日前，青島城投集團通過境外子公司香港國際(青島)有限公司成功定價3年期6億美元高級無抵押境外債券。本次發行收益率創 2024 年以來山東省美元債發行新低，鎖定了較低的融資成本。
自2024年6月青島城投境外債券發行項目正式啟動以來，各項執行工作有條不紊開展。特別是8月中旬城投集團成功在香港舉行非交易路演，獲得熱烈市場反響，成功鎖定基石投資者訂單外更受到市場化投資人高度青睞。
本次交易于9月4日向市場宣布并于9月5日完成定價，獲得了全球投資者的踴躍認購，峰值認購金額 22.3 億美元，其中包括法國、葡萄牙、英國、瑞士等歐洲投資人認購超過4800萬美元，印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國等亞洲除中國大陸和中國香港投資人認購超1.3 億美元。參與投資人105家，其中包括東方匯理、匯豐銀行、花旗銀行、摩根大通、貝萊德、涵亞投資、瑞士寶盛、葡萄牙忠誠保險、瑞士Lapis 基金、野村國際、圣淘沙資本、龍石投資、析理資本、璞林資本等 14家國際投資人；華夏基金、易方達基金、銀華基金、鵬華基金、嘉實基金、博時基金、南方基金、富國基金、融通基金、中歐基金、長信基金、高騰資本、樂瑞資管、東方資管、泰康資管、泰康人壽、眾安保險、方圓金融等18家中資非授信銀行類市場投資者，中國建投、中國華魯2家企業投資人，以及眾多券商和銀行的自營、資管、理財等各平臺。
本次發行初始價格指引為 6.35%，得益于投資人踴躍的認購熱情及巨大的簿記動能，賬簿超額認購達到 3.72 倍，最終價格指引為 5.75%，大幅收窄 60個基點，超可比主體近期發行表現及市場預期，展示了國際資本市場對城投集團信用資質及企業遠景的高度認可。為青島市國有企業境外債券發行收益率收窄最大幅度，也是城投集團境外債券發行歷史上最大收窄幅度。
受海外資本市場環境影響，近期境外債券一級市場整體波動較大，城投集團在專業機構的協助下制定完備的發行計劃、開展實地海外投資人交流，向市場投資人展示了集團在戰略發展、業務運營、財務指標等方面的諸多亮點。同時，城投集團充分研究市場情況并精準把握發行窗口，此次發行成功吸引眾多海內外投資者參與，取得了較好結果。
青島財經日報/首頁新聞記者 董承芳
責任編輯：李頡
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