近期，青島非銀行企業(yè)債券市場表現(xiàn)活躍，多家企業(yè)通過創(chuàng)新型債券發(fā)行實現(xiàn)融資突破，發(fā)行規(guī)模屢創(chuàng)新高。海爾智家成功發(fā)行20億元科創(chuàng)債、青島城投集團(tuán)定價7.5億美元境外債、全國首單海底隧道類REITs落地……這股發(fā)債熱潮的背后，是青島非銀行金融力量的強(qiáng)勢崛起與精準(zhǔn)賦能，有效拓寬了企業(yè)融資渠道。
首單科創(chuàng)債落地，賦能科技創(chuàng)新
為響應(yīng)中國人民銀行、中國證監(jiān)會關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券的號召，6月17日，海爾智家股份有限公司作為科技型企業(yè)，在中國銀行間債券市場成功發(fā)行“25海爾智家MTN002（科創(chuàng)債）”，標(biāo)志著青島市首單科技創(chuàng)新債券落地，這是青島市金融支持高水平科技自立自強(qiáng)、賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的生動實踐。
據(jù)悉，本期債務(wù)融資工具是山東省首單同時貼標(biāo)“綠色+兩新+科創(chuàng)”的債券，發(fā)行規(guī)模20億元，期限3年，票面利率1.66%，創(chuàng)該企業(yè)同期限債務(wù)融資工具發(fā)行利率新低，體現(xiàn)了市場各方對該單債券的高度認(rèn)可。本期債務(wù)融資工具募集資金用于置換發(fā)行人下屬子公司近三個月內(nèi)或補(bǔ)充未來兩個月內(nèi)購買高效節(jié)能家用電器原材料的自有資金支出，不低于30%資金用于“兩新”領(lǐng)域，不低于50%資金用于發(fā)行人下屬科技創(chuàng)新型企業(yè)子公司使用。
首單海底隧道類REITs，盤活國有資產(chǎn)
5月12日，由陸家嘴信托擔(dān)任受托人和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)的“久實融資租賃（上海）有限公司2025年度第一期青島國信膠州灣隧道定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）信托”在銀行間債券市場成功發(fā)行。
據(jù)了解，該項目是全國首單海底隧道類REITs，也是青島市首單類REITs。項目總發(fā)行規(guī)模16.01億元，期限不超過12年，優(yōu)先級票面利率2.34%，創(chuàng)下山東省類REITs發(fā)行利率新低，市場投資者反響熱烈、踴躍認(rèn)購，充分體現(xiàn)了資本市場對國信集團(tuán)發(fā)展前景的高度認(rèn)可。 該項目成功發(fā)行，有利于盤活地方國有企業(yè)的存量非流動資產(chǎn)，提高國有資本運(yùn)營效率，助力國資企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在豐富企業(yè)融資渠道的同時，也為企業(yè)資產(chǎn)盤活開拓了新思路。
境外債券新突破，投資者結(jié)構(gòu)多元化
今年4月，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司通過境外子公司香港國際（青島）有限公司成功定價3年期7.5億美元高級無抵押境外債券。
據(jù)了解，該筆發(fā)行不僅是2023年以來地方國企最大單筆美元債融資項目，亦延續(xù)了集團(tuán)三年前創(chuàng)下的同幣種發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄。除傳統(tǒng)國際投資人積極參與外，本次發(fā)行還成功吸引約20家中資非銀/非券商金融機(jī)構(gòu)，最終賬簿覆蓋96家多元化投資人，在投資者結(jié)構(gòu)多樣性方面再創(chuàng)標(biāo)桿。此次發(fā)行以強(qiáng)勁的市場認(rèn)購動能，為國際債券市場提供了重要定價參考。
非銀力量崛起，精準(zhǔn)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)
作為傳統(tǒng)銀行體系的重要補(bǔ)充，非銀金融機(jī)構(gòu)——包括信托、理財、消費(fèi)金融、金融租賃、財務(wù)公司及資產(chǎn)管理六大類——正通過差異化服務(wù)填補(bǔ)市場空白。
目前，青島已匯聚11家非銀及資管機(jī)構(gòu)，形成多層次金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年以來，這些機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)戰(zhàn)略部署，依托專業(yè)優(yōu)勢大膽創(chuàng)新，多個“首單”“首筆”突破性業(yè)務(wù)相繼誕生，通過資產(chǎn)證券化、跨境融資、科創(chuàng)專項債等工具，將資金精準(zhǔn)導(dǎo)向科技創(chuàng)新、城市基建、綠色轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵領(lǐng)域。青島非銀金融版圖正以前所未有的創(chuàng)新活力，突破傳統(tǒng)融資邊界。
政策協(xié)同發(fā)力，推動科創(chuàng)債落地見效。今年以來，人民銀行青島市分行高度重視科技創(chuàng)新債券推進(jìn)工作，將落實好科技創(chuàng)新債券政策作為做好金融市場工作和落實科技金融大文章的重要抓手，多措并舉推動“三類主體”科技創(chuàng)新債券落地見效，加強(qiáng)與市地方金融局、科技局、工信局等相關(guān)部門及區(qū)（市）政府的協(xié)同聯(lián)動，在企業(yè)需求摸排、政策宣講、走訪對接、擔(dān)保增信等方面形成合力，并共同研究擔(dān)保增信、財政獎補(bǔ)等配套支持政策，著力將更多優(yōu)質(zhì)金融資源引入科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李雯
責(zé)任編輯：林紅
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