中國車企“東南飛”

7月27日，比亞迪攜手森那美汽車在馬來西亞推出BYD DOLPHIN，成為繼BYD ATTO 3車型后，比亞迪在馬來西亞推出的第二款純電動(dòng)汽車。

比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理劉學(xué)亮在發(fā)布會上表示，BYD ATTO 3自發(fā)布以來，已經(jīng)成為馬來西亞電動(dòng)汽車市場的新寵兒，比亞迪位列馬來西亞電動(dòng)汽車市場銷量第一名，此次發(fā)布的BYD DOLPHIN將成為馬來西亞消費(fèi)者的新選擇。

這是中國車企逐漸走向東南亞的一個(gè)縮影。7月初，一場聚集了東南亞多國政要、中國車企代表的“中國—東盟新興產(chǎn)業(yè)論壇”在深圳召開。會上，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福表示，已把公司首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地落戶泰國，泰國基地規(guī)劃年產(chǎn)量15萬臺整車，輻射整個(gè)東盟市場。

近年來，新能源車強(qiáng)勢崛起，全球汽車格局面臨重塑。中國車企在這股新浪潮中奪得先機(jī)，2022年，比亞迪新能源汽車銷量達(dá)到186萬輛，超越特斯拉奪得冠軍席位。比亞迪之外，其他傳統(tǒng)車企與造車新勢力也在努力搶占市場份額。在這背景下，走出去成為了車企必須思考的經(jīng)營重點(diǎn)，而增量空間可觀的東南亞開始被各大車企瞄準(zhǔn)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東曾表示，東盟是中國汽車行業(yè)企業(yè)最大的、最好的戰(zhàn)略市場，因?yàn)橹袊c東盟地理位置非常近，還有著相似的文化傳統(tǒng)。并且，根據(jù)RCEP協(xié)定，汽車零部件關(guān)稅在減免，中國汽車品牌可以在東盟建廠，對未來發(fā)展東盟市場非常有好處。

值得注意的是，在東南亞這片熱土上，日系車稱霸已久。在受訪專家看來，中企有望借助新能源力量在東南亞市場異軍突起。安邦智庫研究員夏日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，隨著電動(dòng)車時(shí)代的到來，中國新能源勢力車企可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，包括新能源汽車“三電”底層技術(shù)已實(shí)現(xiàn)自主可控等，深化在當(dāng)?shù)氐钠放平ㄔO(shè)。

一場汽車爭奪戰(zhàn)正在東南亞展開。

奔向東南亞

越來越多熟悉的中國汽車品牌出現(xiàn)在東南亞。

今年5月，上汽正大有限公司及其在泰國的銷售公司上汽正大名爵（泰國），于5月10日在泰國曼谷交付了MG名爵投放泰國市場的首批純電動(dòng)汽車New MG MAXUS 9。“New MG MAXUS 9在今年3月的曼谷國際車展上亮相，引發(fā)泰國消費(fèi)者的預(yù)訂熱潮。”上汽正大名爵(泰國)汽車銷售有限公司副總裁龐薩表示。

3月，哪吒汽車宣布泰國生態(tài)智慧工廠奠基，這將成為哪吒汽車打造右舵電動(dòng)汽車、出口東盟的主要制造基地，并為2023年哪吒汽車向泰國交付10000臺的計(jì)劃落地提供有力保障。

更早的時(shí)候，比亞迪ATTO 3在泰國上市，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者在夜色中排隊(duì)訂車，受青睞程度可見一斑。

從市場容量看，泰國可謂充當(dāng)著東南亞汽車市場的橋頭堡角色。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)CounterPoint數(shù)據(jù)顯示，泰國是東南亞最大的電動(dòng)汽車市場，占據(jù)了2022年東南亞六國電動(dòng)汽車銷售的58%，印尼、越南位列其后，分別占據(jù)20%和16%。

就新能源汽車而言，中企已然在這個(gè)橋頭堡站穩(wěn)腳跟。泰國正大管理學(xué)院中國-東盟研究中心主任湯之敏近日透露，2022年泰國純電動(dòng)汽車的前五大車型中，中國品牌占了其中之四，分別是長城的Ora Good Cat，上汽正大的MG EP 和MG ZS EV，以及比亞迪的Atto 3。

另據(jù)泰國Autolife數(shù)據(jù)，今年上半年，比亞迪以絕對優(yōu)勢奪得當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車銷量榜首之位，Atto3銷量達(dá)到11167輛，占比達(dá)到35.2%。前十榜單中，哪吒、長城汽車、上汽等中國汽車品牌赫然在列。

在受訪專家看來，泰國不僅是重要的消費(fèi)市場，同時(shí)也是重要的生產(chǎn)制造基地。“東南亞地區(qū)最大的汽車制造國，擁有長達(dá)60多年的整車組裝與制造能力，具有極強(qiáng)的優(yōu)勢。”夏日表示。

長城汽車泰國分公司總經(jīng)理Narong Sritalayon曾在接受媒體采訪時(shí)提及，計(jì)劃在泰國投資總計(jì)226億泰銖，“我們不僅會生產(chǎn)電動(dòng)汽車，還會生產(chǎn)零部件和電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施，來推動(dòng)泰國成為東盟的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。”

與之相比，第二大市場印尼人口更多，增量空間更足。“印尼是東南亞地區(qū)人口最多的國家，約2.7億，市場空間是其他東南亞國家無法比擬的。”夏日表示。

今年4月，上汽集團(tuán)宣布旗下上汽通用五菱與印尼海洋與投資統(tǒng)籌部正式簽署新能源汽車新項(xiàng)目投資諒解備忘錄。儀式現(xiàn)場，上汽通用五菱向印尼政府交付了50輛Air EV，作為2023年東盟峰會會務(wù)用車。據(jù)公司透露，2022年印尼汽車市場總銷量達(dá)104.8萬輛，上汽通用五菱印尼公司銷售超過3萬輛，市場份額達(dá)2.9%，同比上升17%，成為印尼最暢銷的中國汽車品牌。

值得注意的是，“印尼還擁有全球最大的鎳礦儲量和產(chǎn)量，有望成為全球電動(dòng)車電池制造樞紐。”夏日向記者補(bǔ)充道。

IEA（國際能源署）亦曾分析指出，印尼在電動(dòng)汽車和電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用，特別是考慮到其豐富的原始礦產(chǎn)資源和作為世界最大鎳礦國的地位。這吸引了全球公司的投資，印尼可能成為東南亞最大的電池和零部件制造中心。

值得指出的是，作為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中國電池企業(yè)也來到了東南亞。去年4月，寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時(shí)代與印度尼西亞PT Aneka Tambang 和PT Industri Baterai Indonesia簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

今年6月，寧德時(shí)代與泰國Arun Plus有限公司達(dá)成CTP（高校成組技術(shù)）合作協(xié)議。據(jù)了解，寧德時(shí)代將向Arun Plus提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)等。

契合轉(zhuǎn)型

針對東南亞市場，吉利入局很早。2017年，吉利汽車收購了馬來西亞的寶騰汽車49.9%的股份，彼時(shí)，寶騰汽車正陷于嚴(yán)重的虧損泥潭中。經(jīng)過磨合發(fā)展，吉利助力寶騰汽車扭虧為盈。

在新能源汽車時(shí)代加快到來的背景下，寶騰也在適應(yīng)行業(yè)發(fā)展。今年5月，寶騰推出首款新能源車型——X90。在吉利戰(zhàn)略支持下，寶騰每年至少推出一款新能源產(chǎn)品，5年內(nèi)與寶騰體系共同培養(yǎng)新能源汽車人才5000人。

夏日表示，“相比而言，馬來西亞汽車行業(yè)國產(chǎn)化占主導(dǎo)地位，涉及到造型設(shè)計(jì)、規(guī)模化生產(chǎn)以及零配件的生產(chǎn)配套等方面，但由于缺乏資源優(yōu)勢，馬來西亞本土的電動(dòng)汽車市場仍處于一個(gè)較早的起步階段，但是一直在推進(jìn)國產(chǎn)電動(dòng)汽車的生產(chǎn)。”

當(dāng)然，推進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展的不僅馬來西亞一國，泰國政府此前提出了“30·30政策”，目標(biāo)到2030年國內(nèi)生產(chǎn)的汽車，將有30%為ZEV（零排放車），為此，泰國推出了一系列支持政策。

湯之敏介紹，泰國政府降低了整車和零部件的進(jìn)口稅收，為新能源車輛的購置提供補(bǔ)貼，并通過泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）為新能源車輛整車以及零部件、電池的生產(chǎn)組裝和充電站建設(shè)減免公司所得稅。

去年7月，越南政府總理簽署了相關(guān)決定，批準(zhǔn)了綠色能源轉(zhuǎn)型以及減少交通運(yùn)輸業(yè)碳排放和甲烷排放行動(dòng)計(jì)劃，其中包括力爭到2050年道路機(jī)動(dòng)車全部實(shí)現(xiàn)電力化和綠色能源化。同時(shí)，越南政府還為純電動(dòng)汽車推出了針對注冊費(fèi)和銷售稅的優(yōu)惠政策。

印尼方面，有消息顯示，政府部門今年4月宣布，為進(jìn)一步吸引投資、推動(dòng)國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將電池電動(dòng)汽車增值稅從11%下調(diào)1%。

可以說，中國車企進(jìn)場之時(shí)，正值東南亞各國紛紛邁向新能源轉(zhuǎn)型。夏日稱，“目前，借助東南亞地區(qū)大力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，上汽名爵、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、奇瑞等中國自主品牌紛紛進(jìn)場。從進(jìn)入形式來看，合資建廠、購買工廠、獨(dú)資建廠是主要形式，可以充分運(yùn)用當(dāng)?shù)卣吲c廉價(jià)勞動(dòng)力，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品市場競爭力。”

誠然，中美歐是全球最主要的三個(gè)新能源車市場，東南亞難與之匹敵，但該地區(qū)的市場增長潛力不容忽視。去年底，Counter Point一位分析師表示，“盡管與其他地區(qū)相比，東南亞的乘用電動(dòng)汽車銷量很小，但需求正在逐漸增加。目前，電動(dòng)汽車銷量在該地區(qū)乘用車總銷量中的占比僅略高于2%。”這意味著，隨著滲透率的不斷提高，市場容量有望大幅上升。

“東南亞人口基數(shù)大，而汽車滲透率較低，潛在市場空間大，有助于消耗過剩產(chǎn)能；其次，東南亞具有大量廉價(jià)的年輕勞動(dòng)力，加上各國為推動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型而出臺了大量優(yōu)惠政策，這些都是發(fā)展優(yōu)勢。”夏日表示。

細(xì)分來看，泰國和印尼兩國的增長前景尤為積極。IEA（國際能源署）報(bào)告指出，2022年，印度、泰國和印尼的電動(dòng)汽車出現(xiàn)了顯著增長。總的來說，這些國家的電動(dòng)汽車銷量相對于2021年增長了兩倍多，達(dá)到約8萬輛。相比之下，其他新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的銷量較低。

泰國開泰研究中心預(yù)計(jì)，今年泰國純電動(dòng)汽車銷量有望達(dá)到5萬輛，其中中國品牌純電動(dòng)汽車市場份額有望從2022年的78%增至85%。

鏖戰(zhàn)展開

多年以來，日系車長期占據(jù)東南亞市場。

全球汽車信息平臺Marklines的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，泰國新車銷量中，豐田、五十鈴、本田等日系車的市占優(yōu)勢依然矚目，分別占有33.7%、21.1%、11.4%的份額，奪得前三席位。作為比較，MG的市占率為3.2%，比亞迪為2.7%。

夏日稱，“作為東南亞燃油車市場的霸主，日系車企與東南亞各國已深度融合，深度嵌入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策法規(guī)。日系車不僅經(jīng)濟(jì)性較好，而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具有很高的品牌認(rèn)同。更重要的是，他們已經(jīng)建立起相對完善的研發(fā)、制造、銷售及金融服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈。”

而在新能源車領(lǐng)域，中國優(yōu)勢明顯。汽車銷售方面，比亞迪于2022年奪魁，而在電池生產(chǎn)領(lǐng)域，中企也處于先進(jìn)梯隊(duì)，在2022年的全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代高居榜首，比亞迪也在前十中占有一席。

汽車行業(yè)分析師、黃河科技學(xué)院客座教授張翔向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“中國的新能源車比日系的新能源車技術(shù)更加先進(jìn)，產(chǎn)品也更加豐富，更具備競爭優(yōu)勢。”

在夏日看來，針對東南亞市場，中國新能源勢力車企具備三重優(yōu)勢。一是東南亞汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革期，東南亞各國政府都在大力推進(jìn)本土汽車業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。日系車企依舊習(xí)慣于開發(fā)混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力車型，中國新能源勢力車企可以充分切入并占領(lǐng)純電汽車市場空間。

二是中國車企在東南亞地區(qū)積極推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，通過設(shè)立生產(chǎn)基地、與當(dāng)?shù)睾献骰锇榻⒑腺Y企業(yè)等方式，有利于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價(jià)格競爭力，滿足大多數(shù)家庭的需求。

三是中國新能源勢力車企上游原材料、中游三電系統(tǒng)和下游整車企業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，新能源汽車“三電”底層技術(shù)已實(shí)現(xiàn)自主可控，具備較高的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有利于深化品牌建設(shè)。

當(dāng)然，就扎根程度而言，中企難言占優(yōu)。以目前最主要的泰國市場為例，“長期以來，日系車企早已融入泰國，構(gòu)建起研產(chǎn)銷一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，形成品牌認(rèn)同。在新能源車領(lǐng)域，比亞迪、哪吒等車企在泰國推動(dòng)汽車電動(dòng)化政策的背景下，以經(jīng)銷商、合作建廠的本土化方式以及略高的性價(jià)比初步切入，處于一定的領(lǐng)先地位。”

“但日系車企也在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，比如推出氫能車，預(yù)計(jì)很快就會形成與中國的競爭。同時(shí)，按照泰國政府規(guī)劃，2030年電動(dòng)車占汽車總產(chǎn)量的30%，即使中企可以囊括30%的全部市場，短時(shí)間內(nèi)也難以挑戰(zhàn)日系車在當(dāng)?shù)氐牡匚弧！毕娜毡硎尽?/p>

展望未來，東南亞的汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型有多快，中企可以從中分得幾杯羹，仍需且行且看。而在張翔看來，中企可以把東南亞視為一個(gè)出口“跳板”，即“在東南亞生產(chǎn)汽車，再出口到歐美，這樣有助于避開美歐對中國的限制性政策”。這意味著，無論競爭程度如何，東南亞都是中國車企布局國際化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

（記者 何柳穎）

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

責(zé)任編輯：林紅