路透：阿里巴巴周四發行首批美元債券 融資80億美元

鳳凰科技訊 北京時間11月20日消息，據路透社報道，阿里巴巴集團將于周四發行史上首批債券，融資額大約為80億美元。此次融資距離阿里創紀錄IPO僅過去兩個月時間。

阿里此次債券發行將分七批進行，包括五批3年期到20年期不等的固定利率債券、兩批3年期和5年期的浮動利率債券。

銀行家和投資者預計，阿里債券將成為今年最受追捧的債券發行。“阿里在吸引全球每一位投資者購買債券方面沒有絲毫問題，”一位債券財團經理人表示，“他們做得非常出色，對公允價值的認可進行了足夠的溝通，確保他們完成這等規模的交易。”

阿里本周一直在亞洲、歐洲和美國打探投資者的意見，在正式在亞洲展開營銷前，預計已經獲得了大量訂單。兩位市場消息人士稱，初期興趣顯示，市場對于阿里債券的需求達到100億美元。阿里信用評級上周獲得了三大評級機構A1/A+/A+的評級。

阿里的高信用評級有助于該公司以比肩甲骨文、亞馬遜以及思科的方式推介自家債券。相比之下，騰訊、百度等阿里中國同行的信用評級較低。

花旗、德意志銀行、摩根士丹利、摩根大通擔任阿里主動賬簿管理人，瑞信、高盛擔任被動賬簿管理人。(編譯/簫雨)