不同口徑的白酒產量數據差距太大，什么原因不清楚。山東省的數據也拿不到。四川省釀酒協會秘書長劉俊升也表示，四川省白酒工業企業的數據統計也不在協會，但規上和規下企業統計更能反映行業現狀。
在國家統計部門統計之外，河南酒協坐不住了。
“我們行業最大的困惑就是不了解行業到底啥情況，只能大概，沒有定量。”3月26日，河南省酒業協會長熊玉亮在電話里對21世紀經濟報道記者說，河南到底一年賣多少酒？酒賣到哪兒了？誰也說不清楚。誰要問茅臺酒一年在河南賣多少，我們只能說大概賣多少。
“就數據的問題我還給河南省統計局去過函，最后決定協會投入大量人力、物力調查，盡量反映行業真實情況。”熊玉亮說。3月19日，河南省酒業協會發布了《2023年河南酒類行業市場發展報告》，全省白酒銷售額全年實現668億元，同比增長8%。從協會披露2017年至2022年河南省酒業的銷售數據來看，總體呈上升趨勢。
“河南不是酒類生產大省和強省，但是流通和消費強省，是全國主要的酒類消費市場。”熊玉亮說，和其他酒協不同，河南酒協從生產、流通、消費、老酒企業服務全覆蓋，這也為協會從事市場調研提供了便利。該協會統計河南省重點工業企業的銷量時，先從流通企業調查，再和生產企業比對。外省酒類品牌在河南的銷量由當地經銷商提供。但他表示，協會的調研依然有瑕疵，比如從外省竄貨到河南的酒不少，就沒法調查。
各種統計口徑和統計方法背后，都是為了更加接近真實的企業現狀，準確研判行業發展趨勢。在數據來源上，除了統計部門從生產端統計產量，上市酒企通過年報披露產量數據，河南省酒協從銷售端統計、生產端印證，產區政府公布產區白酒數據以外，21世紀經濟報道記者采訪獲悉，還有從工業企業上游供應鏈端獲取數據，從而推算出白酒行業產量的做法。
2024年全國春季糖酒會上前來參展的酒商 實習記者陳露/攝
其實，除了大家緊盯的產量，酒業的其他經濟指標也值得重視。
中國酒業協會根據行業統計，2023年，白酒行業完成銷售收入7563億元，同比增加近10%，實現利潤總額2328億元，同比增加近8%。“產量雖然繼續下降，但行業整體銷售收入和利潤雙雙上升，說明中國白酒產業強集中、強分化的發展趨勢明顯，產業結構進一步優化。”中酒協在《2023年中國釀酒產業發展概況分析》中總結道。
宏觀經濟也是透視酒業趨勢的一面鏡子。
國家統計局數據顯示，今年1-2月，零售餐飲收入的增速超過去年同期。煙酒類商品零售收入同比增長近14%，增速超過糧油、食品類，飲料，服裝等商品。
1-2月規模以上工業增加值中，酒、飲料和精制茶制造業增長8%。固定資產投資也是間接影響高端白酒消費的重要數據。1—2月，全國固定資產投資增長4%，超過2023年全年增速，民間固定資產投資微增。
但值得注意的是，開年以來餐飲零售收入和去年的高位相比，增速仍處于低位；1-2月，食品煙酒價格同比下降1.9%，居民消費力有所下降。國民經濟持續回升向好，但國內有效需求不足問題猶存。
“不管統計口徑如何，2023年白酒產量同比下跌是共識。”盛初集團董事長王朝成在全國糖酒會上預測，2024年白酒銷量可能還會跌，但幅度會放緩。白酒的銷售增長趨勢也會下降，因為零售價賣便宜了。白酒行業正在低位震蕩，既看不到明顯向上的趨勢，也看不到大幅下滑跡象。 (記者 文靜)
來源：21世紀經濟報道
責任編輯：王海山
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