3月6日，電網設備板塊持續爆發活躍。截至收盤，廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫療、順鈉股份、漢纜股份10%漲停，派諾科技、華自科技、南網科技、殷圖網聯、安靠智電、長高電新、特銳德等漲幅居前。
消息面上，2026年全國兩會期間，“算電協同”被首次寫入政府工作報告，成為新型基礎設施建設的重要方向。今年政府工作報告提出，要打造智能經濟新形態，深化拓展“人工智能+”，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式；實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共云發展。值得注意的是，這是“算電協同”首次被寫入政府工作報告，并明確被列為新基建工程，標志其從地方試點、部門政策正式上升為國家戰略部署。
今年全國兩會期間，算電協同也成為部分代表、委員關注的話題。全國人大代表、國網無錫供電公司電纜運檢中心主任何光華建議，將“算電協同電力安全技術”納入國家重點研發計劃，研發適配算力場景的耐災型配電設備，同時搭建全國統一的算力節點電力預警平臺，實現24小時風險預警。
與此同時，海外方面也有催化。當地時間3月4日，谷歌、微軟等7家美國科技巨頭簽署文件，承諾自行供應或購買AI數據中心所需電力。美國三大區域電網運營商近期相繼獲批總計750億美元輸電擴容項目，業內預計，這將為中國電力設備出海開辟結構性窗口。
IEA預測，到2030年，美國和中國有望占到全球數據中心電力需求的80%。和2024年相比，2030年美國數據中心用電量可能增加240 TWh（+130%），中國增加175 TWh（+170%），歐洲增加45TWh（+70%），日本增加15TWh（+80%）。其中加速型服務器（Accelerated servers）、傳統服務器（Conventional servers）、液冷系統（Cooling）將占據用電量的大頭，且加速型服務器的增速將更快。
國金證券表示，AI數據中心（AIDC）配電系統成本占比達10%，每兆瓦IT負載需投入210萬—700萬美元，2025-2030年全球年均配電投入規模達371億—1237億美元。
電網設備板塊相關股票：廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫療、順鈉股份、漢纜股份、派諾科技、華自科技、南網科技、殷圖網聯、安靠智電、長高電新、特銳德。
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責任編輯：劉栩
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