本報訊 隨著智能化時代的加速到來，財富管理行業(yè)正經(jīng)歷著翻天覆地的變化。未來的財富管理行業(yè)將如何發(fā)展成為了許多金融從業(yè)者、管理者和研究者們思索的重大課題。3月31日，“新趨勢下財富管理事業(yè)的越遷之路暨清控道口財富-NCU·MBA2018啟動會”在青舉辦，200多名金融業(yè)界中高層管理人員與專家共商未來發(fā)展大計。
新時代成為金融新主題
“智能”、“AI”這些詞匯在我們的工作和生活當(dāng)中出現(xiàn)的頻次越來越多，智能時代正在加速到來，大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等技術(shù)所代表的金融科技也開始顛覆傳統(tǒng)財富管理理念，財富管理行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，一個嶄新的時代將要開啟。未來的財富管理行業(yè)將如何發(fā)展？中國式財富管理商業(yè)模式將何去何從？對于從業(yè)者、管理者、研究者來說，未來財富管理的創(chuàng)新運行邏輯都是一個極具探究價值的跨時代主題。
“這次活動就是希望通過業(yè)內(nèi)專家的講解和業(yè)內(nèi)人士互動，共商未來發(fā)展大計。”3月21日下午2時，“新趨勢下財富管理事業(yè)的越遷之路暨清控道口財富-NCU·MBA2018啟動會”活動正式開始。清控道口財富科技（北京）股份有限公司董事長、CEO周新旺博士介紹稱，此次活動是希望引領(lǐng)新時代下的財富管理發(fā)展趨勢與動向、拓展國際前沿財富管理視野、分財富管理事業(yè)的當(dāng)前現(xiàn)狀、點撥卓越財富管理師的核心競爭力而舉辦的。
專家解讀 新趨勢下發(fā)展策略
“財富管理也應(yīng)具備全球視野和對科技發(fā)展的前瞻性。”清華大學(xué)副研究員（副教授）、《清華金融評論》副主編張偉博士在論壇進(jìn)行了題為《新趨勢下財富管理的應(yīng)對策略》的主題演講，從全球經(jīng)濟(jì)局勢、國內(nèi)政策面和科技發(fā)展規(guī)律等方面向嘉賓進(jìn)行了講解和匯報，對如何在新趨勢下做好財富管理具有重要的指導(dǎo)意義。
隨后，MetLife中美聯(lián)泰大都會人壽保險公司培訓(xùn)主管Stephanie Lan做了題為《未來客戶需要怎樣的財富管理專業(yè)服務(wù)》的主題演講。結(jié)合自身實操心得和高端財富管理企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，從客戶角度出發(fā)，講解了未來財富管理和高凈值人士資產(chǎn)配置等業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，讓到場的金融業(yè)界中高層管理人員受益匪淺，許多到場嘉賓紛紛拿出手機(jī)和紙筆聽取并記錄。
圓桌論壇 人才戰(zhàn)略構(gòu)建未來
“只有打造適應(yīng)未來財富管理需求的人才團(tuán)隊，才能在未來的財富管理市場競爭中脫穎而出。”在專家主題演講后，活動也進(jìn)行了圓桌論壇環(huán)節(jié)。專家、嘉賓集體登臺論道，進(jìn)行了主題為《未來財富管理人才需求》的主題論壇，專家和嘉賓們各抒己見，碰撞出智慧的火花，也讓到場嘉賓對于未來人才團(tuán)隊建設(shè)有了新的認(rèn)識和理解。
隨后活動還進(jìn)行了自由交流環(huán)節(jié)，到場的金融業(yè)界中高層管理人員踴躍舉手發(fā)言，與專家現(xiàn)場交流，結(jié)合自身在一線工作遇到的問題和困惑向?qū)＜姨釂枴Ｆ渲嘘P(guān)于財富管理行業(yè)從業(yè)者的知識儲備和觀念等問題成為了許多嘉賓提問的重點，“學(xué)習(xí)才能更好地在未來的競爭中取得先機(jī)。”青島當(dāng)?shù)亟鹑趶臉I(yè)者王先生說。
NCU·MBA2018正式啟動
“如何讓金融從業(yè)者接觸到全球金融創(chuàng)新前沿也是我們金融和財富教育機(jī)構(gòu)的重大課題。”周新旺博士介紹稱，清控道口財富是由清華控股企業(yè)公司聯(lián)合上海陸家嘴集團(tuán)共同成立的金融服務(wù)企業(yè)，依托股東深厚的教育資源及金融實踐經(jīng)驗，致力于成為知名的金融和財富教育機(jī)構(gòu)。為了更好的服務(wù)金融從業(yè)者，道口財富聯(lián)合美國北方中央大學(xué)（NCU）開創(chuàng)性地設(shè)置了財富管理專業(yè)方向的MBA課程，“NCU是美國教育部和西部高等教育聯(lián)盟（WASC）和中國教育部認(rèn)可的美國大學(xué)之一。”周新旺說。
據(jù)介紹，該項課程采用線上線下結(jié)合的授課方式，學(xué)制一年。線下課程在北京開展，以全球金融創(chuàng)新發(fā)展、財富管理基礎(chǔ)、財富管理產(chǎn)品與工具等課程組成。聘請復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、南開大學(xué)等高等院校的知名教授、安信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文博士、通付盾創(chuàng)始人汪德嘉博士等知名業(yè)內(nèi)人士組成了雄厚的師資力量。“目前該項目已經(jīng)有多批學(xué)員成功畢業(yè)，火幣網(wǎng)COO朱嘉偉、多米諾董事長莊良基等知名金融業(yè)界人士都是該項目的學(xué)員。”周新旺說。
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