在迎來三周歲生日之際，興華基金的資產(chǎn)管理總規(guī)模正式突破百億元大關(guān)。
勇立潮頭“興”風(fēng)帆，逐浪成勢筑“華”章。如果說“百億”是果，那么為其供給養(yǎng)分的，無疑是三年來興華基金全員的汗水與拼搏，是興華基金深度研究創(chuàng)造超額回報的初心，更是興華基金勇做山東省公募基金行業(yè)先行者、探索者、創(chuàng)新者的決心。
三年時間很長，足以讓一家創(chuàng)業(yè)公司在風(fēng)雨飄搖中從0到百億，在青島扎根，交出一份讓投資者滿意的答卷。
三年時間也很短，這個以“致力于成為受投資者尊重的、在全國具有影響力的資產(chǎn)管理機構(gòu)”為愿景的公募基金公司，早已做好了“慢功夫”與“長跑”的準(zhǔn)備，繼續(xù)展望著新的三年，對內(nèi)經(jīng)營人才，對外經(jīng)營信任，勇立全國公募基金行業(yè)潮頭。
站在新的時間節(jié)點上，興華基金正帶著“興華夢”逐浪成勢，向下扎根、向內(nèi)思考、向外探尋，走向徑行直遂、青云萬里的美好未來。
從海濱明珠青島出發(fā) 帶著“興華夢”走向全國
2020年9月14日，經(jīng)過四年的準(zhǔn)備，坐落于青島李滄區(qū)的興華基金正式獲得了中國證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。興華基金由此成為了總部注冊于山東省的第一家公募基金管理公司，填補了山東金融行業(yè)的空白，完善了山東金融業(yè)態(tài)，而青島也因此成為繼北京、天津之后北方第三個擁有公募基金管理公司的城市。
坐落于青島這座激蕩著金融“活水”的城市，依托于李滄區(qū)科技創(chuàng)新活躍、空間載體豐富的源頭活水，興華基金落地李滄，為其帶來了源源不斷的養(yǎng)分。而作為專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的公募基金公司，興華基金的創(chuàng)新型公司治理結(jié)構(gòu)，為公司帶來靈活機制和創(chuàng)新動力，使這顆金融種子擁有了更強生命力。
“如果股東和管理層是分離的，管理層因為有外部股東的壓力，以及任期的約束。為了實現(xiàn)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，管理層可能會不斷地拉長自己的產(chǎn)品線，任何機會都抓，渴望規(guī)模并依靠渠道來發(fā)行。又因為公司資源有限，撒大網(wǎng)就進一步分散了公司資源，最終就是大家看到的同質(zhì)化產(chǎn)品和平庸的業(yè)績。”興華基金董事長張磊此前接受采訪時曾表示。在他看來，最適合資管公司的治理結(jié)構(gòu)，正是讓公司重要股東同時擔(dān)任公司核心管理層，以解決公司管理層長期的激勵和約束問題。
當(dāng)這樣充滿生命力的種子落在豐沃的土壤里，興華基金展現(xiàn)出驚人的生長速度。
裝修完成后僅僅過了一個月，興華基金就取得了營業(yè)執(zhí)照；六個月后，《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》獲批，正式開門納客；不到八個月，興華基金的第一只產(chǎn)品問世……從被批復(fù)設(shè)立到拿到業(yè)務(wù)許可證，到發(fā)布公司第一只基金產(chǎn)品的快節(jié)奏，跑出了公募業(yè)的“興華速度”。
好的開始是成功的一半。立足青島、關(guān)注山東，輻射全國，興華基金已經(jīng)從最初的單一渠道，逐步發(fā)展到現(xiàn)階段集合直銷、銀行、券商、第三方銷售并存的銷售格局。2023年4月，在興華基金成立三周年之際，除了資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億，公司管理的公募基金產(chǎn)品也取得了良好成績，員工團隊也已拓展至近60人。
老將帶隊合理布局 把握機會追求超額回報
“關(guān)鍵是業(yè)績”。百億的資產(chǎn)管理規(guī)模，不僅是“量”的積累，更是投資者對興華基金“質(zhì)”的相信。
記者了解到，截至目前，興華基金共有9只公募基金產(chǎn)品、11只私募資產(chǎn)管理計劃，產(chǎn)品線包括偏股混合型、債券型、主題類等多種基金類型，主要布局科技、消費和醫(yī)療等行業(yè)賽道，滿足投資者多樣化的理財需求。其中，在各類賽道中，醫(yī)療板塊是興華基金關(guān)注的重點。2020年12月和2021年11月，興華基金分別推出了興華永興混合型發(fā)起式證券投資基金、興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金，積極挖掘不同市場醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投資機會。
“近年來，隨著人口老齡化的趨勢與居民健康意識的提升，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)迎來巨大的需求。同時，政策支持賦予醫(yī)藥賽道更多的發(fā)展機會，醫(yī)藥主題的基金日益受到投資者青睞。”提及對賽道的選擇，興華永興基金經(jīng)理徐迅解讀道。
抓住投資良機，就等于成功了一半。乘風(fēng)醫(yī)療板塊為興華基金的產(chǎn)品帶來了可期的前景。而投研團隊在行業(yè)內(nèi)的深度調(diào)研，則是產(chǎn)品有望得到良好表現(xiàn)的加持。去年9月開始，醫(yī)藥板塊走出低點，逐步上行，今年3月下旬以來，以創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥股更是發(fā)起一波猛烈的反彈。以興華永興為例，在中藥、創(chuàng)新藥、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈上進行了較多布局，其在保持各個板塊基本倉位的情況下，適當(dāng)?shù)貙Σ煌鍓K倉位進行增減，通過利用板塊輪動向著超額收益的目標(biāo)不斷進發(fā)。
權(quán)益固收兩手抓 滿足多元投資理財需求
在賽道之外，為客戶提供全方位的服務(wù)，也是興華基金三年來矢志不渝的追求。
一方面，作為“公募”基金，興華基金自成立之初便有著濃厚的普惠金融色彩，旨在讓更多的投資者享受到金融便利和投資回報。興華基金在面向公眾開放的公募產(chǎn)品服務(wù)端，高度關(guān)注居民投資行為變化，全方位滿足投資者的需求，面向不同客群打造陪伴式服務(wù)，切實提升投資者獲得感。
另一方面，作為專業(yè)的資產(chǎn)管理機構(gòu)，興華基金更是權(quán)益、固收兩手抓，以滿足多方面的客戶需求。在面向大眾的權(quán)益類產(chǎn)品取得良好成績的同時，興華基金固收團隊更是顯露頭角，以“后來者”的姿態(tài)居上。根據(jù)2022年12月31日海通證券發(fā)布的基金公司固收類資產(chǎn)絕對收益排行榜，興華基金固定收益類基金近一年絕對收益率在同期基金公司中排名13/153。
“成立初期，人員有限，困難較多，但我們還是不懈努力，加班加點學(xué)習(xí)，克服阻力。”興華基金固收公募部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理呂智卓回憶道。“功夫不負(fù)有心人，目前興華基金的固收產(chǎn)品類型相比之前更加豐富、多樣化。”談到一路來的不易，他的臉上沒有心酸，卻滿是不斷前進的喜悅與堅定。“現(xiàn)在我們給自己的定位是打造一只‘投資-研究-交易’高度專業(yè)、成熟的固收投資隊伍，對外輸出研究成果和策略，對內(nèi)做好產(chǎn)品管理。在未來的投資策略上更加多元化、專業(yè)化。”
“整體上還是想給到投資人一個更好的超額收益，我們能夠容忍所持有的股票階段性表現(xiàn)一般，但反彈行情一旦出現(xiàn)，我們對彈性的要求更高一些，這樣可以讓持有人對我們的管理能力更有信心。”興華基金的投研團隊表示，為投資者帶來長期可持續(xù)的良好回報，一直是興華努力在做的事情。
三生萬物生生不息 乘資本之風(fēng)與行業(yè)共舞
時間是投資者堅實的朋友，更是檢驗投資機構(gòu)的試金石。
即使在資產(chǎn)管理規(guī)模上迅速突破百億、基金產(chǎn)品成績在螺旋中保持長線進步，產(chǎn)品服務(wù)覆蓋的需求越發(fā)廣泛，對興華基金而言，快速獲得的筆筆成就卻更多的是過程、是果實，而絕非著眼的目標(biāo)與終點。“發(fā)展速度與管理規(guī)模不是興華基金唯一追求的重點。”張磊及總經(jīng)理韓光華皆曾堅定地表達過。“興華基金的價值觀是對內(nèi)經(jīng)營人才，對外經(jīng)營信任。十年樹木百年樹人，經(jīng)營人才需要花時間；獲得信任更是這樣，日久見人心，路遙知馬力”。
也正因如此，三年來，興華基金一步步在設(shè)計、銷售、投研、服務(wù)等各個鏈條上耕耘奮進，在市場的波動與疫情的飄搖下不斷躍遷。有高光，有低谷，受過重創(chuàng)，也奮力崛起，櫛風(fēng)沐雨，日新月異。
三年來，興華基金的奮力與勃發(fā)流淌在李滄的人才濟濟中，在青島生機澎湃的金融機構(gòu)里，在山東乃至全國的投資者心里，影響著城市的資本力量，激蕩著行業(yè)的發(fā)展腳步。
三年來，在北京金融街牛熊市的周期性堵車，上海陸家嘴快步穿梭的人流，深南大道時常加班的燈光之外，青島李滄長亮的燈火與陣陣研討聲，也終于成為了中國公募基金行業(yè)的一縷勃勃生機，一份有力脈動。
如今，踏在一個更高的浪頭上，帆船正駛向更加寬廣的未來。“我希望公司能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績與規(guī)模的雙贏，扎根于山東，服務(wù)于全國，將人才、技術(shù)、資金等資源盤活。”總經(jīng)理韓光華滿懷憧憬地描繪著興華未來的藍圖，“通過發(fā)揮專業(yè)機構(gòu)投資者作用，重點調(diào)研、投資包括青島本地在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，推動優(yōu)秀企業(yè)價值發(fā)現(xiàn)，匯集引導(dǎo)大眾資金流入具有核心技術(shù)和持續(xù)價值增長潛力的實體企業(yè)，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟的新舊動能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，促進資本市場健康發(fā)展。”
天時、地利、人和之下，中國公募基金正步入下一個“黃金十年”。而興華基金，將致力于與“黃金行業(yè)”共同成長，不負(fù)這個激蕩的時代。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張吉鵬
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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