3月5日，電網設備板塊反復活躍。截至收盤，通光線纜20%漲停，百利電氣、中國西電、三暉電氣、順納股份、中超控股、積成電子、漢纜股份10%漲停，晟輝科技、宏力達、中元股份、大連電瓷、保變電氣等漲幅居前。
消息面上，近日，美國得克薩斯州、中大西洋及中西部地區電網運營商相繼獲批總額約750億美元的輸電擴容項目，核心是將現有約2000英里的765kV超高壓線路擴展至10000英里，以緩解電網擁堵、整合新發電資源、增強電網可靠性。這一計劃的背后，是AI數據中心建設與制造業回流背景下，美國用電需求激增與電網老舊、容量不足的矛盾加劇，缺電問題愈發嚴峻，電網運營商也通過引入競爭性招標等模式加速建設。
招商證券指出，美國電力系統迎來70年代以來新一輪投資周期，疊加AI產業用電需求爆發，短期電網建設難以完成，海外高壓變壓器排期已至2030年，765kV超高壓產能尤為稀缺，需求或外溢至中國等國的高壓/超高壓企業，但海外驗證周期長達5—10年，產品布局完善、口碑良好的中國企業有望受益。
展望后市，美國電網建設將持續釋放設備需求，中國相關企業出口訂單有望提升，隨著全球能源轉型與算力(核心股)需求增長，超高壓、智能電網(核心股)領域技術迭代加速，具備核心技術與海外布局的企業將持續受益。
東方財富證券認為，北美電網擴容驗證全球電網景氣邏輯，本土電力設備產能吃緊，已進入北美供應的廠商有望享受市場擴容+份額提升紅利期，未導入廠商迎導入供應的機會窗口。
東吳證券稱，AI算力爆發，美國電力供應缺口擴大，電源需求大增，CSP廠商下場自建電源，首選燃氣輪機、其次為光儲，中國企業將受益于美國電源建設高景氣。
電網設備板塊相關股票：通光線纜、百利電氣、中國西電、三暉電氣、順納股份、中超控股、積成電子、漢纜股份、晟輝科技、宏力達、中元股份、大連電瓷、保變電氣。
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責任編輯：劉栩
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