青島城投7.5億美元債券成功發行

4月1日，青島城投集團通過境外子公司香港國際（青島）有限公司成功定價3年期7.5億美元高級無抵押境外債券，創2023年以來可比地方國企最大融資規模，創城投集團境外債券歷史最大賬簿規模，體現了國際資本市場對青島城投信用資質及企業遠景的高度認可。

本次發行初始價格指引為5.90%，獲得全球投資者的踴躍認購，峰值認購金額22.85億美元，超額認購達到3.05倍，最終價格指引為5.40%，大幅收窄50個基點。參與投資人96家，除吸引包括匯豐銀行私人銀行、花旗銀行私人銀行、野村國際、新加坡大華銀行等公司過往充分合作的國際投資人外，額外吸引英國牛津基金管理公司下單并成功獲配。在市場化投資人方面，本次發行吸引包括易方達基金、華夏基金、融通基金、中歐基金、高騰資本、泰康資管、方圓金融等約20家中資非銀非券商金融機構，中國華魯、沙鋼集團等2家企業投資人，以及眾多券商和銀行的自營、資管、理財等各平臺。

城投集團將以本次債券發行為契機，繼續緊扣城市發展戰略，圍繞“服務大局、服務城市、服務產業”的定位，深度融入“一帶一路”金融樞紐建設，依托專業融資團隊的技術優勢，重點布局東南亞、中東歐離岸債券市場，著力構建“多幣種、多市場、全鏈條”的跨境融資體系，為青島建設立足山東、輻射東北亞的離岸金融新高地持續注入動能。

青島財經日報/首頁新聞記者  董承芳

責任編輯：林紅