12月28日，亞洲銀行家（TheAsianBanker）雜志舉辦的“2022年度財(cái)富與社會(huì)中國(guó)獎(jiǎng)項(xiàng)”名單公布，諾亞財(cái)富作為榜單內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，榮獲“年度私人財(cái)富資產(chǎn)管理服務(wù)”。這也是諾亞連續(xù)五年獲得亞洲銀行家雜志的持續(xù)認(rèn)可。
據(jù)悉，財(cái)富與社會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃評(píng)選工作歷時(shí)三個(gè)月，舉辦方從30余家機(jī)構(gòu)的100余份申請(qǐng)中完成初審打分、確定名單、機(jī)構(gòu)訪談等一系列步驟后，交由行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)及知名學(xué)者所組成的評(píng)委會(huì)綜合評(píng)定得出最終獲獎(jiǎng)名單。完整名單內(nèi)除諾亞財(cái)富外，招商銀行、華夏理財(cái)、中信信托、中信銀行、中國(guó)工商銀行、平安銀行等多家知名機(jī)構(gòu)一同上榜。
亞洲銀行家認(rèn)為，財(cái)富與社會(huì)獎(jiǎng)旨在表彰金融機(jī)構(gòu)及其高凈值和超高凈值的個(gè)人客戶，在利用自身的財(cái)富對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的積極影響。一個(gè)重要的評(píng)估參考因素，是與聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)SDG以及企業(yè)社會(huì)責(zé)任和ESG原則的關(guān)鍵國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)保持一致。在保持積極的財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí)，能夠?qū)ι鐣?huì)和環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，是財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的杰出表現(xiàn)。
此次諾亞連續(xù)五年摘得此國(guó)際大獎(jiǎng)，體現(xiàn)了諾亞在財(cái)富管理行業(yè)的地位，也是國(guó)際專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)諾亞持續(xù)不斷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、破局變革、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的認(rèn)可和肯定。亞洲銀行家2022年度財(cái)富與社會(huì)中國(guó)獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃給出了諾亞獲此大獎(jiǎng)的理由，組委會(huì)表示，諾亞在三個(gè)重要領(lǐng)域?yàn)樨?cái)富管理行業(yè)作出了突出貢獻(xiàn)：
諾亞財(cái)富作為中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商
在該細(xì)分市場(chǎng)中占有21.5%的份額
諾亞財(cái)富作為中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商，首家開創(chuàng)了財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)首家獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“投資級(jí)”評(píng)級(jí)的財(cái)富管理公司，首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
諾亞財(cái)富現(xiàn)已在香港和紐約交易所上市，截至2022年三季度，諾亞財(cái)富已在中國(guó)76個(gè)主要城市設(shè)立了資產(chǎn)管理分支機(jī)構(gòu)，并已進(jìn)駐中國(guó)香港、美國(guó)硅谷、紐約，新加坡等國(guó)家和地區(qū)，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣。約1562億元人民幣的資產(chǎn)管理規(guī)模，由 100% 擁有的子公司歌斐資產(chǎn)管理。在香港設(shè)立了辦事處，覆蓋全球私人財(cái)富管理、海外投資組合和高端保險(xiǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)線。
歌斐資產(chǎn)為客戶提供專有和獨(dú)特的投資組合，主要包括直接和聯(lián)合私募股權(quán)投資、公開市場(chǎng)投資、房地產(chǎn)投資以及通過FoF基金、特殊基金和S基金進(jìn)行的多策略和其他投資。
截至2021年底，其目標(biāo)戰(zhàn)略產(chǎn)品使用不同的子戰(zhàn)略和積極的投資組合再平衡來控制波動(dòng)，其穩(wěn)健的戰(zhàn)略基金和平衡和積極的戰(zhàn)略基金，有效地為客戶規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2021年，諾亞財(cái)富占據(jù)了中國(guó)獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)總市場(chǎng)份額的21.5%，共計(jì)管理了來自40余萬客戶的私人財(cái)富資產(chǎn)，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣。
得益于專有數(shù)字平臺(tái)和公司治理“3R三角”的有效改革
諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)
2021年，諾亞財(cái)富在疫情之中加快了數(shù)字化進(jìn)程。得益于其專屬開發(fā)的數(shù)字化管理平臺(tái)GIMSP，諾亞財(cái)富現(xiàn)在可以在線上提供所有的主要服務(wù)條線，與GIMSP一起，諾亞財(cái)富還擁有一個(gè)客戶關(guān)系管理界面，以增強(qiáng)其客戶經(jīng)理的能力，并更新了內(nèi)部治理的結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對(duì)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。
“鐵三角”是諾亞財(cái)富從2021年開始的一項(xiàng)人事和客服結(jié)構(gòu)改革，這意味著每個(gè)客戶都將有一名資產(chǎn)代表（AR）負(fù)責(zé)投資組合，一名FR負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目服務(wù)，還有多位各方面的解決方案代表（SR）擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、研究團(tuán)隊(duì)成員和產(chǎn)品專家。“鐵三角”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的最特別之處在于，不同角色的代表可以為不同的客戶及其不同的個(gè)性化需求動(dòng)員和重組成不同的團(tuán)隊(duì)，從而使個(gè)性化更加高效。
截至2021年底，諾亞財(cái)富已組建了一支由近1300名海內(nèi)外代表組成的“鐵三角”客戶投資服務(wù)團(tuán)隊(duì)。這項(xiàng)“鐵三角”改革以及諾亞的GIMSP數(shù)字化系統(tǒng)，助力于推動(dòng)了其2021年核心客戶群同比增長(zhǎng)18.2%。
回顧諾亞從2019年以來，通過產(chǎn)品變革、組織變革和業(yè)務(wù)流程變革，諾亞圍繞“客戶為中心”進(jìn)行重構(gòu)，啟動(dòng)了3R（客戶關(guān)系、解決方案、存續(xù)服務(wù)）的“鐵三角”模式服務(wù)核心客戶。得益于專有數(shù)字平臺(tái)和公司治理“3R三角”的有效改革，諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。另外，諾亞還通過數(shù)字化賦能，加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、產(chǎn)品引入流程以及投研的一體化等等，更好地為客戶服務(wù)。
諾亞財(cái)富與70余家同行成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
并開展了許多ESG投資者教育活動(dòng)
為了在全球低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型中協(xié)助客戶避開風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)抓住低碳機(jī)遇，諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)將責(zé)任投資加入到公司的投資決策流程中，并在國(guó)內(nèi)（微笑基金）和海外（iNoah）的投資客戶移動(dòng)應(yīng)用中都特意嵌入了ESG投資專區(qū)。
同時(shí)，為全面掌握財(cái)富管理行業(yè)中的ESG投資現(xiàn)狀，諾亞財(cái)富對(duì)100多家證券和PE金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了ESG投資研究，并發(fā)布了《2022年諾亞財(cái)富ESG投資盡職調(diào)查行動(dòng)報(bào)告》。基于該報(bào)告，諾亞財(cái)富憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)，與調(diào)查中的其他70家主要參與者一起成立了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)ESG聯(lián)盟。2021年，諾亞財(cái)富共舉辦了120場(chǎng)投資者教育課程和40多場(chǎng)圖書俱樂部活動(dòng)，覆蓋了30000多名投資者。
作為財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的從業(yè)者，無論在何種環(huán)境中，諾亞都要保護(hù)好客戶的財(cái)富。未來，諾亞堅(jiān)定聚焦以客戶為中心的服務(wù)理念，持續(xù)深耕全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)客戶不同需求制定資產(chǎn)配置解決方案，加速布局全球投資市場(chǎng)，打好地基，在新格局下繼續(xù)為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航。
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《亞洲銀行家》
《亞洲銀行家》成立于1996年，是金融服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略信息提供機(jī)構(gòu)。《亞洲銀行家》獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)比規(guī)則遵循國(guó)際最高標(biāo)準(zhǔn)，以專業(yè)性強(qiáng)、評(píng)審公正權(quán)威、覆蓋范圍廣受到金融界和行業(yè)研究機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可，為亞太地區(qū)金融界的權(quán)威榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，有“金融界奧斯卡”的盛譽(yù)，吸引了亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)和金融科技服務(wù)平臺(tái)的全方位實(shí)力的競(jìng)相角逐，影響力輻射全球。該獎(jiǎng)項(xiàng)是全球金融領(lǐng)域含金量最高的獎(jiǎng)項(xiàng)之一，也被認(rèn)為是亞太地區(qū)最重磅的獎(jiǎng)項(xiàng)之一。以往獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的金融機(jī)構(gòu)，不乏世界頂尖的銀行和投資銀行等。
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