銀行轉債進入加速出清階段。繼成銀轉債和蘇行轉債觸發強贖條件后，今年又有銀行轉債將退出轉債市場。中信銀行近日發布公告稱，該行于2019年3月19日在上海證券交易所正式掛牌交易的400億元可轉換債券，債券簡稱為“中信轉債”，債券代碼為“113021”。根據公告，“中信轉債”的到期兌付本息金額為每張111元人民幣（含稅），兌付資金將于2025年3月4日發放。此外浦發轉債也將在今年10月份到期，今年至少會有4只銀行轉債摘牌，銀行轉債大幅減少。
根據公告，中信轉債的到期日及贖回登記日為2025年3月3日。若投資者在3月3日收盤后仍未將持有的中信轉債轉換為股票，公司將按照每張111元人民幣（含稅）的價格進行兌付。兌付資金將于3月4日發放至投資者賬戶。
截至2月27日，中信轉債的轉股率已經超過99%。去年3月29日，中信金控通過上海證券交易所交易系統，將其持有的263.88億元中信轉債全部轉換為中信銀行A股普通股。2024年4月1日，中信金控收到確認信息，此次轉股數量共計43.26億股。完成轉股后，中信金控及其一致行動人共持有中信銀行366.10億股，占公司總股本的68.70%。這一舉措大幅提升了中信轉債的轉股率。
隨著銀行轉債的逐步退出，轉債市場中高評級優質轉債的規模將不斷減少。
一般而言，無論是大型銀行，還是中小型銀行，發行可轉債的目的通常是補充核心一級資本。但隨著近年來再融資政策的收緊，銀行通過發行可轉債補充核心一級資本的難度有所增加，使得銀行轉債的規模出現縮減。
根據同花順統計，截至目前銀行轉債還有12只，3月蘇行轉債和中信轉債摘牌之后，銀行轉債就只剩下10只。此外下半年，10月28日浦發銀行的可轉債—浦發轉債到期，這將進一步讓銀行轉債市場顯得“青黃不接”。
不過近日市場又傳來好消息，2月27日有投資者在互動平臺向長沙銀行提問：“貴公司的可轉債還能發行嗎？”長沙銀行回答表示：“我行可轉債項目尚在上海證券交易所審核階段，后續將根據項目進展情況及時履行信息披露義務。”
2023年3月6日晚間，民生銀行、長沙銀行分別發布公告稱，向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得上交所受理。
據了解，民生銀行擬發行A股可轉債募集資金總額不超過人民幣500億元，長沙銀行擬發行可轉債總額為不超過110億元。
兩家銀行均在公告中說明，“扣除發行費用后募集資金將全部用于支持各自的未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充銀行核心一級資本。”
銀行轉債一直是固收類產品重要的底倉配置品種。然而，隨著銀行轉債數量逐漸減少，固收類基金和理財產品在投資選擇上的難度可能會進一步增加。（記者 葉麥穗）
來源：21世紀經濟報道
責任編輯：林紅
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