12月28日，亞洲銀行家（TheAsianBanker）雜志舉辦的“2022年度財富與社會中國獎項”名單公布，諾亞財富作為榜單內(nèi)唯一一家實現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機(jī)構(gòu)，榮獲“年度私人財富資產(chǎn)管理服務(wù)”。這也是諾亞連續(xù)五年獲得亞洲銀行家雜志的持續(xù)認(rèn)可。
據(jù)悉，財富與社會獎項計劃評選工作歷時三個月，舉辦方從30余家機(jī)構(gòu)的100余份申請中完成初審打分、確定名單、機(jī)構(gòu)訪談等一系列步驟后，交由行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)及知名學(xué)者所組成的評委會綜合評定得出最終獲獎名單。完整名單內(nèi)除諾亞財富外，招商銀行、華夏理財、中信信托、中信銀行、中國工商銀行、平安銀行等多家知名機(jī)構(gòu)一同上榜。
亞洲銀行家認(rèn)為，財富與社會獎旨在表彰金融機(jī)構(gòu)及其高凈值和超高凈值的個人客戶，在利用自身的財富對社會產(chǎn)生的積極影響。一個重要的評估參考因素，是與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)SDG以及企業(yè)社會責(zé)任和ESG原則的關(guān)鍵國際標(biāo)準(zhǔn)保持一致。在保持積極的財務(wù)回報的同時，能夠?qū)ι鐣铜h(huán)境產(chǎn)生積極的影響，是財富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的杰出表現(xiàn)。
此次諾亞連續(xù)五年摘得此國際大獎，體現(xiàn)了諾亞在財富管理行業(yè)的地位，也是國際專業(yè)機(jī)構(gòu)對諾亞持續(xù)不斷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、破局變革、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的認(rèn)可和肯定。亞洲銀行家2022年度財富與社會中國獎項計劃給出了諾亞獲此大獎的理由，組委會表示，諾亞在三個重要領(lǐng)域為財富管理行業(yè)作出了突出貢獻(xiàn)：
諾亞財富作為中國領(lǐng)先的獨立高凈值財富管理服務(wù)提供商
在該細(xì)分市場中占有21.5%的份額
諾亞財富作為中國領(lǐng)先的獨立高凈值財富管理服務(wù)提供商，首家開創(chuàng)了財富管理和資產(chǎn)管理的雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)模式，同時也是國內(nèi)首家獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“投資級”評級的財富管理公司，首家實現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機(jī)構(gòu)。
諾亞財富現(xiàn)已在香港和紐約交易所上市，截至2022年三季度，諾亞財富已在中國76個主要城市設(shè)立了資產(chǎn)管理分支機(jī)構(gòu)，并已進(jìn)駐中國香港、美國硅谷、紐約，新加坡等國家和地區(qū)，自上市以來累計配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣。約1562億元人民幣的資產(chǎn)管理規(guī)模，由 100% 擁有的子公司歌斐資產(chǎn)管理。在香港設(shè)立了辦事處，覆蓋全球私人財富管理、海外投資組合和高端保險服務(wù)等業(yè)務(wù)線。
歌斐資產(chǎn)為客戶提供專有和獨特的投資組合，主要包括直接和聯(lián)合私募股權(quán)投資、公開市場投資、房地產(chǎn)投資以及通過FoF基金、特殊基金和S基金進(jìn)行的多策略和其他投資。
截至2021年底，其目標(biāo)戰(zhàn)略產(chǎn)品使用不同的子戰(zhàn)略和積極的投資組合再平衡來控制波動，其穩(wěn)健的戰(zhàn)略基金和平衡和積極的戰(zhàn)略基金，有效地為客戶規(guī)避了市場風(fēng)險。2021年，諾亞財富占據(jù)了中國獨立高凈值財富管理服務(wù)總市場份額的21.5%，共計管理了來自40余萬客戶的私人財富資產(chǎn)，自上市以來累計配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣。
得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革
諾亞財富2021的核心客戶群實現(xiàn)了強(qiáng)勁增長
2021年，諾亞財富在疫情之中加快了數(shù)字化進(jìn)程。得益于其專屬開發(fā)的數(shù)字化管理平臺GIMSP，諾亞財富現(xiàn)在可以在線上提供所有的主要服務(wù)條線，與GIMSP一起，諾亞財富還擁有一個客戶關(guān)系管理界面，以增強(qiáng)其客戶經(jīng)理的能力，并更新了內(nèi)部治理的結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對行業(yè)中的競爭升級。
“鐵三角”是諾亞財富從2021年開始的一項人事和客服結(jié)構(gòu)改革，這意味著每個客戶都將有一名資產(chǎn)代表（AR）負(fù)責(zé)投資組合，一名FR負(fù)責(zé)具體項目服務(wù)，還有多位各方面的解決方案代表（SR）擔(dān)任項目經(jīng)理、研究團(tuán)隊成員和產(chǎn)品專家。“鐵三角”結(jié)構(gòu)設(shè)計的最特別之處在于，不同角色的代表可以為不同的客戶及其不同的個性化需求動員和重組成不同的團(tuán)隊，從而使個性化更加高效。
截至2021年底，諾亞財富已組建了一支由近1300名海內(nèi)外代表組成的“鐵三角”客戶投資服務(wù)團(tuán)隊。這項“鐵三角”改革以及諾亞的GIMSP數(shù)字化系統(tǒng)，助力于推動了其2021年核心客戶群同比增長18.2%。
回顧諾亞從2019年以來，通過產(chǎn)品變革、組織變革和業(yè)務(wù)流程變革，諾亞圍繞“客戶為中心”進(jìn)行重構(gòu)，啟動了3R（客戶關(guān)系、解決方案、存續(xù)服務(wù)）的“鐵三角”模式服務(wù)核心客戶。得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革，諾亞財富2021的核心客戶群實現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。另外，諾亞還通過數(shù)字化賦能，加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、產(chǎn)品引入流程以及投研的一體化等等，更好地為客戶服務(wù)。
諾亞財富與70余家同行成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
并開展了許多ESG投資者教育活動
為了在全球低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型中協(xié)助客戶避開風(fēng)險，同時抓住低碳機(jī)遇，諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)將責(zé)任投資加入到公司的投資決策流程中，并在國內(nèi)（微笑基金）和海外（iNoah）的投資客戶移動應(yīng)用中都特意嵌入了ESG投資專區(qū)。
同時，為全面掌握財富管理行業(yè)中的ESG投資現(xiàn)狀，諾亞財富對100多家證券和PE金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了ESG投資研究，并發(fā)布了《2022年諾亞財富ESG投資盡職調(diào)查行動報告》。基于該報告，諾亞財富憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)，與調(diào)查中的其他70家主要參與者一起成立了財富管理機(jī)構(gòu)ESG聯(lián)盟。2021年，諾亞財富共舉辦了120場投資者教育課程和40多場圖書俱樂部活動，覆蓋了30000多名投資者。
作為財富管理和資產(chǎn)管理的從業(yè)者，無論在何種環(huán)境中，諾亞都要保護(hù)好客戶的財富。未來，諾亞堅定聚焦以客戶為中心的服務(wù)理念，持續(xù)深耕全球市場發(fā)展趨勢，根據(jù)客戶不同需求制定資產(chǎn)配置解決方案，加速布局全球投資市場，打好地基，在新格局下繼續(xù)為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航。
相關(guān)鏈接：
《亞洲銀行家》
《亞洲銀行家》成立于1996年，是金融服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略信息提供機(jī)構(gòu)。《亞洲銀行家》獎項評比規(guī)則遵循國際最高標(biāo)準(zhǔn)，以專業(yè)性強(qiáng)、評審公正權(quán)威、覆蓋范圍廣受到金融界和行業(yè)研究機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可，為亞太地區(qū)金融界的權(quán)威榮譽(yù)獎項，有“金融界奧斯卡”的盛譽(yù)，吸引了亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)和金融科技服務(wù)平臺的全方位實力的競相角逐，影響力輻射全球。該獎項是全球金融領(lǐng)域含金量最高的獎項之一，也被認(rèn)為是亞太地區(qū)最重磅的獎項之一。以往獲得該獎項的金融機(jī)構(gòu)，不乏世界頂尖的銀行和投資銀行等。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張海杰
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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