近期，A股市場(chǎng)并購(gòu)重組的活力正逐步積聚。最近一個(gè)月來(lái)，多家上市公司發(fā)布并購(gòu)事項(xiàng)公告，或公告重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。青島也不例外。據(jù)青島市委金融辦最新消息，今年前九個(gè)月，我市境內(nèi)上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組17起，總規(guī)模超過(guò)110億元，上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭。
百余家上市公司披露重組事宜
10月27日晚間，海聯(lián)訊宣布停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，杭州資本作為海聯(lián)訊的控股股東和B股上市公司杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司的間接控股股東，擬籌劃海聯(lián)訊和杭汽輪進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。至此，此輪上市公司并購(gòu)重組潮又多一家。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)六條”）發(fā)布以來(lái)，一個(gè)月之內(nèi)已有一百多家上市公司對(duì)外披露了資產(chǎn)重組并購(gòu)事項(xiàng)。
近期，并購(gòu)重組再迎政策面利好。上月末，證監(jiān)會(huì)發(fā)布“并購(gòu)六條”，并同步就修訂《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》征求意見(jiàn)。“并購(gòu)六條”將堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，發(fā)揮資本市場(chǎng)在企業(yè)并購(gòu)重組中的主渠道作用。
在“并購(gòu)六條”的推動(dòng)下，A股市場(chǎng)的資產(chǎn)重組案例如雨后春筍般涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其中，僅10月23日，就有金鴻順、禾信儀器、因賽集團(tuán)等公司宣布停牌，籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)分別涉及工業(yè)機(jī)器人、量子技術(shù)、數(shù)智化公關(guān)傳播服務(wù)等。
目前，“并購(gòu)六條”實(shí)施滿月。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月24日至10月24日收盤，已有一百多家上市公司對(duì)外披露了資產(chǎn)重組并購(gòu)事項(xiàng)，有的已達(dá)成轉(zhuǎn)讓意向，有的正在進(jìn)行中，還有多家公司因籌劃重大資產(chǎn)重組正處于停牌中。
并購(gòu)重組相關(guān)政策密集出臺(tái)
事實(shí)上，2023年下半年以來(lái)，證監(jiān)會(huì)已多次強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)上市公司實(shí)施高質(zhì)量的并購(gòu)重組。今年以來(lái)，并購(gòu)重組相關(guān)政策密集出臺(tái)。
2024年2月，證監(jiān)會(huì)召開(kāi)支持上市公司并購(gòu)重組座談會(huì)，提出上市公司要切實(shí)用好并購(gòu)重組工具，抓住機(jī)遇注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、出清低效產(chǎn)能，實(shí)施兼并整合，通過(guò)自身的高質(zhì)量發(fā)展提升投資價(jià)值。3月15日，證監(jiān)會(huì)密集推出4項(xiàng)新政，其中《關(guān)于加強(qiáng)上市公司監(jiān)管的意見(jiàn)（試行）》提出，支持上市公司通過(guò)并購(gòu)重組提升投資價(jià)值。4月，資本市場(chǎng)新“國(guó)九條”發(fā)布，鼓勵(lì)上市公司運(yùn)用并購(gòu)重組等提高發(fā)展質(zhì)量，明確強(qiáng)調(diào)要加大并購(gòu)重組改革力度，多措并舉活躍并購(gòu)重組市場(chǎng)。6月，“科創(chuàng)板八條”提出，更大力度支持并購(gòu)重組。9月，“并購(gòu)六條”以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力和支持產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點(diǎn)，從監(jiān)管包容度、支付、審核、中介服務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)一步提升并購(gòu)重組效率。
一系列并購(gòu)重組相關(guān)政策的密集出臺(tái)，有效激發(fā)了市場(chǎng)的并購(gòu)熱情，提升了A股市場(chǎng)的活躍度。
前九個(gè)月青島并購(gòu)重組達(dá)17起
10月18日，青島雙星發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買資產(chǎn)，并計(jì)劃募集配套資金，以間接獲取錦湖輪胎45%的股份。據(jù)悉，本次交易的目的是解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題并增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。交易完成后，青島雙星將直接和間接持有錦湖輪胎45%的股份，預(yù)計(jì)將顯著提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。
據(jù)悉，青島雙星的主營(yíng)業(yè)務(wù)為輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為載重全鋼子午胎系列和乘用半鋼子午胎系列。而標(biāo)的公司錦湖輪胎是全球知名輪胎制造商，為包括現(xiàn)代、起亞、奔馳、大眾等在內(nèi)的全球知名汽車制造商提供配套服務(wù)。青島雙星稱，此次交易完成后，雙方將在各方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
今年以來(lái)，青島上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)青島市金融辦最新消息，今年前九個(gè)月，我市境內(nèi)上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組17起，總規(guī)模110.46億元。2024年上半年，我市66家境內(nèi)上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3130.26億元，同比增長(zhǎng)3.87%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)289.67億元，同比增長(zhǎng)11.61%。對(duì)此，青島市委金融辦表示，下一步將聯(lián)合青島證監(jiān)局，盡快出臺(tái)青島市進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量相關(guān)政策文件，積極開(kāi)展并購(gòu)重組、股票回購(gòu)增持專項(xiàng)貸款等培訓(xùn)活動(dòng)，推動(dòng)青島市上市公司利用資本市場(chǎng)新政策、新工具實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
“今年第三季度，A股共有57家上市公司（作為競(jìng)買方）披露并購(gòu)重組進(jìn)展，數(shù)量顯著上升，創(chuàng)下自2018年以來(lái)的單季度歷史新高。”據(jù)東吳證券研報(bào)稱，諸如國(guó)泰君安吸收合并海通證券、中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工等標(biāo)志性重大資產(chǎn)重組事件涌現(xiàn)。
并購(gòu)重組是活躍資本市場(chǎng)的重要手段。采訪中，業(yè)內(nèi)人士分析表示，一方面，并購(gòu)重組有助于優(yōu)化資本市場(chǎng)的資源配置，提高資本市場(chǎng)的效率和活力。優(yōu)質(zhì)上市公司通過(guò)并購(gòu)重組夯實(shí)主業(yè)、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做大做強(qiáng)，能夠增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提升長(zhǎng)期穩(wěn)定分紅的能力，有利于吸引“耐心”資本入市，提高市場(chǎng)內(nèi)在的穩(wěn)定性；另一方面，并購(gòu)重組也是資本市場(chǎng)的重要功能之一，部分經(jīng)營(yíng)效率偏低的企業(yè)若利用好并購(gòu)重組工具，抓住機(jī)遇注入高質(zhì)量資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，能夠提升資本市場(chǎng)的整體質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，向資本市場(chǎng)注入活力。
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