青島首支優質企業債券成功發行

11月5日，青島首支優質企業債券成功發行。該企業債發行主體為青島西海岸新區海洋控股集團有限公司，由平安證券主承銷，平安銀行青島分行作為監管銀行，發行規模18億元，期限為10（3+3+3+1）年期，票面利率3.45%。本期債券募集資金主要用于補充企業營運資金，將優化債券融資服務，進一步推動企業債券服務實體經濟。

優質企業債券是國家發改委為支持信用優良、經營穩健、對產業機構轉型升級或區域經濟發展具有引領作用的優質企業設立的特殊債券品種，海控集團優質企業債的成功發行，是國家對青島市和青島西海岸新區國有企業市場化運營成果的充分肯定，是海控集團與平安證券、平安銀行強強聯合、順勢而為的成果，對推動青島西海岸新區乃至青島市經濟發展都具有重要意義。

據介紹，海控集團是直屬于青島西海岸新區管委的國有資本控股集團，主要從事投資管理、資產運營、股權管理及資本運作、基金管理等業務。截至2021年6月底，注冊資本50億元，資產總額約1100億元，一級控股子公司15家，其中上市公司1家。獲AAA主體信用評級。海控集團立足服務“青島科技創新規劃”“新區經略海洋”等發展戰略，聚焦資本運作和產業培育，構建“金融服務+園區開發+產業投資”商業模式，打造“金融服務產業、新興科技產業、海洋文旅與高端服務產業”三大產業集群，通過設立金控公司、基金公司、保理公司、科創公司，參與設立融資再擔保公司，為企業全生命周期發展提供金融服務；依托“直接投資+基金群投資”，打造先進制造、光電半導體、海洋生物醫藥、新能源環保四條產業鏈，同步高起點建設高品質產業園區，為產業發展搭建廣闊平臺；實施“上市公司+”戰略，成功控股上市公司萬馬股份，實現新區國資實控主板上市企業“零突破”；積極參股并助推華大智造、上達電子、華道信息、中科華聯等優質企業IPO。

平安證券具有豐富的證券發行承銷經驗，與投資者及各大中介機構均保持著廣泛和良好的合作關系。公司持續加強產品創新和客戶服務，取得了多個市場領先。例如成功參與發行平安銀行260億元可轉債，創造了我國資本市場從2000年首次公開發行可轉債以來的轉股紀錄；率先發行全市場小額貸款為基礎資產類型的“高新投知識產權1號”ABS產品，幫助深圳民營科創型中小企業解決融資難、融資貴問題，為國家探索發展知識產權證券化提供重要實踐；發行全國首單N-N中小企業供應鏈資產證券化產品，通過數字化、標準化、智能化的科技手段，對接直接融資市場，解決中小企業融資小、急、頻的需求，幫助中小企業搭建供應鏈生態。

平安銀行是平安集團綜合金融的發動機，近兩年來，平安銀行青島分行積極引入平安集團的綜合金融資源，全面對接、支持青島市重點項目和重點企業發展，目前累計投資超過400億元。下一步平安銀行青島分行將協同平安集團各子公司，充分發揮綜合金融優勢，繼續為青島地區實體經濟和民生工程等提供優質服務，推動區域經濟社會高質量發展，走向共同富裕之路。

來源：平安銀行股份有限公司青島分行