2月9日上午，光伏設備板塊領漲兩市。截至午間收盤，同享科技30%漲停，聚合材料20%漲停，協鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術、愛旭股份、拓日新能、中利集團10%漲停，明冠新材、金博股份、TCL中環等漲幅居前。
消息面上，特斯拉正評估美國多個選址，計劃擴大太陽能電池制造業務，目標在未來三年內實現每年100吉瓦的太陽能制造能力。知情人士補充稱，特斯拉計劃擴大紐約州布法羅工廠產能至10吉瓦，并可能在紐約州建設第二座工廠，亞利桑那州和愛達荷州也在備選名單中。此外，馬斯克也有最新表態。在近日一場長達3小時的深度訪談中，馬斯克指出，隨著地球上的電力增長受阻，太空將成為AI部署的最佳場所，他預測，三年內（36個月內或30個月內），在太空部署AI將成為成本最低的選擇，而且這個優勢會越來越大。
太空光伏是航天活動首選能源，太空算力中心部署將打開新空間。從全球光伏產業鏈來看，中國處于絕對優勢地位，如果馬斯克要推動大規模、低成本的太空光伏路線，無論是否在美國本地化部署，都將不可避免地依賴中國。
中國銀河證券認為，隨著商業航天發射成本下降與電池技術持續突破，太空光伏有望在未來10—15年逐步實現商業化，短期需重點關注技術突破與場景綁定進度，長期則有望成為光伏產業新的增長藍海。
中信證券研報表示，太空光伏需求有望迎來指數級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現躍遷式提升。重點推薦具備技術、產品和份額優勢的光伏各環節設備龍頭廠商。
光伏設備板塊相關股票：同享科技、聚合材料、協鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術、愛旭股份、拓日新能、中利集團、明冠新材、金博股份、TCL中環。
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責任編輯：劉栩
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