隨著半年報披露季收官，山東省城商行也紛紛曬出了2023年上半年“成績單”。
山東商報·速豹新聞網記者統計發現，截至10月9日，山東14家城商行中，除棗莊銀行、德州銀行、泰安銀行外，11家銀行已悉數披露2023年上半年財務報告。
數據顯示，截至6月末，11家銀行資產規模達3.15萬億元，累計實現營業收入約339.78億元。從盈利能力來看，11家省內城商行今年上半年凈賺94.88億元。
資產規模均超千億
齊魯銀行突破5500億元
資產規模方面，截至6月末，11家銀行資產規模總計達到3.15萬億元，其中資產規模超過2500億元的銀行為5家，分別是青島銀行、齊魯銀行、威海市商業銀行、日照銀行和濰坊銀行，其中濰坊銀行為首次邁過2500億元大關。
具體來看，青島銀行以5684.01億元的資產規模居于山東省城商行榜首，較年初增長約443.29億元，增幅達7.32%。齊魯銀行以5503.65億元位居第二，較期初增長443.52億元，增幅達8.76%。
今年上半年，齊魯銀行與青島銀行資產規模差距進一步縮小，2022年上半年，青島銀行資產規模為5364.1億元，較齊魯銀行領先641.55億元。截至去年年底，這兩家銀行的資產規模差距縮小至236.01億元，截至今年6月末，齊魯銀行總資產較青島銀行低180.36億元，發展勢頭強勁。
居于資產規模第三位的是威海市商業銀行，截至6月末，威海市商業銀行資產規模達3764.82億元，較上年末增長9.54%。
省內已公布半年報數據的城商行中，資產規模超過3000億元的還有日照銀行，據統計，截至6月末，該行總資產3126.77億元，較期初增長8.76%。此外濰坊銀行、齊商銀行資產規模均超2000億元。
從資產規模增幅來看，省內城商行增速整體有所放緩，增幅達到兩位數的銀行僅有齊商銀行，其增幅為12.53%，濰坊銀行和威海市商業銀行資產規模增幅接近兩位數，分別為9.56%和9.54%。今年上半年各省內城商行未出現資產規模負增長的情況，增幅最小的為萊商銀行、其次為煙臺銀行，分別為0.16%、3.99%。
頭部3家銀行營收占比近5成
煙臺銀行下滑超兩成
從營收上看，今年上半年11家城商行營業收入總額為339.78億元，平均營業收入為30.89億元，有4家超過平均水平。其中營業收入超過40億元的城商行有3家，為青島銀行、齊魯銀行和威海市商業銀行，分別實現營收63.65億元、60.76億元、43.49億元，同比增長2.52%、10.88%、2.65%。齊魯銀行為半年度營收超60億元俱樂部新秀，較去年同期增長5.96億元。
上述3家城商行營業收入共計167.9億元，占11家省內城商行營收總額的49.41%，頭部帶動作用強勁。
值得注意的是，作為山東省首家境內上市銀行、全國第二家A+H 上市城商行，2022年上半年青島銀行營業收入增速明顯放緩。截至6月末，該行營業收入增幅為16.56%，較去年上半年下降14.04個百分點。
記者統計發現，2023年上半年營業收入在20億元至40億元之間的省內城商行共計4家，分別是日照銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、萊商銀行，營業收入分別為33.13億元、28.44億元、24.59億元、20.83億元。
濟寧銀行營業收入實現了快速增長，為首次挺進半年營收20億元梯隊。半年報顯示，濟寧銀行2023年上半年營業收入較2022年上半年的19.47億元增長了26.3%，成為11家已公布上半年財報省內城商行中營業收入增幅最大的銀行。
營業收入增幅位居第二的銀行為齊商銀行，較上年同期增長12.09%，齊魯銀行則以10.88%的增長幅度位居第三。另外，煙臺銀行為11家銀行中唯一一家營業收入出現下滑的銀行，同比減少21.82%。
11家銀行凈賺近95億元
6家銀行凈利增速超全國平均水平
半年報顯示，11家城商行凈利潤總額達94.88億元，青島銀行、齊魯銀行凈利潤超過20億元，分別為24.08億元、20.27億元。今年上半年，威海市商業銀行實現凈利潤11.55億元，在凈利潤排行榜上居于第3位。
凈利潤在6億元-10億元之間的銀行有日照銀行、濰坊銀行和濟寧銀行，分別實現凈利潤8.22億元、7.65億元、6.51億元。
此外，已披露上半年財報的銀行中有兩家凈利潤不足3億元，分別是煙臺銀行、臨商銀行，凈利潤分別為2.19億元、2.18億元。
記者梳理發現，2014年至2022年九年間，臨商銀行盈利水平頻繁波動，2014年該行凈賺6.11億元，增幅為15.72%，這一年是臨商銀行九年間凈利潤最高的年份。
2015至2022年臨商銀行凈利潤分別為4.44億元、4.42億元、5.87億元、3.22億元、4.43億元、4.52億元、4.06億元、4.49億元，每年增幅分別是-27.33%、-0.45%、32.81%、-45.14%、37.58%、2.03%、-10.12%、10.59%。
從凈利潤增減幅度來看，今年上半年共計10家銀行凈利潤實現正增長。其中增幅最大是濟寧銀行，達63.98%，其次是青島銀行，同比增長16.85%，排在第三位的是齊魯銀行，凈利潤增幅為15.24%。此外，凈利潤增幅達10%以上的還有齊商銀行。整體來看，今年上半年省內城商行凈利潤增速整體有所放緩。
8月18日，國家金融監督管理總局發布了2023年二季度銀行業保險業主要監管指標數據情況。數據顯示，2023年上半年，商業銀行利潤增速下行，上半年商業銀行累計實現凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%，我省6家銀行上半年凈利潤增速超全國平均增速。
存款總額超2萬億元
濰坊銀行增幅最大
統計顯示，2023年上半年，11家城商行存款總額達到了2.29萬億元。其中，齊魯銀行、青島銀行、威海市商業銀行位列存款總額前三位，分別為3878.39億元、3700.52億元和2590.34億元，增幅分別為10.92%、8.41%、12.81%。
存款總額同處于2000億元梯隊的還有日照銀行，為2342.91億元，較期初增長9.1%。從增長幅度來看，東營銀行、威海市商業銀行、濰坊銀行、齊魯銀行、齊商銀行存款總額較去年年底均實現兩位數增長。
貸款總額方面，2022年上半年，10家城商行貸款總額達到了1.72萬億元。其中，青島銀行、齊魯銀行、威海市商業銀行仍穩坐前三寶座，貸款總額分別為2888.36億元、2832.59億元、1814.21億元，分別較期初增長7.36%、10.11%、10.42%。
值得關注的是，齊魯銀行貸款總額為本報告期內增長最多的銀行。半年報顯示，通過深耕本土縣域市場，不斷提升縣域金融對全行業務發展的貢獻度。截至2023年6月底，齊魯銀行縣域支行（不含子公司）存款余額1091.83億元，較上年末增長14.17%，增速高于全行3.48個百分點；貸款余額801.14億元，較上年末增長16.82%，增速高于全行6.14個百分點；縣域客戶數達到184.66萬戶，較上年末增長7.39%。
貸款總額增幅方面，2023年上半年，11家銀行均實現正增長，其中濰坊銀行、濟寧銀行、威海市商業銀行、日照銀行、齊魯銀行報告期內的貸款總額增長幅度均超過了10%，分別為12.51%、11.87%、10.42%、10.29%、10.11%。
從各家半年報數據來看，作為區域性銀行，各家城商行的貸款去向仍以省內為主，從貸款的行業分布情況來看，公布相關數據的城商行貸款去向多集中于制造業、批發及零售業、租賃和商務服務業。
資產質量持續向好
東營銀行多項數據未公開
資產質量是銀行的生命線，其中，不良貸款率和撥備覆蓋率兩項資產質量指標也是評價金融機構信貸資產安全狀況及商業銀行貸款損失準備金計提是否充足的重要指標。
今年上半年，我省14家城商行有7家公布了不良貸款率情況，不良貸款率集中行業主要分布在房地產業、制造業、建筑業、批發零售業等領域。
具體來看，7家城商行中，青島銀行不良貸款率為1.14%，較上年年底下降0.07%，信貸資產安全狀況領先其他城商行。其次為濟寧銀行、齊魯銀行和威海市商業銀行，不良貸款率分別為1.21%、1.27%和1.45%，其中濟寧銀行較上年年底增幅0.15%，齊魯銀行和威海市商業銀行則分別下降0.02%和0.01%。
此外，日照銀行、煙臺銀行和齊商銀行不良貸款率分別為1.71%、1.82%和1.91%。
今年上半年，齊魯銀行資產質量持續改善，風險抵補能力增強，撥備覆蓋率達到了302.06%，較上年年底提高了21個百分點。
青島銀行、濟寧銀行則以237.34%和226.27%的撥備覆蓋率位列城商行第2位和第3位，較上年年底分別增長17.57個百分點和9.24個百分點。日照銀行、煙臺銀行、臨商銀行、威海市商業銀行和齊商銀行的撥備覆蓋率均低于200%，分別為181.17%、167.15%、159.31%、155.99%和145.04%。
記者注意到，大公國際資信評估有限公司發布的《齊商銀行股份有限公司主體與相關債項2023年度跟蹤評級報告》顯示，齊商銀行面臨的主要風險與挑戰就包括不良貸款率繼續上升，信貸資產質量承壓，且撥備覆蓋水平仍低于同期銀行業平均水平，信用風險抵御能力有待提升等方面。
值得注意的是，東營銀行從未公開不良貸款率與撥備覆蓋率相關數據。事實上，一直以來東營銀行半年報相較于其他省內城商行，均多項數據未公開。
管理層仍處密集變動期
多家城商行迎來新任一把手
經歷了2022年頻繁的高管變動，進入2023年，山東城商行的管理層變動仍十分密集。
今年1月18日晚，青島銀行發布辭任公告表示，王麟因臨近退休年齡，根據組織安排，辭去其公司執行董事、行長以及其他相關職務。同年3月，吳顯明接任青島銀行執行董事、行長。公開資料顯示，吳顯明出生于1972年，此前為中國農業銀行老將，擁有近30年的銀行從業經驗。
煙臺銀行方面，原董事、董事長吳明理因年齡原因退休后，今年8月，國家金融監督管理總局山東監管局核準了曾勇煙臺銀行董事、董事長的任職資格。據本報此前報道，曾勇，49歲，曾任興業銀行煙臺分行行長、濟南分行副行長，2019年出任平安銀行濟南分行行長，2022年任職平安銀行石家莊分行行長。
值得注意的還有齊魯銀行，今年4月5日，鄭祖剛正式擔任齊魯銀行黨委書記、董事長。
記者關注到，目前山東14家城商行中，包括泰安銀行、臨商銀行在內的個別銀行董事長仍處于空缺狀態。其中,臨商銀行董事長一職空缺已超3年。2020年至2022年三年的年報中，該行的董監高一欄介紹中，都無董事長的身影。
而根據臨商銀行2019年年報來看，汲長虹擔任該行黨委書記，錢進不再擔任該行黨委書記、董事長；周曙光擔任臨商銀行黨委副書記、行長，王君泰不再擔任臨商銀行黨委副書記、行長。
普惠金融供給持續加碼
青島銀行普惠貸款增速超10%
中國人民銀行副行長劉國強在近日召開的2023中國普惠金融國際論壇上表示，普惠金融做得好不好是金融發展質量高不高的重要標志。近年來，我省城商行將更多的資源投入到普惠領域,金融服務覆蓋面持續擴大、可得性有效提升。
以青島銀行為例，今年以來，青島銀行接連推出“行長訪小微”“春雨行動”“春耕行動”，普惠金融業務實現穩健發展。半年報數據顯示，今年上半年，青島銀行普惠貸款余額309.88 億元，較上年末增長38.63 億元，增幅14.24%，高于全行各項貸款增速。涉農貸款余額497.86 億元，較上年末增長13.10 億元，增幅2.70%，其中普惠型涉農貸款余額55.41 億元，較上年末增長12.03 億元。
圍繞普惠小微貸款，威海市商業銀行也在不斷完善小微企業融資服務模式和產品創新，“專精特新”、科技型企業和供應鏈上下游企業的營銷拓展成效明顯，貸款結構逐步優化。半年報數據顯示，報告期內，威海市商業銀行普惠型小微貸款余額272.69億元，較年初增加33.07億元，增長13.80%，對普惠性小微企業的貸款平均利率5.08%，普惠性小微企業貸款戶數約為7.30萬戶，較年初新增約2000戶，有效支持了普惠小微企業的資金需求。
齊商銀行方面，今年1-6月，齊商銀行普惠小微貸款余額229.7 億元，較年初增長27.4 億元，增幅13.52%，高于各項貸款平均增幅7.66 個百分點；占比達到18.19%，較年初提升1.23 %。
深耕綠色金融沃土
日照銀行發布碳普惠平臺
綠色發展的底色,反映著高質量發展的成色。今年以來，我省城商行不斷探索綠色金融創新機制，著力服務經濟社會發展全面綠色轉型,為可持續發展不斷注入“綠色能量”。
作為省內城商行發展“領頭羊”，今年上半年，齊魯銀行實行綠色金融發展戰略，推出能效益貸、低碳易貸、物流園區貸等六款綠色金融產品，綠色貸款余額199.83 億元，增速19.20%。同時聚焦濟南、青島、煙臺等產業資源集聚區域，依托鏈條核心企業，加強供應鏈業務推廣，“泉信鏈”產品業務余額較年初增長93%。
青島銀行半年報數據顯示，報告期內，該行投放了全國首筆碳排放披露支持貸款，綠色信貸余額235.28 億元，較上年末增加26.04 億元，增幅12.45%，高于全行貸款增幅。
此外，日照銀行也于報告期內為377家核心企業1920家鏈屬上下游企業，投放供應鏈融資241.51億元。并與日照市有關部門聯合發布山東省首個碳普惠平臺“碳惠日照”、數字鄉村服務平臺“幸福日照”。農產品溯源平臺服務農戶36萬余戶、發放惠農卡31萬張，有力助推當地綠色金融向深向好。（記者 杜姿霖 張月）
來源：山東商報·速豹新聞網
責任編輯：李賽男
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