科創板第一只可轉債來了

新華社上海2月22日電（上海證券報記者 孫忠）科創板首只可轉債來了。科創板上市公司嘉元科技將于周二發行12.4億元可轉債，簡稱嘉元轉債，東方金誠給出的評級為AA-。

根據公告，此次發行分為網上發行和優先配售兩個環節，周一是老股東優先確權登記日，周二正式啟動網上發行，初始轉股價格為78.99元/股。

嘉元轉債的期限為6年，票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價格為票面面值的115%。

發行規則方面，強調了投資者適當性。此次嘉元科技向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人將不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。

嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產和銷售的高新技術企業，主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負極集流體，是鋰離子電池行業重要基礎材料。募集說明書顯示，該公司主要產品的客戶群體是寧德時代、寧德新能源、比亞迪、孚能科技及星恒電源等知名鋰離子電池制造商。

此次嘉元科技發行可轉債的募集資金，主要用于“年產1.5萬噸高性能銅箔”等項目。華創證券的報告顯示，目前，嘉元科技擁有銅箔產能1.6萬噸/年，另有5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目在建。本次募投項目投產后，該公司鋰電銅箔產能將達到3.6萬噸/年，較目前產能翻倍。根據業績快報，嘉元科技去年實現歸屬于母公司所有者凈利潤1.8億元，同比下降43.80%。

相關資料顯示，科創板上市公司金博股份、山石網科和天合光能等公司也都公告了可轉債發行方案。

來源：新華社