近日，由山東眾成清泰律師事務所財富傳承業務中心、青島中世家族財富傳承與管理研究院主辦的“2025外匯配置與海外賬戶的合規紅線與安全實操”主題沙龍活動在山東眾成清泰（青島）律師事務所舉行，來自金融、法律、稅務等領域的專業人士齊聚一堂，共議在全球監管升級、CRS 3.0時代來臨之際，如何在合法合規框架下實現資產的安全跨境配置與傳承。
“外匯合規與海外賬戶安全”主題沙龍現場。
活動現場，山東眾成清泰律師事務所高級合伙人、青島中世家族財富傳承與管理研究院副院長兼秘書長張玲玲介紹了在當前CRS持續推進、外匯監管政策日益完善的形勢下，資產跨境流動的合規管理與風險防范已成為高凈值人士與家庭亟待關注的核心議題。隨后，與會嘉賓觀看宣傳片，全面了解青島中世家族財富傳承與管理研究院的核心業務布局與發展戰略愿景。
青島中世家族財富傳承與管理研究院副秘書長周姍在主題分享中表示，低利率環境下，外幣配置重在分散風險而非投機套利；面對海外教育、移民等需求，換匯須提前規劃、用途真實；如今雖可在本地便捷開立海外賬戶，但流程簡化不等于監管放松。最后，她以19年外資銀行一線風控經驗警示：“合規不是束縛，而是通行證；紅線一旦觸碰，代價遠超預期。”真正的安全路徑，是在法律框架內，通過專業架構設計、真實交易支撐與全流程留痕，實現資產的有序、穩健、可持續跨境流動。
主題分享結束后，進入交流與互動咨詢環節。青島中世家族財富傳承與管理研究院副秘書長孟廣昕、楊玲娜就境外投資、稅務規劃、賬戶安全等方面遇到的具體問題，與在場的財富管理人士、客戶進行了深入探討。現場互動頻繁，咨詢踴躍，充分體現出市場對專業、可信、可落地的跨境合規服務的迫切需求。
本次研討會不僅是一場知識分享，更是山東眾成清泰律師事務所深化“法律+財富管理”生態布局的重要一步。未來，其將持續聯合專業機構，打造覆蓋跨境投資、家族治理、稅務籌劃與合規風控的一站式服務平臺，助力客戶在全球變局中行穩致遠。
青島財經日報/首頁新聞記者 劉瑞東
責任編輯：林紅
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