12月1日，消費電子板塊持續(xù)拉升，AI眼鏡、AI手機概念股領漲。截至收盤，貝隆精密、昀冢科技20%漲停，中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學、朝陽科技、惠威科技、鵬鼎控股10%漲停。
消息面上，字節(jié)跳動與中興通訊共同宣布，雙方聯(lián)合研發(fā)的AI原生手機將在12月初發(fā)布。該產(chǎn)品的核心突破在于搭載了具備高權限Agent能力的豆包手機助手，其擁有系統(tǒng)級權限，可跨應用執(zhí)行復雜指令，實現(xiàn)了從“點擊圖標”到“意圖識別”的交互范式革新。合作采用分工模式：字節(jié)跳動主導豆包大模型植入與AI交互功能定義，中興通訊則負責硬件研發(fā)、生產(chǎn)制造與整機整合。首批機型備貨量約3萬臺，第二代產(chǎn)品已完成立項，計劃于2026年上半年推出。
AI眼鏡近日也迎來密集催化。谷歌與XREAL聯(lián)合打造的新款Project Aura預計將于2025年年底發(fā)布，2026年發(fā)售；理想汽車日前宣布將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發(fā)布會；夸克AI眼鏡11月27日發(fā)布，并接入阿里千問，開售4小時登頂多平臺智能眼鏡熱銷榜。
中信證券分析指出，中興通訊與豆包的合作標志著消費電子廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠的生態(tài)協(xié)同進入新階段，預計2026年全球AI手機滲透率將突破35%，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游訂單增長。華創(chuàng)證券進一步指出，豆包大模型作為系統(tǒng)級能力的深度植入，將顯著拓寬AI模型的應用邊界，推動AI功能在更多場景中落地。
銀河證券表示，上周消費電子板塊反彈，受益于最新消費政策利好刺激，以及華為、影石創(chuàng)新、阿里夸克AI眼鏡發(fā)布等事件催化。該券商認為，消費電子板塊經(jīng)調整后已有性價比，手機推薦關注蘋果鏈和華為鏈，消費電子新品建議關注AI眼鏡、全景無人機等新品類投資機會。
消費電子板塊相關股票：貝隆精密、昀冢科技、中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學、朝陽科技、惠威科技、鵬鼎控股。
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責任編輯：劉栩
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