7月15日，青島國信集團(tuán)成功定價總規(guī)模1.5億美元高級無抵押境外債券，期限3年，票息率6.1%，創(chuàng)下了國內(nèi)近一年來同架構(gòu)美元非金融債券發(fā)行的最低紀(jì)錄。
元債國際路演，累計(jì)對接境外債券投資者近30家，充分介紹青島國信集團(tuán)的風(fēng)險管控情況、發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)、信用亮點(diǎn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，并詳細(xì)解答投資者的問題，實(shí)現(xiàn)了與境外投資者的充分溝通和深入交流，使境外投資者有了進(jìn)一步了解，為本次債券的成功發(fā)行夯實(shí)了基礎(chǔ)。本次債券發(fā)行在全球范圍內(nèi)吸引了眾多投資者的目光，特別是國際知名投資機(jī)構(gòu)全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德積極參與，認(rèn)購熱情高漲，峰值認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)三倍以上，最終債券定價為前5日美國國債平均基準(zhǔn)收益率+176個基點(diǎn)，較初始價格指引大幅收窄40個基點(diǎn)，較可比估值下浮20bp左右，再次證明了國際債券投資機(jī)構(gòu)對青島國信集團(tuán)的高度認(rèn)可和充分信心，進(jìn)一步鞏固了國際融資渠道。
尤為值得一提的是，本次發(fā)行的藍(lán)色債券不僅是山東省首單藍(lán)色境外債券，也是青島國信集團(tuán)繼2023年成功發(fā)行可持續(xù)債券后，再次在ESG（環(huán)境、社會與治理）領(lǐng)域的重要實(shí)踐，充分展現(xiàn)了青島國信集團(tuán)積極響應(yīng)國家、省、市海洋發(fā)展戰(zhàn)略，致力于發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)定決心和實(shí)際行動，為推動全球經(jīng)濟(jì)的綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國力量。
青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/首頁新聞記者 辛小麗
責(zé)任編輯：林紅
請輸入驗(yàn)證碼