谷歌放大招，先“救活”了A股的AI板塊

原標題：谷歌放大招，先“救活”了A股的AI板塊

12月7日，大盤全天探底回升，三大指數均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.14%，創業板指跌0.25%。

板塊方面，傳媒、數據確權、AIGC、數字水印等板塊漲幅居前，減肥藥、汽車零部件、創新藥、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，全市場超3100只個股下跌。滬深兩市今日成交額8202億，較上個交易日放量32億。北向資金午后明顯回流，全天小幅凈買入3.73億元，早盤一度凈賣出近55億元。

今天上午市場情緒是比較差的，滬指一度跌破2950點。但AIGC概念非常逆勢。所以下午指數回暖后，板塊繼續加強，讓AI成了本周事實上的反彈主線。

消息面上，顯而易見，谷歌推出最強AI模型Gemini，“救活”了實際上關系可能不太大的A股“同行”。

據報道，此次谷歌發布的Gemini模型可實現多模態，性能大幅提升，Gemini是基于Transformer decoder構建的多模態模型，這種技術能夠處理視頻、音頻和文本等不同內容形式的信息。

最新Gemini模型對比之前的技術，能夠進行更復雜的推理，理解更加細微的信息。它通過閱讀、過濾和理解信息，可以從數十萬份文件中提取要點，將有助于在從科學到金融的許多領域實現新的突破。

許多媒體和自媒體的評價都是“媲美”甚至“超越”當前公認的大模型“霸主”——GPT-4 Turbo，可見谷歌確實放了個大招。

與新模型一起亮相的，還有新版本的TPU芯片TPU v5p，旨在減少訓練大語言模型相關的時間投入。TPU是谷歌為神經網絡設計的專用芯片，經過優化可加快機器學習模型的訓練和推斷速度，谷歌于2016年起開始推出第一代TPU。

中信證券表示，在當前的搜索場景中，Gemini能夠降低大約40%的延遲。對整個產業來講，谷歌產品化、商業化的推進亦將帶來行業整體的變化，同時伴隨GPT-5等模型的推出，預計將看到：1）多模態模型帶來的算力需求增長以及；2）越來越多的AI場景與產品的出現。

Gemini的發布將進一步帶來對多模態模型的更多期待，對產業而言，多模態料將帶動算力需求的提升；而在中長期來看，預計多模態模型的升級將豐富相關產品的使用場景，疊加硬件升級、算法優化帶來的成本優化，2C產品的進展值得期待。

持續看好本輪生成式AI浪潮對科技產業的長周期影響和改變，繼續關注算力、算法、數據、應用等環節的領先廠商。

所以，谷歌的大動作，更多是讓市場看到了AI發展的后勁和可能性。即便當下A股許多大模型概念股道阻且長，也不妨礙本就是今年最強主線的板塊繼續走強。

當然，走勢的修復，讓看圖炒股的投資者也感到舒適。

看看截至今天收盤，A股的板塊年內漲幅榜，還有誰能和AI匹敵？

谷歌之外，其實AI板塊還有一個來自硬件端的催化。

當地時間周三（12月6日），Meta、微軟和OpenAI公司在AMD投資者活動上表態，未來他們將會使用AMD最新的人工智能（AI）芯片Instinct MI300X。

圖形處理器（GPU）對于創建和部署OpenAI的ChatGPT等人工智能程序至關重要。在英偉達的GPU在人工智能市場獨占鰲頭之際，眾多科技公司也正在積極尋找其替代品，以降低成本。此次Meta、微軟等公司的最新說法就是迄今為止的明顯例證。

AMD在會上推出的首個產品就是Instinct MI300X加速器，它由8個MI300X GPU組成，能夠提供高達1.5TB的HBM3內存容量。

與英偉達的H100 HGX相比，Instinct MI300X加速器在運行大語言模型推理時的吞吐量和時延表現都要明顯高出一截，在各項AI和HPC項目中也更加優異。

分析認為，如果AMD最新的高端芯片在明年初開始出貨時，其性能足以滿足構建人工智能模型的科技公司和云服務提供商的需求，那么它勢必會對英偉達不斷飆升的人工智能芯片銷售增長構成競爭壓力。

兩件事有一個共同點，就是“一家獨大”（OpenAI、英偉達）的局面可能生變，有競爭似乎也更利于行業發展。

聊完了AI板塊，今天市場還有一件事值得討論，那就是碳酸鋰的期股“倒掛”。

在持續多日的下跌之后，今天碳酸鋰期貨價格終于強勢反彈。碳酸鋰主力合約觸及漲停，漲幅6.99%，現報95600元/噸。LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406等合約也紛紛漲停。

消息上，廣期所近期連續數次針對碳酸鋰期貨合約交易從限額、手續費等方面進行調整。

最近一次是12月4日，廣期所宣布，自2023年12月6日交易時起，碳酸鋰期貨LC2401合約的交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點二，日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點二。自2023年12月6日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在碳酸鋰期貨LC2401合約上單日開倉量不得超過2000手。

不過，碳酸鋰相關個股以及昨天強勢護盤的新能源板塊，今天走勢相對被動，基本隨大盤指數起伏。比如天齊鋰業，上午一半時間都在水下。

看來時代確實是變了，期望新能源重現歷史性行情，多少有些刻舟求劍——至少現在不少資金選擇相信AI板塊。

碳酸鋰后市走勢如何？中信建投研報指出，碳酸鋰下跌的基本邏輯仍然牢固，即使下跌的速度有些超預期，但路徑至今為止仍在合理范圍內。當前價格已經開始挑戰企業生產成本，下方也已接近其判斷的合理中樞，再往下的空間不大。

最后談談大盤。雖然3000點還未收復，但走勢上還是有筑底跡象，北向資金從上午一度流出近50億元下午能轉為凈流入，說明愿意抄底的資金現在不少。

短線方面，退潮還在延續。昨天多只高位股“天地板”之后，今天連板高度降至6板，又有幾只高位股跳水跌停——銀寶山新和新諾威最“慘烈”。所以后市應對上，仍需保持謹慎。

每經記者 趙云    每經編輯 肖芮冬

來源：每日經濟新聞

責任編輯：王海山