3月13日上午，風電設備板塊持續活躍。截至午間收盤，通裕重工20%漲停，天順風能10%漲停，天能重工、大金重工、錫華科技、威力傳動、電氣風電、中船科技等漲幅居前。
消息面上，英國自4月1日起取消33項風電組件進口關稅，葉片、電纜等核心部件稅率分別由6%、2%降至0，旨在釋放220億英鎊投資，加速北海海風裝機落地。中東地緣沖突加劇，歐洲能源安全與自主訴求空前迫切，海上風電成為其擺脫化石能源依賴的核心抓手。
英國作為歐洲海上風電的領導者，正加速推進海上風電的發展。截至2024年底，歐洲海上風電累計裝機容量為36.66GW，其中英國15.9GW、德國9.12GW、荷蘭4.74GW，其他主要國家包括丹麥、法國等，英國海風在歐洲市場的占比高達43%，海風累計裝機容量位居歐洲第一。新增海風裝機中，英國同樣表現優秀。2024年英國新增海風裝機容量為1.2GW，新增裝機容量位居歐洲第一。
英國能源安全與凈零排放部于2026年1月14日正式公布差價合約第七輪分配結果。本輪拍賣共授予約8.44GW的海上風電裝機容量，其中固定式海上風電占據絕對主導，浮式海上風電亦首次在凱爾特海和蘇格蘭北部實現規模化中標。本輪預算從原定的9億英鎊上調至18億英鎊。算上此次差價合約第七輪獲批的8.4GW，英國目前有超過25GW的海上風電有望在未來并網。根據前幾輪尚未裝機的項目并網時間規劃和第七輪獲批的項目交付時間規劃，未來五年英國海上風電有望迎來持續的并網高峰期。
財信證券認為，此次關稅減免覆蓋了風電產業鏈的關鍵環節。符合條件的進口產品包括用于制造電纜、轉子、葉片以及風力渦輪機和海上變電站電氣系統的核心部件。這一方面在時間上契合了英國即將迎來的海上風電裝機高峰期，另一方面也直接降低了英國制造商的成本，從而使使用這些供應商的開發商能夠在整個供應鏈中進行更高效的投資。
中信證券研報表示，綠色燃料行業事關國家能源安全，定位油氣替代，賽道從脫碳可選項變為剛性國家戰略，具備明確的成長空間。石油替代+國家能源安全的估值溢價邏輯將推動風電行業發展底層邏輯完成根本性重構，風電行業將迎來估值中樞系統性上移、估值體系全面切換、長期成長天花板徹底打開的三重價值重估。
風電設備板塊相關股票：通裕重工、天順風能、天能重工、大金重工、錫華科技、威力傳動、電氣風電、中船科技。
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責任編輯：劉栩
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