摩拜提前出線(xiàn)，ofo深陷博弈。盡管滴滴和阿里都希望能夠控制ofo，但同時(shí)又在尋找除了ofo之外的籌碼，以在這場(chǎng)復(fù)雜的博弈中獲得更多談判空間。
華鳳儀鄭潔瑤
圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
1月24日，根據(jù)財(cái)新報(bào)道，摩拜已完成新一輪融資，融資額大概在10億美元量級(jí)。
了解摩拜融資進(jìn)度的投資人對(duì)界面新聞確認(rèn)了這一消息。“10億美金這個(gè)消息是準(zhǔn)確的。”，對(duì)方表示，但流程還沒(méi)全走完，原本計(jì)劃春節(jié)后宣布，本輪融資由新股東領(lǐng)投，部分老股東跟投。
昨日，也有摩拜員工告訴界面記者，摩拜已于部分地區(qū)開(kāi)會(huì)宣布年會(huì)將在4月舉行，年終獎(jiǎng)也會(huì)在4月發(fā)出。而在此之前，脈脈上充斥著摩拜沒(méi)有年會(huì)和年終獎(jiǎng)的傳聞。
共享單車(chē)的局面再次變得撲朔迷離。
其中最為焦慮的自然是ofo。財(cái)新的消息表示，ofo的融資因公司管理層和大股東滴滴矛盾加劇而推進(jìn)無(wú)力，因?yàn)榈蔚卧趏fo董事會(huì)擁有一票否決權(quán)。之前36Kr有消息稱(chēng)，“ofo接受阿里的融資，這筆錢(qián)中的一部分就是用來(lái)洗掉滴滴在ofo的部分占股”。
阿里、滴滴和ofo的博弈困局，是目前ofo最大的困擾，也是共享單車(chē)戰(zhàn)局最大的不確定性。
滴滴的變數(shù)
在共享單車(chē)剛出現(xiàn)的時(shí)候，滴滴曾被認(rèn)為是最為可怕的變數(shù)。
根據(jù)財(cái)經(jīng)的報(bào)道，當(dāng)時(shí)的狀況是，
一些聰明的投資人在試探并等待滴滴的動(dòng)作，他們的猶豫在于，出行領(lǐng)域滴滴最大，如果做一個(gè)2×2的角色矩陣來(lái)分析這個(gè)游戲，四種結(jié)果分別是：滴滴自己做、滴滴扶持摩拜、滴滴扶持ofo、滴滴什么也不做。他們最害怕看到的是投資之后第一種結(jié)果的出現(xiàn)。
根據(jù)ofo投資人經(jīng)緯的肖敏的說(shuō)法，
程維有三個(gè)選擇：自己做、投ofo、投摩拜，而滴滴內(nèi)部?jī)A向于自己做，因?yàn)榇饲暗蔚芜M(jìn)入代駕、拼車(chē)等出行領(lǐng)域時(shí)，都是選擇自己做而非投資。但當(dāng)時(shí)的時(shí)間點(diǎn)非常微妙，滴滴正在忙著和優(yōu)步中國(guó)的并購(gòu)，內(nèi)部找不到很適合的團(tuán)隊(duì)來(lái)投入，同時(shí)，程維開(kāi)始思考，滴滴是否可以像騰訊一樣，用生態(tài)系統(tǒng)的方式扶持其他企業(yè)。這個(gè)戰(zhàn)略思路的變化直接影響了滴滴對(duì)ofo的投資判斷。
朱嘯虎曾表示，他對(duì)ofo的這筆投資至少有滴滴收購(gòu)作為保底。
但共享單車(chē)的的發(fā)展大大超出了滴滴和VC們當(dāng)時(shí)的預(yù)期。
根據(jù)Trustdata 2017年10月發(fā)布的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)Q3報(bào)告，在全網(wǎng)覆蓋率上，共享單車(chē)在不斷逼近打車(chē)平臺(tái)。尤其是在一線(xiàn)城市，共享單車(chē)的滲透率已經(jīng)超過(guò)打車(chē)平臺(tái)。
來(lái)源：Trustdata 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)Q3報(bào)告
共享單車(chē)是一個(gè)更容易獲取流量的入口，使用場(chǎng)景高頻而剛需。它不僅會(huì)分流打車(chē)場(chǎng)景的流量，而且會(huì)成為整個(gè)出行生態(tài)的流量入口。
摩拜已經(jīng)在出行領(lǐng)域上開(kāi)始擴(kuò)張邊界，2017年6月，摩拜注冊(cè)了新的“摩拜出行服務(wù)有限公司”，與首汽約車(chē)戰(zhàn)略合作打車(chē)平臺(tái)，之后連接嘀嗒拼車(chē)，布局電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃，甚至可能跟覬覦出行的美團(tuán)結(jié)成聯(lián)盟。
曾經(jīng)沒(méi)有滴滴在出行場(chǎng)景上的戰(zhàn)略協(xié)同可能是摩拜的軟肋，但與此同時(shí)，卻讓它擁有了在整個(gè)出行場(chǎng)景上擴(kuò)張的想象力。
而且，共享單車(chē)的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)不只是單車(chē)了，戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)蔓延連接到新能源電動(dòng)汽車(chē)、分時(shí)租賃以及整個(gè)出行場(chǎng)景。
基于入口級(jí)別的變化，滴滴在出行領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)發(fā)生了微妙的變化。
滴滴不再是ofo的大腿，反而未來(lái)可能要靠ofo導(dǎo)入流量。
既然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手摩拜在向出行擴(kuò)張邊界，ofo不可能沒(méi)有這樣的野心，顯然，這樣的心思必然遭到滴滴的掣肘。
而這是滴滴和ofo注定發(fā)生矛盾沖突的地方，雙方都想要獨(dú)立向整個(gè)出行生態(tài)擴(kuò)張，這是戰(zhàn)略想象力上的分歧，對(duì)于出行生態(tài)空間的戰(zhàn)略爭(zhēng)奪決定了二者最終的決裂。
對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)，如果ofo不能和自己保持協(xié)同，為了繼續(xù)引領(lǐng)出行領(lǐng)域，那么滴滴也只能重新自己親自做共享單車(chē)，或者至少它必須做好ofo脫離掌控的準(zhǔn)備。我們已經(jīng)知道的消息是，滴滴“托管”小藍(lán)，以及滴滴正在孵化自己的共享單車(chē)平臺(tái)。
根據(jù)36Kr的消息，滴滴在和自行車(chē)廠富士達(dá)合作造車(chē)。“首批單量大概是20萬(wàn)單左右”。而一位單車(chē)零部件制造商透露，滴滴方和他們簽合同的主體是“青奇滴滴”。
查詢(xún)工商信息，滴滴在2017年9月成立了這家“杭州青奇科技有限公司”，滴滴的運(yùn)營(yíng)公司北京小桔科技有限公司100%持股。另外還在2017年8月，成立了一家“杭州小木吉軟件科技有限公司”，兩家公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)范圍均包括自行車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)的租賃業(yè)務(wù)。
1月25日，滴滴的自有單車(chē)品牌青桔已開(kāi)始在成都投放。
根據(jù)36Kr的報(bào)道，一名小藍(lán)單車(chē)前員工透露，2017年底小藍(lán)尋求收購(gòu)不成之后，其負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)的十幾位員工幾乎同一時(shí)間入職東南亞網(wǎng)約車(chē)公司Grab，而這家公司正是由滴滴投資的。“Grab的主場(chǎng)是在東南亞，在中國(guó)并沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，所以聽(tīng)說(shuō)那么多人去了Grab，我就猜到小藍(lán)和滴滴是私下達(dá)成了某些聯(lián)系。”
從這些動(dòng)作來(lái)看，滴滴自己做共享單車(chē)也已經(jīng)蓄謀已久，并非在主導(dǎo)摩拜ofo合并失敗之后才開(kāi)始。
阿里的心思
阿里在共享單車(chē)領(lǐng)域沒(méi)有取得先機(jī)。
騰訊早在2016年10月已入局摩拜。2017年3月，螞蟻金服才宣布投資永安行(62.380, -0.66, -1.05%)旗下共享單車(chē)業(yè)務(wù)永安行低碳，后來(lái)又因永安行的IPO而不斷擱淺。在這期間，阿里只好轉(zhuǎn)而投向ofo，但此時(shí)ofo已經(jīng)投靠滴滴，阿里錯(cuò)過(guò)了戰(zhàn)略投資的最佳時(shí)機(jī)。
2017年8月，永安行上市后，將永安行低碳從報(bào)表中剝離，后與哈羅單車(chē)合并，之后哈羅單車(chē)又進(jìn)行了兩輪融資。
根據(jù)永安行的公告，我們可以看到哈羅單車(chē)和永安低碳合并后，螞蟻金服持股32%，成為合并公司的最大股東。
界面最近得到可靠信源的消息是，哈羅單車(chē)已經(jīng)獲得10億美元融資，螞蟻金服繼續(xù)參投。哈羅原本入局共享單車(chē)已經(jīng)很晚，如今成為共享單車(chē)的新勢(shì)力，更大程度上得益于與永安行合并之后，來(lái)自螞蟻金服的助攻。
然而，目前哈羅潛在的劣勢(shì)在于，其布局的大多數(shù)城市都在二、三線(xiàn)甚至四線(xiàn)城市。然而，目前中國(guó)很多一線(xiàn)重點(diǎn)城市都已經(jīng)設(shè)立單車(chē)投放資質(zhì)和指標(biāo)，目前政策風(fēng)向還未明確，這是其未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)之一。
而阿里如果要布局整個(gè)出行生態(tài)，一定不會(huì)放棄一線(xiàn)城市，考慮到這一點(diǎn)，阿里依然需要ofo，并需要ofo的控制權(quán)。
當(dāng)年滴滴與快的的合并，并沒(méi)有讓阿里得到甜頭，反而失去了其在打車(chē)平臺(tái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。阿里有動(dòng)機(jī)在出行生態(tài)上扶持新的代理人，而共享單車(chē)是最好的機(jī)會(huì)。
美團(tuán)創(chuàng)始人王興在接受財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，他原本想同時(shí)得到阿里和騰訊的支持，但阿里對(duì)王興表示，“你完全搞錯(cuò)了，我們認(rèn)為滴滴合并快的對(duì)阿里來(lái)說(shuō)是一個(gè)失敗的例子，我們不會(huì)讓這種錯(cuò)誤再次發(fā)生。”
在外賣(mài)領(lǐng)域，后來(lái)美團(tuán)選擇了騰訊，于是阿里轉(zhuǎn)而扶持餓了么，“阿里為了給我們制造麻煩，不惜代價(jià)扶持餓了么，他們一年花了十億美元。”王興說(shuō)。
如今出行領(lǐng)域和外賣(mài)領(lǐng)域的格局很類(lèi)似，ofo對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，也有與餓了么一樣的戰(zhàn)略地位，對(duì)于沒(méi)有拿到先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里來(lái)說(shuō)，勢(shì)必也想拿到對(duì)其的控制權(quán)。
博弈困局
從目前各方釋放的信息來(lái)看，盡管滴滴和阿里都希望能夠控制ofo，但同時(shí)又在尋找除了ofo之外的籌碼，掩飾ofo對(duì)自己戰(zhàn)略上的意義，以在這場(chǎng)復(fù)雜的博弈中獲得更多談判空間。
阿里有得到ofo的意愿，但又試圖獲得更多談判空間，以免被滴滴漫天要價(jià)；而滴滴擁有更大的主動(dòng)權(quán)，它自然是希望控制ofo，但如果不能的話(huà)，也不會(huì)給自己留下一個(gè)新對(duì)手。滴滴并不在乎拖延融資進(jìn)度是否會(huì)毀掉ofo，投資層面上的損失并不重要，戰(zhàn)略更為重要。
這是一個(gè)奇怪的博弈關(guān)系，曾經(jīng)的戰(zhàn)略投資者如今卻成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這讓他們的談判結(jié)果充滿(mǎn)了懸念，甚至陷入僵局。
而摩拜的融資進(jìn)度，對(duì)這一陣營(yíng)正在談判中的三方都不是一個(gè)好消息。
如果三方繼續(xù)僵持不下，到時(shí)候恐怕就是鷸蚌相爭(zhēng)漁翁得利的局面。尤其是對(duì)于ofo，無(wú)論是否能擺脫滴滴投靠阿里，恐怕都很難保持創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的決策獨(dú)立性。
而即便不考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)度，ofo本身的現(xiàn)金流狀況也已經(jīng)不容樂(lè)觀。
1月12日騰訊《一線(xiàn)》的消息，根據(jù)一位接近ofo內(nèi)部人士，“從本周開(kāi)始，ofo公司賬戶(hù)上的可用資金僅剩下不到6億人民幣，若按照ofo每月4-5億元的人員工資和運(yùn)維等支出、以及持續(xù)流出的押金計(jì)算，ofo手上的現(xiàn)金僅能支撐一個(gè)月。”，以及，“ofo至今仍欠供應(yīng)商約25億元人民幣，虧空押金總額約30億。”
滴滴和阿里尚且可以再博弈纏斗幾個(gè)回合，但ofo恐怕是拖不起了。
如果現(xiàn)在不補(bǔ)足彈藥，過(guò)了年關(guān)，春暖花開(kāi)，一線(xiàn)城市街上布滿(mǎn)的單車(chē)可能就只有橙色了。
而這股橙色力量，還可能會(huì)很快成長(zhǎng)為出行新勢(shì)力，成為滴滴在出行生態(tài)上的新對(duì)手。
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