1月8日上午，可控核聚變概念持續(xù)走強。截至午間收盤，雪人集團、中國核建、百利電氣、華菱線纜、國際重裝、弘訊科技、蘭石重裝、遠東股份、融發(fā)核電10%漲停。
消息面上，市場繼續(xù)受商業(yè)核聚變公司能量奇點宣布的消息影響。1月6日下午，商業(yè)聚變能源公司能量奇點宣布，正在運行的全球首臺全高溫超導(dǎo)托卡馬克核聚變實驗裝置洪荒70取得重要進展，在第5319次實驗中成功實現(xiàn)了120秒穩(wěn)態(tài)長脈沖等離子體運行。這一實驗結(jié)果標志著洪荒70已經(jīng)具備可靠的長脈沖運行能力，進一步驗證了高溫超導(dǎo)托卡馬克的工程可靠性和運行穩(wěn)定性。這也是全球首次，由一家商業(yè)公司研發(fā)建造的核聚變裝置，成功實現(xiàn)了百秒量級的等離子體電流長脈沖運行。
近期以來，國內(nèi)核聚變領(lǐng)域進展不斷。1月2日，中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院等離子體物理研究所宣布，有“人造太陽”之稱的全超導(dǎo)托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）實驗證實托卡馬克密度自由區(qū)的存在，找到突破密度極限的方法，為磁約束核聚變裝置高密度運行提供了重要的物理依據(jù)。
此外，2026核聚變能科技與產(chǎn)業(yè)大會將于1月16日至17日在安徽合肥舉辦，旨在促進核聚變產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。
從材料端來看，近日，新磁超導(dǎo)與量晶科技正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，此次合作聚焦高溫超導(dǎo)帶材關(guān)鍵技術(shù)、磁體工程應(yīng)用及AI賦能材料研發(fā)，標志著國內(nèi)高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新邁出關(guān)鍵一步。
在海外，產(chǎn)業(yè)突破亦紛紛到來。TAE與特朗普媒體科技集團官宣合并，核聚變第一家裝置上市公司誕生，目標于2026年選址并啟動公用事業(yè)規(guī)模聚變發(fā)電廠的建設(shè)。Helion計劃于近期展示凈能量增益，已簽訂2028年供電對賭協(xié)議。同時面向商業(yè)航天及船舶的FRC企業(yè)不斷涌現(xiàn)。
開源證券指出，可控核聚變裝置研發(fā)建設(shè)穩(wěn)步推進，BEST、星火一號、先覺聚能、環(huán)流四號項目有望陸續(xù)開工，核心部件訂單有望持續(xù)釋放；TMTG并購TAE打造全球首家商業(yè)聚變上市公司，有望提振FRC板塊情緒；Helion曾官宣將于2025年內(nèi)實現(xiàn)發(fā)電驗證，若FRC技術(shù)路線工程可行性得到驗證，國內(nèi)相關(guān)初創(chuàng)公司項目有望加速推進；“十五五”規(guī)劃建議前瞻布局核聚變能領(lǐng)域；看好板塊長期發(fā)展前景，建議關(guān)注磁體、主機和電源等核心部件。
中信證券指出，核聚變短期國內(nèi)外已進入催化密集釋放期，行業(yè)目前主要由重大事件驅(qū)動。海外進展有望超預(yù)期，基于大國競爭視角，行業(yè)的長期成長趨勢已經(jīng)確立。判斷國內(nèi)訂單構(gòu)成主要為：大型科學(xué)實驗裝置+國內(nèi)專項裝置+海外項目。其中2026年CFEDR及環(huán)流-4等裝置有望有序啟動。
可控核聚變概念相關(guān)股票：雪人集團、中國核建、百利電氣、華菱線纜、國際重裝、弘訊科技、融發(fā)核電、合鍛智能、聯(lián)創(chuàng)光電、國光電氣、旭光電子、英杰電氣、王子新材。
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責(zé)任編輯：劉栩
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