2014年2月，青島市財富管理金融綜合改革試驗區獲得國家批復，成為全國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區。由此，青島承擔起探索中國特色財富管理道路、建設面向國際的財富管理中心城市的歷史使命。
四年多來，青島按照中央關于新時代金融改革發展穩定的系列決策部署，以推進供給側結構性改革為主線，借助財富管理試驗區平臺，深化金融改革，擴大金融開放，加強與國際金融中心城市和國際知名金融機構的全方位合作，財富管理中心建設取得實質性進展。
在財富管理試驗區引領下，青島金融業增加值由2013年末的468.1億元增加至2017年的751.0億元，2018年前三季度實現金融業增加值591.8億元，金融業增加值占GDP和服務業增加值的比重分別為6.5%和11.5%。2014年，青島本外幣貸款余額突破萬億元，成為山東首個存貸款雙過萬億元的城市。
試驗區改革實踐得到了國家層面及國內外金融和財富管理業界的廣泛認可。2016年6月，中央深改辦部署中國人民銀行對全國各金融改革試點區域進行改革創新綜合評估，青島財富管理試驗區成績名列前茅。繼2016年4月首次納入倫敦金融城智庫全球金融中心指數排名榜單，青島已連續五次躋身“全球金融中心”排名前50。2018年9月12日，第24期全球金融中心指數報告在青島發布，青島位居全球第31位，財富青島”“成為青島靚麗的城市名片。
金融機構加速聚集
外資機構全省首位
以財富管理行業創新和業態完善為契機，著力培育引進具有示范帶動作用的法人及專業機構。
全國首家外商獨資財富管理公司、銀行業首批資產托管中心、首家由產業發起設立的消費金融公司、人民幣國際投貸基金、首家市級資產管理公司等具有示范意義的專業財富管理機構相繼設立。
地方大型企業集團積極布局金融板塊，中路財產保險公司、青島港財務公司、青建財務公司和青銀金融租賃公司等法人金融機構獲批設立，德意志銀行、星展銀行等全球知名金融機構落戶，渤海銀行青島分行、北京銀行青島分行獲批開業，浙商銀行青島分行獲批籌建，財產保險、消費金融、資產管理、金融租賃等填補法人金融機構空白。私人銀行、私募基金等專業化財富管理機構呈現加速聚集態勢，財富管理專業供給體系進一步完善。
截至2018年11月底，全市金融機構達到256家，其中外資金融機構34家，居全省首位。
一事一報先行先試
創新紅利充分顯現
試驗區成立以來積極發揮重要事項“一事一報”政策優勢，先后3次向國家申請財富管理先行先試政策，得到相關部委大力支持。合格境內有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、擴大跨國公司外匯資金集中運營試點、設立全牌照合資證券公司和外資控股基金管理公司等70余項政策獲得突破并進入實施階段，涉及到財富管理綜合經營、擴大金融業對外開放、跨境投融資、新型金融機構設立等金融業改革關鍵環節。
青島是全國首個允許境內企業從韓國銀行機構借入人民幣資金的試點區域。科技型中小微企業專利權質押貸款保證保險創新試點被中國保監會作為“青島模式”在全國推廣。國內首單政策性雞蛋價格保險項目在青島落地，開拓了“財政+保險+期貨”的服務“三農”新模式。首創科技金融投保貸聯動模式，成為全國商業健康保險個人所得稅政策試點首批城市和首批商業車險改革試點區域，政策紅利得到有效釋放。
人才培養基礎夯實
搭建高端智庫平臺
我市著力夯實與財富管理行業發展相適應的人才基礎，積極開展與高端金融智庫、重點院校的財富管理人才培養合作。全面深化與中國金融四十人論壇戰略合作，青島四十人研究院和基金會注冊成立。中國金融量化科學與技術協同創新中心、青島協同創新金融研究院、山東大學青島金融與財富管理研究院、對外經濟貿易大學青島研究院揭牌運營。
與上海財經大學簽署戰略合作協議，上海財經大學青島財富管理研究院是上海財經大學在異地設立的首個研究院。
積極引入國際知名人才培養資源，與美國加州大學伯克利分校在青島共建國際人才培養基地。東北財經大學首個省外高端智庫落戶青島，致力于打造金融領域高端智庫及新型開放式政產學研合作平臺。英國特許證券與投資協會（CISI）在中國大陸的首個國際財富管理資格認證項目在青島落地并招生運營。在試驗區舉辦盧森堡財富管理專題培訓班、中英財富管理培訓班，搭建財富管理人才培養國際化平臺。
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規劃研究引領行業
區域產業協同發展
我市圍繞全球主要財富管理中心、全球著名財富管理機構、財富管理行業監管等問題，積極開展基礎研究。編制完成“十三五”財富管理試驗區建設推進方案，建設面向國際的財富管理中心城市被列入全市“十三五”規劃。
注重從區域協同和產業配套的角度構建財富管理中心城市建設的綜合優勢，出臺加快推進財富管理配套產業發展意見，大力發展健康、教育、影視、體育、會展、時尚消費品零售、中介、慈善、高檔汽車、航空與郵輪游艇等十大產業，財富管理業務體系與相關產業體系雙向促進、互動發展良好態勢已經形成。積極探索財富管理業務統計體系建設，形成首個財富管理統計指標框架。聯合中國人民大學編制發布中國財富管理發展指數，進一步發揮財富管理行業的風向標作用。
開放合作空前活躍
知名機構密集簽約
試驗區正成為青島改革創新的共贏平臺。我市積極面向境內外開展交流合作和財富管理招商推介活動。試驗區獲批以來，市政府與工商銀行、光大銀行、招商銀行、上海證券交易所、中國人壽、國泰君安證券等25家金融機構總部簽署戰略合作備忘錄，圍繞財富管理資金、機構、市場等資源聚集達成100余項合作意向，強力支持了青島經濟轉型發展及重點項目建設。把握“一帶一路”戰略機遇，密集舉辦“山東（青島）-新加坡財富管理與金融合作圓桌會議”“香港山東周-青島財富管理中心推介”等活動，面向全球18個國家和地區建立財富管理合作關系，與英國、新加坡等重點區域合作更加密切，機構落戶、業務創新、人才培養等31個合作項目取得積極進展。
伴隨青島·中國財富論壇、金家嶺財富論壇、財富管理博覽會、財富管理大講堂、財富管理沙龍、我國第一部城市財富管理發展藍皮書發布等活動的開展，我市營造出濃厚的財富管理文化氛圍，青島成為國內財富管理專業化論壇以及研討活動最為密集的城市之一。人民日報、新華社、BBC等國內外知名媒體對試驗區建設進行了重點關注和專題報道，“財富青島”品牌影響力不斷提升。
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