【熱點直擊】CPO概念股持續強勢 中國廠商有望持續分享全球AI發展紅利

8月28日，截至收盤，科技龍頭股持續走強，CPO光模塊概念股表現活躍，天孚通信漲幅超過20%，長芯博創漲幅接近20%，新易盛、德科立、東田微、中際旭創漲幅超過10%。

消息面上，新易盛、中際旭創近期陸續發布2025年半年度報告。數據顯示，新易盛上半年實現營收104.37億元，同比增長282.6%，實現歸母凈利潤39.42億元，同比增長355.7%。中際旭創上半年實現營收147.89億元，同比增長36.95%；實現歸母凈利潤39.95億元，同比增長69.40%。龍頭企業業績亮眼，再次驗證行業景氣度，疊加近期“人工智能+”行動意見發布、Deepsee-V3.1問世，政策、產業端利好不斷，算力板塊熱度持續攀升。

展望后市，業內機構認為隨著中國光模塊企業技術實力增強和全球數據流量持續增長，中國光模塊廠商發展前景廣闊。

同泰基金認為，光模塊需求周期屬性依然存在，但考慮到新型芯片及其網絡架構對帶寬要求更高，光模塊與GPU/ASIC的配比提升有望帶來更好的全周期增長，相關企業的業績在全面上修，結合當下估值，仍然看好這一板塊的投資機會。

AI算力龍頭股名單：中芯國際、寒武紀-U、勝宏科技、新易盛、中際旭創、工業富聯、天孚通信。

CPO概念股名單：長飛光纖、天孚通信、長芯博創、德科立、徠木股份、仕佳光子。

責任編輯：榮曉敏