1月14日上午，軟件開發(fā)板塊持續(xù)火熱。截至午間收盤，聯(lián)迪信息漲幅超過23%，科大國創(chuàng)、拉卡拉、佳緣科技、三維天地、通達海、友車科技20%漲停，格爾軟件、用友網絡、能科科技、恒生電子、直真科技、石基信息10%漲停。
消息方面，中國“AI四巨頭”智譜唐杰、Kimi楊植麟、阿里林俊旸和騰訊首席AI科學家姚順雨在AGI-Next前沿峰會共同表示，大模型競爭已從“Chat”轉向“Agent”階段。此外，有消息稱DeepSeek計劃在2月中旬農歷新年期間發(fā)布V4版本，同時表示發(fā)布時間仍可能變動。以及2026年開年，“死了么”App從一個默默無聞的小應用爆紅登頂至蘋果商城付費榜首位。
政策端，近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動工業(yè)互聯(lián)網平臺高質量發(fā)展行動方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自動化助手、智慧巡檢數(shù)字人、具身智能裝備等自決策、自執(zhí)行、自演進的工業(yè)場景智能體。其中提到，實施工業(yè)互聯(lián)網與人工智能融合賦能行動，推動人工智能技術在工業(yè)全鏈條滲透。
時下，AI應用用戶規(guī)模持續(xù)擴大，根據(jù)QuestMobile上月統(tǒng)計數(shù)據(jù)，原生AI市場中豆包1.55億周活穩(wěn)居榜首，DeepSeek超8000萬、元寶超2000萬分別位列二三席；年底發(fā)布的阿里“千問”迅速追至第二梯隊，周活已逼近千萬。
在AI產業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發(fā)的基礎。在下游應用層，軟件行業(yè)通過將AI技術與各行業(yè)結合，推動AI應用的落地。
申萬宏源證券指出，2024年為基礎大模型高速迭代期，軟件公司嘗試與AI融合但未披露相關收入；2025年部分公司開始披露AI訂單，新技術進入應用初期；2026年基礎大模型能力提升將推動AI應用商業(yè)化加速，軟件行業(yè)迎來市值快速提升階段。中國軟件行業(yè)以乙方定制化為特色，軟件供應商通過深度定制開發(fā)積累行業(yè)know-how，與大模型形成互補壁壘，AI應用落地更可能由軟件公司實現(xiàn)。
國金證券表示，2026年將是AI應用從“技術驗證”邁向“商業(yè)推廣”的關鍵之年。從產業(yè)研究來看，重點推薦以下四大方向。一是超級入口：大模型已超越技術底座范疇，演進為AI時代具統(tǒng)治力的流量入口。二是AI Infra（人工智能基礎設施）：軟件定義算力，獲取“賣鏟子”的確定收益。三是高增長：AI技術升維，營銷、漫劇成為商業(yè)化落地的先鋒。大模型強大的語義理解、數(shù)據(jù)分析多模態(tài)生成能力，正在高頻場景中獲得商業(yè)化紅利。四是高壁壘：數(shù)據(jù)流與工作流鑄盾，醫(yī)療/制造/管理等場景極具張力。
軟件開發(fā)板塊相關股票：聯(lián)迪信息、科大國創(chuàng)、拉卡拉、佳緣科技、三維天地、通達海、友車科技、格爾軟件、用友網絡、能科科技、恒生電子、直真科技、石基信息。
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責任編輯：劉栩
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