Twitter發(fā)行18億美元可轉(zhuǎn)債：將展開收購(gòu)和擴(kuò)張

新浪科技訊 北京時(shí)間9月15日上午消息，Twitter通過(guò)發(fā)行18億美元可轉(zhuǎn)換債券成功完成了該公司的首次債券融資。這批可轉(zhuǎn)換債券的債轉(zhuǎn)股價(jià)格較該股上周五的收盤價(jià)溢價(jià)47%。

這是自Twitter去年11月完成IPO(首次公開招股)后，規(guī)模最大的一筆融資。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，由一筆五年期9億美元債券和一筆七年期9億美元債券組成。這些債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格為77.64美元，高于周五52.64美元的收盤價(jià)，溢價(jià)幅度超出彭博社追蹤的類似交易的中位數(shù)。

Twitter計(jì)劃通過(guò)這筆融資展開收購(gòu)和擴(kuò)張。該公司預(yù)計(jì)今年年內(nèi)無(wú)法盈利，他們一直都在投資發(fā)展廣告業(yè)務(wù)，并招募了一些工程師幫助其調(diào)整產(chǎn)品，以便加強(qiáng)對(duì)廣泛受眾的吸引力。

“這是一筆地標(biāo)式交易。投資者肯定會(huì)爭(zhēng)相參與。”美國(guó)咨詢公司公司Hillside Advisors聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·范戈?duì)柕?Bill Feingold)說(shuō)，“這對(duì)該公司來(lái)說(shuō)是一筆重大交易，他們可以借此籌集盡可能多的資本。”

Twitter此次發(fā)行的五年期可轉(zhuǎn)債利率為0.25%，七年期可轉(zhuǎn)債利率為1%。而2009年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)媒體公司支付的可轉(zhuǎn)債平均利息為1.5%。

Twitter最初計(jì)劃融資15億美元。

Twitter去年11月6日以每股26美元的價(jià)格融資18.2億美元以來(lái)，該股迄今為止的平均股價(jià)為46.58美元。分析師預(yù)計(jì)，該股今后一年的目標(biāo)股價(jià)為54.28美元。

知情人士表示，IPO之后，Twitter高管便從債券市場(chǎng)看到了廉價(jià)融資機(jī)會(huì)，而且不會(huì)因此立刻稀釋股東權(quán)益。谷歌和Netflix等科技公司的成功債券融資也給Twitter帶來(lái)了啟發(fā)。(書聿)